Título original: DeFAI es el nuevo DeFi
Autor: Defi0xJeff, Kol criptográfico
Traducido por: zhouzhou, BlockBeats
En este artículo, Jeff discute cómo DeFAI (finanzas descentralizadas + inteligencia artificial) simplifica, optimiza y mejora la experiencia DeFi a través de capas de abstracción, agentes de trading automáticos y dApps impulsadas por IA, presentando varios proyectos DeFAI en desarrollo, como Almanak, Cod3x y Mode, enfatizando el papel de la IA en la mejora de estrategias de trading y gestión de carteras.
A continuación se presenta el contenido original (para facilitar la comprensión, el contenido original ha sido reorganizado):
DeFi ha sido un pilar de Web3. Hizo que la blockchain fuera práctica, ofreciendo herramientas para transferir fondos instantáneamente a nivel mundial, invertir en activos en la cadena, préstamos sin intermediarios y apilar estrategias entre protocolos DeFi. Esta es la libertad financiera al alcance de la mano.
Más importante aún, DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite que personas sin cuentas bancarias accedan a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, creando un verdadero sistema financiero global e inclusivo.
Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, nos damos cuenta de que DeFi es complicado: configurar billeteras, gestionar tarifas de transacción, evitar estafas y跑路 (runaway)— no es algo adecuado para la persona promedio. El ecosistema L1, L2 y cross-chain en expansión solo hace que las cosas sean más complejas. Para la mayoría de las personas, la barrera de entrada es demasiado alta.
Esta complejidad ha limitado el desarrollo de DeFi, pero con la llegada de DeFAI, esta situación comienza a cambiar.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + IA) hace que DeFi sea más accesible. Al aprovechar la tecnología de IA, simplifica las interfaces complejas y elimina las barreras para la participación del ciudadano común. Imagina un mundo donde gestionar tu cartera DeFi sea tan sencillo como chatear con ChatGPT.
La primera ola de proyectos de DeFAI ya ha comenzado a surgir, centrados principalmente en tres áreas:
1. Capa de abstracción
2. Agentes de comercio autónomo
3. dApp impulsada por IA
1. Capa de abstracción
El objetivo de la capa de abstracción es ocultar la complejidad de DeFi a través de una interfaz intuitiva. Permiten a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi mediante comandos en lenguaje natural, sin necesidad de tableros complejos.
Antes de la IA, capas de abstracción como arquitecturas basadas en intenciones simplificaron la ejecución de operaciones. Plataformas como CoWSwap y symm io permiten a los usuarios obtener el mejor precio en pools de liquidez descentralizados, abordando el problema de la fragmentación de liquidez, pero no resuelven el problema central: DeFi sigue siendo percibido como complicado.
Ahora, las soluciones impulsadas por IA están llenando este vacío:
Griffain es el primer proyecto en lanzar un token, y actualmente está en una fase de acceso anticipado que requiere invitación para usar.
Griffain es más versátil, permitiendo a los usuarios ejecutar una variedad de operaciones desde simples hasta complejas, como automatización de tareas (DCA), lanzamiento de memecoins y airdrops.
Orbit / Grift es el segundo proyecto en lanzar un token, cuyo producto está destinado a la experiencia DeFi en cadena. Orbit enfatiza la funcionalidad cross-chain, ya que ha integrado más de 117 cadenas y 200 protocolos, siendo el que más integraciones tiene de los tres protocolos.
Neur es el tercer proyecto en lanzar un token, pero debido a su naturaleza de código abierto, rápidamente ha superado a Orbit en valoración. Neur se posiciona como el copiloto de Solana, diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Neur cuenta con el apoyo de Solana Agent Kit de sendaifun.
Personalmente, uso slate ceo, que aún está en etapas tempranas y no ha lanzado un token, pero me encanta su funcionalidad de automatización. Principalmente lo uso para establecer operaciones condicionales, como vender el 25% de mi posición si xxxx alcanza una capitalización de mercado de 5 millones de dólares, o comprar tokens por valor de 5000 dólares si xxx alcanza el precio xxxx.
AIWayfinder es otro proyecto interesante que vale la pena seguir. Es un gigante creado por el equipo de PRIME / ParallelTCG, y es digno de expectativa.
2. Agentes de comercio autónomo
¿Por qué pasar horas excavando Alpha, ejecutando operaciones manualmente e intentando optimizar tu cartera, cuando puedes dejar que un agente haga esto por ti? Los agentes de comercio autónomo llevan los bots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en socios dinámicos que, con el tiempo, pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes.
Es importante aclarar que los bots de trading no son algo nuevo. Han existido durante años, ejecutando acciones predefinidas basadas en programación estática. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:
Extraen información de entornos no estructurados y en constante cambio.
Inferencian datos en el contexto de sus objetivos.
Descubren patrones y aprenden a aprovechar esos patrones con el tiempo.
Pueden ejecutar operaciones que su propietario no ha programado explícitamente.
Este subcampo está evolucionando rápidamente; los primeros agentes pueden haber sido solo para entretenimiento—por ejemplo, podrían haber estado especulando sobre algunas monedas basura—pero ahora se han vuelto herramientas más prácticas y orientadas a la rentabilidad, capaces de ayudar a los usuarios a comerciar de manera más efectiva. Sin embargo, sigue existiendo un desafío importante: ¿cómo verificas que un 'agente' no sea simplemente un bot, o incluso una persona operando detrás de escena?
Aquí es donde la infraestructura de DeAI juega un papel clave.
El papel de DeAI en la verificación de agentes
Infraestructuras clave como entornos de ejecución confiables (TEE) garantizan que los agentes puedan operar de manera segura y sin ser manipulados.
Por ejemplo:
·TEE: promovido por PhalaNetwork, TEE proporciona un área de aislamiento segura donde los datos pueden ser procesados de manera confidencial. Los experimentos de Phala—como Unruggable ICO y Sporedotfun—demuestran cómo los agentes pueden ejecutar tareas mientras mantienen la integridad de los datos.
·Marco de ejecución/verificación transparente: innovaciones como zkML (aprendizaje automático de conocimiento cero) o opML ofrecen verificabilidad en inferencia y cálculo. Proof-of-Sampling (PoSP) de hyperbolic labs es un ejemplo destacado. Este mecanismo combina teoría de juegos y técnicas de muestreo, asegurando que el cálculo sea tanto preciso como eficiente en un entorno descentralizado.
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comiencen a manejar un gran TVL (supongamos que es 100 millones de dólares o más), los usuarios exigirán garantías. Necesitan entender cómo el agente gestiona el riesgo, valida el marco en el que opera y asegura que sus fondos no se utilicen para lanzar aleatoriamente algunas monedas basura.
Este campo todavía se encuentra en una etapa temprana, pero ya hemos visto algunos proyectos prometedores explorando estas herramientas de verificabilidad. A medida que DeFAI avanza, esta es una dirección a tener en cuenta.
Para más tendencias de infraestructura DeAI, consulta este artículo:
Los principales agentes de trading autónomos que estoy siguiendo
Almanak
Almanak proporciona a los usuarios agentes de IA cuantitativa de nivel institucional, abordando la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución en DeFi. La plataforma ejecuta simulaciones de Monte Carlo en un entorno real a través de cadenas EVM bifurcadas, considerando complejidades únicas como MEV, tarifas de transacción y orden de operaciones.
Utiliza TEE (entorno de ejecución confiable) para garantizar la privacidad en la ejecución de estrategias, proteger la información de Alpha, y lograr un manejo de fondos no custodial a través de Almanak Wallets, permitiendo una delegación precisa de permisos a los agentes.
La infraestructura de Almanak apoya la creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es que estos agentes aprendan y se adapten con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en legiondotcc, y la suscripción fue sobredimensionada. Los próximos pasos incluyen el lanzamiento de la versión beta y la implementación de estrategias/agentes iniciales, realizando pruebas para beta testers. Será muy interesante observar el desempeño de estos agentes cuantitativos.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x, creado por el equipo de Byte Mason (conocidos por su trabajo en Fantom y SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de trading. La plataforma ofrece una herramienta de construcción sin código, permitiendo a los usuarios crear agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos, desarrollar estrategias financieras en minutos, aprovechando una rica API y biblioteca de estrategias. Cod3x se integra con AlloraNetwork, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia basado en el modelo Allora, que predice entradas y salidas en criptomonedas populares. Cod3x está trabajando para crear un próspero ecosistema de agentes de comercio autónomo.
Una característica notable de Cod3x es su estrategia de liquidez. A diferencia de la estructura común alt:alt LP promovida por virtuals io, Cod3x utiliza un LP de stablecoin:alt respaldado por cdxUSD, que es el CDP (certificado de deuda colateral) propio de Cod3x. Esta estructura ofrece más estabilidad y confianza a los proveedores de liquidez en comparación con los pares de trading alt:alt.
Cod3x también tiene sus propias primitivas DeFi, como AMO de liquidez (Operaciones de Mercado Automatizadas) y mini pools, que mejoran la liquidez y añaden más funcionalidades/componentes DeFi a sus agentes en el ecosistema.
Otros proyectos notables
getaxal / Gekko Agent—el producto de conducción automática de Axal, donde el agente maneja estrategias criptográficas complejas de múltiples pasos. Gekko integra funciones de conducción automática. Estoy esperando ver cómo Gekko ejecuta operaciones basadas en datos en modo de conducción automática.
ASYM41b07—denominado por muchos como 'el código de trampa para el comercio de memecoins', el agente ASYM puede analizar grandes volúmenes de datos de blockchain y redes sociales para predecir tendencias de memecoins. ASYM ha superado al mercado y ha mostrado un retorno de 3-4 veces a través de pruebas retrospectivas. Será interesante ver cómo se desempeña en el trading real.
ProjectPlutus—me gusta este nombre PPCOI
3. dApps descentralizadas impulsadas por IA (dApps)
Las dApps impulsadas por IA son un campo prometedor pero aún en sus inicios dentro de DeFAI. Estas son aplicaciones completamente descentralizadas que integran IA o agentes de IA para mejorar funcionalidades, automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún se encuentra en sus etapas iniciales, algunos ecosistemas y proyectos han comenzado a destacar.
En este campo, modenetwork es un ecosistema muy activo, es una red de Capa 2 diseñada para atraer a desarrolladores de alto nivel en AI x DeFi. Mode es la base de trabajo de varios equipos que se dedican a desarrollar aplicaciones impulsadas por IA de vanguardia:
·ARMA: minería de stablecoins autónomas personalizadas según las preferencias del usuario, desarrollada por gizatechxyz.
·Modius: un agente autónomo respaldado por autonolas que realiza minería LP en Balancer.
·Agentes de Préstamo Amplifi: desarrollados por Amplifi Fi, estos agentes se integran con IroncladFinance, intercambian activos automáticamente, prestan en Ironclad y maximizan los rendimientos a través de rebalanceo automático.
El núcleo de este ecosistema es MODE, el token nativo. Los poseedores pueden hacer staking de MODE para obtener veMODE, disfrutando así de airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y más beneficios del ecosistema. Mode se está posicionando como el centro de innovación AI x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente en 2025.
Además, danielesesta ha generado un gran interés con la teoría DeFAI de HeyAnonai. Anunció que HeyAnon está desarrollando lo siguiente:
·Capa de abstracción como interfaz DeFi
·Agente DeFi para ejecución de comercio autónomo
·Agentes de investigación y comunicación para obtener, filtrar e interpretar datos relevantes
El mercado ha respondido con entusiasmo, y la capitalización de mercado del token ANON se disparó de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece estar trayendo de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara.
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos trabajando en sus propias dApps descentralizadas impulsadas por IA. Una vez que se forme un ecosistema principal en torno a ellas, compartiré más información en el futuro.
Pensamientos finales
DeFAI está transformando DeFi al hacerlo más inteligente, más simple y más accesible. A medida que la capa de abstracción simplifica la interacción del usuario, los agentes de comercio autónomo gestionan carteras, y las dApps impulsadas por IA optimizan los casos de uso, estamos entrando en el amanecer de una nueva era.
Más que el verano de DeFi de 2020, se puede decir que 2025 será el verano de DeFAI.
