1）El tamaño del mercado de agentes de IA sigue siendo pequeño
A pesar de que la capitalización de mercado de Virtuals (una plataforma de lanzamiento de agentes de IA) se disparó a aproximadamente 4 mil millones de dólares, la capitalización total de los agentes de IA en sí es de solo aproximadamente 1 mil millones de dólares. Aunque los agentes de IA han sido uno de los temas más candentes recientemente, el mercado aún tiene un gran espacio para crecer a medida que aumenta la tasa de adopción y el interés.
2）Aumento del volumen de transacciones en plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) y plataformas de intercambio centralizadas (CEX)
Los DEX perpetuos son especialmente populares, y cada vez más proyectos han alcanzado valoraciones de miles de millones sin depender de plataformas de intercambio centralizadas para salir al mercado. Este es un gran paso hacia un ecosistema de intercambio verdaderamente descentralizado, que muestra un panorama más amplio para DeFi.
3）El enfoque en la ciencia descentralizada (DeSci) se dispara
El interés en la ciencia descentralizada (DeSci) ha crecido significativamente, atrayendo la atención de más desarrolladores e investigadores. Aunque algunas narrativas (como la reestacación líquida, BRC-20, modularidad, L2 y RWA) han disminuido, el rápido ascenso de DeSci podría significar nuevas oportunidades de innovación.
4）El suministro de Bitcoin en plataformas de intercambio sigue disminuyendo
La proporción de BTC (y ETH) en plataformas de intercambio sigue disminuyendo, lo que indica que los grandes tenedores y los inversores a largo plazo están aumentando sus posiciones. La disminución del suministro en las plataformas de intercambio generalmente reduce la presión de venta, lo que impulsa el impulso alcista del mercado, especialmente para Bitcoin.
5）Bitcoin programable a través de sBTC en Stacks
Stacks ha lanzado sBTC, un activo respaldado 1:1 por Bitcoin, diseñado para desbloquear aproximadamente 2 billones de dólares en liquidez de Bitcoin para DeFi. Los titulares de sBTC pueden obtener ingresos subyacentes (como un rendimiento de Bitcoin de aproximadamente el 5%), y pueden pedir prestado en plataformas como Zest, con un rendimiento anual de aproximadamente el 6%, y más oportunidades de inversión están por abrirse. Esto proporciona un enfoque práctico para "hacer que Bitcoin funcione", lo que podría impulsar más innovaciones en DeFi centradas en Bitcoin.
6）El suministro de stablecoins supera un récord histórico de 200 mil millones de dólares
El suministro de stablecoins ha aumentado de 125 mil millones de dólares a principios de 2024 a 200 mil millones de dólares. El volumen de transacciones anual de stablecoins ya ha superado a Visa, continuando demostrando que son una oportunidad de billones en gestación.
7）Crecimiento mensual de fondos criptográficos
A pesar de que todavía está por debajo del pico de 2021, la inversión de capital ha aumentado significativamente. Históricamente, los flujos de capital suelen aparecer en el pico del mercado, y la tendencia de crecimiento actual indica que todavía estamos en las etapas iniciales del ciclo de crecimiento, sin haber alcanzado un periodo de excesivo optimismo en el mercado.
8）Adicional: El rápido ascenso de Solana
En diciembre de 2024, Solana logró ingresos por tarifas de transacción de 43.1 mil millones de dólares en un corto período, superando la suma total de todas las demás L1. La actividad de Solana es comparable a Ethereum en varios indicadores clave, y la próxima actualización de Firedancer podría mejorar aún más su escalabilidad y tasa de uso de la red. Se hace cada vez más evidente que Ethereum y Solana pueden (y probablemente lo harán) coexistir en un futuro multichain.
