Organizado por: Galleta & Elvin, RootData
En diciembre de 2024, BTC alcanzó un nuevo máximo de 106,000 dólares, manteniéndose en un rango alto de 92,000 - 100,000 dólares. Los datos de financiamiento en el ámbito cripto han mostrado un repunte, con un monto total de financiamiento alcanzando 741 millones de dólares, un aumento intermensual del 62.8%. El número de financiamientos fue de 102, similar a los datos de los dos meses anteriores. El monto promedio de financiamiento este mes fue de 11.769 millones de dólares, con una mediana de 4.1 millones de dólares.
Tendencias de financiamiento en el ámbito cripto durante los últimos 2 años
En este artículo, nos centraremos en datos de financiamiento específicos, inversores activos, proyectos populares y otros aspectos, para presentar las tendencias de cambio en el mercado cripto.
I. Datos de Financiamiento
El mayor evento de financiamiento de este mes provino de Avalanche, que completó una financiación OTC de 250 millones de dólares, liderada por Dragonfly, Galaxy Digital y ParaFi Capital. Otros proyectos populares que completaron financiamiento incluyen el servicio bancario y soluciones de pago en criptomonedas BVNK, el protocolo de red social descentralizada Lens Protocol, el proveedor de servicios de activos virtuales global Klickl, la cadena modular Plume Network y la empresa de valores de activos de blockchain Prometheum, entre otros.
En términos de montos de financiamiento y rondas, el rango de 1 a 3 millones de dólares es el que representa la mayor proporción de financiamiento, la ronda semilla sigue siendo la más popular, aunque su proporción ha disminuido, con 17 proyectos completando financiamiento en esta ronda. Proyectos conocidos incluyen la blockchain L1 de IA ChainOpera AI (17 millones de dólares), la infraestructura de IA descentralizada Exabits (15 millones de dólares), la tarjeta de crédito criptográfica KAST (10 millones de dólares) y la red de verificación ZK Fiamma (4 millones de dólares).
Además, en diciembre ocurrieron 15 eventos de fusiones y adquisiciones, un dato superior al promedio mensual (10), lo que indica que los líderes de la industria cripto están acelerando la integración y el despliegue. Yuga Labs adquirió el protocolo de prueba de token tokenproof; Synthetix adquirió la plataforma de tokens apalancados TLX; NFTGo adquirió el proyecto de gestión de portafolios cripto Mest; Gate.io anunció la adquisición del intercambio de activos criptográficos Coin Master, marcando su entrada en el mercado japonés.
II. Inversores Activos
Animoca Brands se convirtió en la institución de capital de riesgo con la mayor frecuencia de inversión en noviembre y diciembre, habiendo realizado 5 inversiones el mes pasado y 8 este mes, con registros de inversión que incluyen la solución de privacidad descentralizada FLock, la plataforma de trading social XYRO, la plataforma de marketing social nativa de Web3 Bounty Bay, el protocolo de préstamo descentralizado Neptune, la blockchain PoA Haven1, y la capa de economía de potencia de IA GAIB, entre otros.
Los inversores más activos después de la actividad son Faction, Borderless Capital, GSR, Presto, Big Brain Holdings y Blockchange, cada uno con más de 4 transacciones.
Además, Sreeram Kannan, Michael Heinrich, Zaki Manian y Smokey son los ángeles inversores más activos de Web3 en diciembre, cada uno invirtió en al menos 3 proyectos.
En cuanto a la recaudación de nuevos fondos en cripto, diciembre mostró señales más positivas, el modelo de MicroStrategy fue reconocido por el mercado, eventos específicos incluyen:
Sora Ventures lanzó un fondo de 150 millones de dólares, utilizando Bitcoin como principal activo de reserva para optimizar su estrategia financiera y aumentar el valor para los accionistas.
La empresa minera de Bitcoin MARA reveló que en noviembre y diciembre recaudó 1.925 millones de dólares a través de notas convertibles y compró 15,574 BTC, a un precio promedio de 98,529 dólares.
El exingeniero de Google Casey Caruso fundó el fondo de capital de riesgo Topology Ventures, que ha recaudado 75 millones de dólares. Este fondo invertirá en tecnologías de vanguardia, incluyendo inteligencia artificial, redes descentralizadas, neurotecnología, aeroespacial y robótica.
Semler Scientific recaudó 50 millones de dólares adicionales, habiendo comprado 2,084 BTC a un precio de 168.6 millones de dólares, con un precio promedio de aproximadamente 81,000 dólares.
El fondo de capital de riesgo Swish Ventures completó una recaudación de 60 millones de dólares, que se destinarán a Web3, IA y otros campos. Este fondo planea apoyar a 10 empresas, invirtiendo entre 5 y 7 millones de dólares por transacción.
La empresa minera de Bitcoin Riot Platforms, que cotiza en NASDAQ, anunció su intención de recaudar 500 millones de dólares mediante la emisión de notas preferentes convertibles, con las ganancias netas de esta emisión destinadas a adquirir BTC adicionales y para uso corporativo general.
El capital de riesgo cripto Dattice está recaudando para su tercer fondo, el archivo de la SEC no especificó el tamaño de dicho fondo.
La empresa minera de Bitcoin IREN anunció su intención de recaudar 400 millones de dólares mediante la emisión de bonos convertibles (con una tasa de interés nominal del 3.25% y una prima de conversión del 30%).
III. Proyectos Populares
El valor de popularidad de RootData se calcula mediante la normalización de datos como el volumen de búsqueda en la plataforma, clics, votos de usuarios e índice de popularidad de Twitter, entre otros. Los proyectos con mayor popularidad en diciembre incluyen:
Fuel
Fuel es un sistema operativo construido específicamente para los Rollups de Ethereum. Fuel permite a los Rollups resolver problemas de PSI (paralelización, ejecución mínima de estado, interoperabilidad) sin tener que hacer compromisos.
vana
Vana es una aplicación de generación de identidad AI que permite a los usuarios crear un personaje digital y soporta su uso en diferentes aplicaciones, mientras que dicho personaje digital tiene privacidad, solo puede ser controlado por el usuario que lo creó y las cuentas autorizadas por él.
Plume Network
Plume es una cadena modular completamente integrada, enfocada en RWAfi. Han construido la primera cadena EVM compatible modular y composable centrada en RWA, diseñada para simplificar la incorporación de todo tipo de activos a través de infraestructura nativa y funciones específicas de RWAfi unificadas en toda la cadena.
Nexus
Nexus Network es una red de minería de prueba masivamente paralelizada. Es la instancia de clase mundial de Nexus zkVM, diseñada para funcionar a una velocidad de un billón de ciclos de CPU por segundo, siempre que esté conectada a suficiente capacidad de cómputo.
Magic Eden
Magic Eden es un mercado NFT multichain que ha construido una plataforma amigable para los usuarios, respaldada por soluciones de acuñación y trading líderes en el mercado. Magic Eden lleva momentos culturales dinámicos a la blockchain, permitiendo a los usuarios crear, descubrir y coleccionar NFT únicos.
XION
XION es una blockchain de Capa 1 diseñada específicamente para aplicaciones de consumidor, que proporciona una experiencia de usuario sin costuras adaptada para usuarios cotidianos. A través de su innovadora infraestructura de Abstracción de Cadena, XION simplifica las interacciones complejas con cripto, proporcionando abstracción de cuentas a nivel de protocolo, transacciones sin gas, abstracción de firmas, uso a través de dispositivos y precios en moneda fiat.
Hyperliquid
Hyperliquid es una plataforma L1 de alto rendimiento. Su visión es un sistema financiero abierto completamente en la cadena, donde las aplicaciones construidas por los usuarios se conectan a componentes nativos de alto rendimiento, todo sin afectar la experiencia del usuario final.
Thena
Thena es un creador de mercado automatizado basado en BNB Chain, que se inspira en Solidly, creando un proceso de adquisición de liquidez más sencillo para nuevos y existentes protocolos, guiado por una liquidez eficiente en capital.
Movement
Movement es un marco modular para construir y desplegar infraestructura, aplicaciones y blockchains basadas en Move en cualquier entorno distribuido. El equipo está construyendo un conjunto de productos y servicios que permiten a protocolos que no son de Move aprovechar las potentes capacidades del lenguaje de programación Move, sin necesidad de escribir una línea de código Move.
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol es una fábrica descentralizada que crea diversos personajes de inteligencia artificial para diferentes mundos virtuales (como juegos o espacios en línea) que pueden reaccionar a texto, voz y acciones. Virtual Protocol ofrece incentivos para la creación y monetización descentralizada de personajes de inteligencia artificial para cada interacción virtual (juegos, metaverso, interacciones en línea u otras).
Blade Games
Blade Games es un ecosistema de juego en la cadena + agentes de IA construido en torno a la pila zkVM, que está desarrollando agentes de IA que funcionan dentro de los juegos, donde los usuarios pueden jugar, entrenar y crear su propia economía en la cadena.
Protocolo BIO
El protocolo BIO es la capa financiera de DeSci, diseñado para acelerar la entrada de capital y talento en la ciencia en la cadena. bioDAO puede utilizar los contratos de subasta del protocolo BIO para recaudar fondos y destinar los fondos directamente a planes de investigación, activos de propiedad intelectual y otras organizaciones biotecnológicas.
Balance
Balance es una infraestructura de experiencia Web3 diseñada para la adopción masiva de usuarios, dedicada a proporcionar una transición suave a Web3 para usuarios de Web2. Balance aprovecha su grupo de tráfico de usuarios, combinando tecnología blockchain e IA para traer transformación a múltiples industrias, especialmente en los sectores social y de juegos.
Nodepay
Nodepay es una infraestructura de red que proporciona ancho de banda descentralizado para el entrenamiento de inteligencia artificial. Al conectarse a la red Nodepay, los usuarios podrán vender su internet no utilizado a empresas de inteligencia artificial, facilitando la transmisión eficiente de datos de entrenamiento públicos, etiquetas, modelos compartidos y entrenamiento distribuido remoto.
Usual
Usual es un protocolo de stablecoin, cuyo USD lanzado es una stablecoin sin permiso y completamente conforme, respaldada 1:1 por activos del mundo real (RWA). USUAL es un token de gobernanza que permite a la comunidad guiar el desarrollo futuro de la red. Usual aborda los problemas actuales del mercado de stablecoins redistribuyendo ganancias a la comunidad y recompensando a los poseedores de tokens con beneficios reales generados por RWA.
Eclipse
Eclipse es un proveedor de rollup personalizable, compatible con varias blockchains de primera capa. Esta plataforma permite a los desarrolladores desplegar su propio rollup respaldado por el sistema operativo Solana, utilizando cualquier cadena para almacenamiento seguro o de datos.
Kaito
kaito es una plataforma de investigación de activos digitales impulsada por IA, que busca revolucionar la investigación e inversión en criptomonedas a través de IA. La MetaSearch de Kaito está diseñada para permitir a los usuarios buscar todo el ecosistema cripto a través de Twitter, Discord, foros de gobernanza, Mirror, Medium y otras plataformas, con un solo clic.
ChainOpera
ChainOpera AI proporciona blockchain y protocolos L1 para la co-propiedad y co-creación de aplicaciones y agentes de IA descentralizados, respaldados por un sistema operativo y plataforma de IA Federada.
FLock
FLock tiene como objetivo construir una solución de privacidad descentralizada para la inteligencia artificial. FLock ha propuesto un programa de investigación denominado bloques de aprendizaje colaborativo (abreviado como FLocks), que utiliza blockchain como plataforma de coordinación entre los poseedores de datos para realizar aprendizaje automático, manteniendo los datos locales y privados.
Berachain
Berachain es una blockchain de alto rendimiento compatible con EVM, construida sobre un consenso de prueba de liquidez. La prueba de liquidez es un mecanismo de consenso novedoso, diseñado para coordinar incentivos en la red y establecer una fuerte sinergia entre los validadores de Berachain y el ecosistema de proyectos.
IV. Dinámicas del Proyecto
En diciembre, RootData también registró muchos lanzamientos de mainnet de proyectos, nuevas emisiones de tokens y otros eventos, ayudando a los usuarios a entender las dinámicas de proyectos importantes en el mercado y aprovechar oportunidades alpha más tempranas.
Fuente: RootData Progreso del Proyecto
Los proyectos que lanzaron tokens en diciembre incluyen (fechas ordenadas de más reciente a más antiguo):
Fuente: RootData Mercado
