Nvidia está lista para mantener su dominio en el mercado de chips de IA con una participación de mercado estimada del 80% al 85% en los próximos 12 a 18 meses, incluso cuando Amazon y Broadcom se unan a la carrera.

Según el analista de Bank of America Vivek Arya, hablando en el podcast “Opening Bid” de Yahoo Finance con el editor ejecutivo Brian Sozzi, las ofertas integrales de Nvidia y sus asociaciones estratégicas la diferencian de sus rivales. Arya destacó: “[Un chip de Nvidia] no es solo un chip.”

El analista señaló que los rivales no poseen la competencia en software y las relaciones corporativas que tiene Nvidia. Arya dijo: “No hay habilidades de software, no hay socio que tome oportunidades empresariales por ti.” Ese es el valor agregado que tiene Nvidia.”

Además, señaló que, si bien otras empresas están haciendo avances en el sector, como la colaboración de $8 mil millones de Amazon con Anthropic y la introducción del supercomputador Willow AI de Google, aún no logran crear un ecosistema comparable al de Nvidia.

Se proyecta que las ventas de centros de datos de Nvidia alcancen los $200 mil millones este año

En cuanto a las perspectivas financieras, se espera que las ventas de centros de datos de Nvidia aumenten de $110 mil millones en 2024 a $200 mil millones en 2025. Por otro lado, se proyecta que Broadcom y Marvell generen ventas de $17 mil millones y entre $2 – $4 mil millones, respectivamente, en el mismo período.

Arya también destacó el papel de la escala en la industria de semiconductores y dijo: “En semiconductores, la escala de incumbencia importa.” Esto es difícil de lograr a menos que el incumbente cometa un error; generalmente son los primeros en ser contactados cuando hay una escasez en el mercado de la cadena de suministro.

Además, Arya disipó las preocupaciones sobre cambios tecnológicos inmediatos, aconsejando no ponerse “nervioso por lo que puede o no suceder en tecnología dentro de tres años en un mercado que cambia dinámicamente.”

Concluyó con una palabra sobre la competencia en la industria tecnológica, diciendo: “Es como decir que una comedia de situación es mejor que Netflix, así que puedo vencer a Netflix.” Ese ya no es el juego.”

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