Después de rondas de financiación récord en diciembre, los proyectos de criptomonedas finalizaron un año exitoso de financiación. Todo 2024 repitió en su mayoría el rendimiento de 2023, pero con un cambio en los tipos de acuerdos y objetivos de financiación.

La financiación de criptomonedas para todo 2024 alcanzó $9.33 mil millones, con un crecimiento mínimo en comparación con 2023. Sin embargo, el perfil y el tamaño de los acuerdos cambiaron, ya que los fondos de VC mezclaron rondas de financiación iniciales con financiación avanzada, no divulgada y privada. Mientras los fondos de nivel 1 aseguraron financiación a gran escala, Animoca Brands fue el líder en el número de acuerdos completados. Después de un año activo, Animoca Brands completó 106 rondas como participante, convirtiéndose en el VC líder en 20 rondas.

En el último año, se divulgaron un total de 1,535 proyectos, un aumento del 26.1% en comparación con el año anterior. Los resultados finales para el año pueden cambiar ligeramente, ya que no todas las rondas se divulgan en el mismo mes. El panorama de financiación de criptomonedas siguió el flujo general de financiación. Los patrocinadores de VC también fueron más selectivos con sus acuerdos, tanto en criptomonedas como en inversiones generales.

Basado en la metodología de RootData, el recuento final para el año es relativamente más bajo, aunque incluye algunos de los grandes acuerdos de fusión. Otras metodologías midieron hasta $13.6 mil millones en financiación, calculadas a través de la metodología de Galaxy Research.

Se espera que la financiación continúe creciendo en los próximos meses, con un total de $18 mil millones para el año. Los niveles de financiación de VC siguen siendo comparativamente más bajos, sin alcanzar los niveles de 2022, cuando incluso la financiación trimestral superó los $10 mil millones en el pico del mercado.

La financiación de Web3 retiene una gran participación de mercado

Una mezcla de inercia y proyectos legítimos amplió la participación de los acuerdos de Web3. En los últimos 12 meses, un total de 276 proyectos generales de Web3 recibieron financiación. DeFi fue el sector más grande, con 375 proyectos. Solo 88 proyectos centralizados llamaron la atención de los patrocinadores de VC.

Durante un período anual, la financiación de VC sigue pareciendo la mezcla de años anteriores. A corto plazo, sin embargo, los acuerdos de IA se expandieron a más del 27% del total en una base mensual, impulsados por el reciente lanzamiento de plataformas para agentes de IA. Para todo el año, sin embargo, la financiación de IA ascendió a alrededor del 9.6% de todos los acuerdos por número, dependiendo de la tendencia y la marca del proyecto.

La financiación de VC fluyó a múltiples sectores, con DeFi y Web3 aún como las categorías líderes. | Fuente: Root Data

Los fondos de VC continuaron apoyando la infraestructura, billeteras y herramientas para desarrolladores, servicios de datos, pasarelas de pago y otros casos de uso más pequeños. A pesar de la desaceleración en los precios de los tokens, los fondos aún eligieron proyectos L2, además de nuevos juegos y GameFi. La financiación en general siguió las fluctuaciones del mercado de criptomonedas, acelerándose al final del año.

Los acuerdos a gran escala impulsaron la financiación total

El último trimestre de 2024 albergó algunos de los acuerdos de criptomonedas más significativos. La adquisición de Bridge por Stripe fue el mayor acuerdo de fusión de criptomonedas, valorado en $1.1 mil millones. La compra también fue la más grande para Stripe, marcando su dedicación al uso de criptomonedas.

El otro acuerdo significativo de una empresa fintech fue el acuerdo de adquisición preliminar de Bitstamp. Robinhood acordó adquirir el intercambio en efectivo, que está pendiente de aprobación regulatoria. El acuerdo se contabilizó para el total de 2024, pero se finalizará en la primera mitad de 2025.

Monad Labs recibió uno de los mayores acuerdos puramente de criptomonedas, recaudando $225 millones en una ronda liderada por Paradigm. A Monad Labs se le encargó la creación de otra cadena L1 compatible con EVM. Un acuerdo similar fue completado por Avalanche, que recaudó $250 millones para expandir su cadena Avalanche9000, una versión mejorada y renombrada de su red.

Blockstream logró una ronda de tamaño similar, recaudando $210 millones para probar tecnologías L2. Farcaster estuvo cerca, recaudando $150 millones de los principales fondos de VC Paradigm y a16z, elevando su valoración a $1 mil millones.

Otros acuerdos del año pasado incluyeron recaudaciones de fondos de empresas de minería y centros de datos. Hut8 aseguró $150 millones, mientras que CleanSpark alcanzó un acuerdo totalmente en acciones por $155 millones. Iris Farms recaudó $413.4 millones en emisión de acciones para desarrollos futuros. La financiación para acuerdos de criptomonedas excluye la recaudación de fondos para comprar BTC para tesorerías. Los recientes acuerdos de mineros no reflejaron los desarrollos dentro de proyectos tokenizados, pero mostraron una disposición general para apoyar BTC como el punto central del mercado de criptomonedas.

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