2024 marcó un punto de inflexión para el mercado de las criptomonedas, con avances considerables que van desde avances tecnológicos hasta una fuerte adopción del mercado. En su informe de revisión anual, HTX Ventures, el brazo de inversión global de HTX, destaca cinco sectores clave que mostraron un crecimiento excepcional en 2025.
La compañía citó el ecosistema de Bitcoin, la infraestructura, las memecoins, la IA y el ecosistema TON, y describió sus perspectivas para 2025. Además, los analistas anticipan que una administración de Donald Trump, que comience en enero de 2025, podría generar obstáculos regulatorios e institucionales adicionales, fortaleciendo aún más estos sectores. más.
El ecosistema Bitcoin
El informe de HTX Ventures destaca el sólido desempeño de Bitcoin en 2024, y los ETF al contado representarán el 5,3% del suministro total de la criptomoneda. El informe también señala el éxito de empresas que cotizan en Estados Unidos como MicroStrategy (MSTR), lo que refleja una creciente adopción institucional como vehículo de liquidez denominado en dólares.
Se espera que Trump revoque el SAB 121 después de su toma de posesión el 20 de enero de 2025, lo que podría solidificar aún más la posición de Bitcoin. Al permitir que las instituciones financieras tradicionales (TradFi) mantengan criptomonedas en sus balances, los analistas esperan un aumento en la demanda de Bitcoin a medida que se acelera la adopción institucional.
Este cambio regulatorio podría posicionar a Bitcoin junto con la IA como un activo clave en los ciclos económicos impulsados por el dólar, dijo HTX Ventures.
En medio de esta tendencia, HTX Ventures enfatiza la creciente necesidad de desarrollar el ecosistema de Capa 2 (L2) de Bitcoin para aumentar la eficiencia del capital y la escalabilidad. Los proyectos de infraestructura dirigidos a capas de ejecución, interoperabilidad y seguridad mejorada están ganando terreno, abriendo nuevas oportunidades para la utilidad de las criptomonedas.
Infraestructura criptográfica
El informe identifica la infraestructura de criptomonedas como un sector de inversión clave hasta 2024. Se han producido avances significativos en proyectos de nivel 1, nivel 2 y middleware, impulsados por la adopción de nuevas tecnologías y mayores entradas de capital.
Para empezar, el ecosistema Ethereum ha mejorado su rendimiento L2, reduciendo significativamente las tarifas de la red y ampliando la actividad de los usuarios. Al mismo tiempo, los Tier 1 como Solana y TRON han experimentado un aumento en las transacciones, impulsado por el desarrollo de monedas meme e innovaciones de infraestructura como Pump.fun y SunPump.
Los avances en el middleware entre cadenas han ampliado aún más la interoperabilidad entre los ecosistemas blockchain. Las cadenas de bloques públicas modulares como Celestia y Monad han introducido flexibilidad y escalabilidad, atrayendo diversas aplicaciones descentralizadas (dApps). Mientras tanto, han surgido protocolos de reanudación para mejorar la seguridad de la red y la eficiencia del capital.
De cara al futuro, HTX Ventures identifica la infraestructura como un pilar fundamental de la evolución de las criptomonedas. Se espera que las soluciones L1, en particular, sigan siendo el punto focal del desarrollo técnico y la inversión de capital hasta 2025.
El Nivel 1 ahora representa las áreas más concentradas de desarrollo técnico y exploración en el espacio criptográfico. Se espera que siga siendo un sector clave para los recursos de desarrollo y la inversión de capital en el futuro, según el informe.
Memecoins y sus riesgos
El brazo de riesgo de HTX también reconoce que el sector de las memecoins se ha disparado en 2024, ofreciendo nuevas formas de promover el consenso comunitario e integrarse con campos como DeFi y GameFi. El apoyo de Solana a los proyectos de memes ha inyectado nueva energía a su ecosistema, atrayendo una atención sustancial del mercado.
Plataformas como Pump.fun y SunPump se han convertido en herramientas de infraestructura líderes para lanzar la feria de monedas meme, creando nuevas vías para la entrada de capital. Reducen efectivamente los costos y las barreras de lanzamiento, aumentan la confianza del mercado y de la comunidad e impulsan una mayor participación. Como resultado, los proyectos Meme mantuvieron su popularidad durante todo el año.
A medida que las condiciones del mercado de las criptomonedas se vuelven más favorables, HTX Ventures predice una mayor participación de los inversores minoristas en 2025, y las monedas meme servirán como puntos de entrada asequibles al mercado de las criptomonedas.
“Los proyectos de memes podrían volverse más diversos y prácticos en el futuro, y la infraestructura podría ofrecer una mayor funcionalidad del producto, incorporando características adaptadas a casos de uso específicos, como juegos, NFT y redes sociales. A medida que los ecosistemas multicadena maduren y los casos de uso del mundo real se expandan, la infraestructura de las monedas meme seguirá inyectando más vitalidad a este sector”, se lee en un extracto del informe.
Convergencia cripto-IA
Además, la convergencia de las criptomonedas y la inteligencia artificial fue un tema candente en 2024. Campos específicos como ZK/OPML, informática descentralizada, comercio de datos de IA y juegos impulsados por IA ganaron un impulso significativo.
De esta forma, la compañía destaca el auge de los agentes de IA. Esto se debe a que aprovechan la economía de tokens de blockchain para incentivar comportamientos como el comercio, las interacciones de contratos inteligentes y las consultas automatizadas.
HTX Ventures prevé que los agentes de IA se conviertan en asistentes personales integrales capaces de gestionar activos de forma independiente. Con el tiempo, estos agentes pueden incluso desarrollar culturas y ecosistemas de comportamiento distintos, un nivel de evolución inalcanzable en los sistemas Web2 tradicionales.
Ecosistema TON y potencial de Telegram
El ecosistema TON (The Open Network) experimentó un auge a gran escala en 2024, aprovechando la enorme base de usuarios de Telegram. Esto ha servido para impulsar la adopción de DeFi, NFT, juegos y memecooins. Mientras tanto, nuevos modelos como los juegos de “tocar para ganar” con incentivos simbólicos han incorporado a millones de usuarios de Web2, cerrando la brecha entre las aplicaciones tradicionales y las criptomonedas.
HTX Ventures destaca proyectos como Notcoin y Catizen, que han atraído a una gran cantidad de usuarios de Web2 al ecosistema de Telegram. Sin embargo, cita la necesidad de que TON explore nuevos modelos de negocio en 2025.
De hecho, esto es cierto teniendo en cuenta que el interés de los usuarios se está alejando de los juegos de tocar para ganar. La capacidad de TON blockchain para monetizar aplicaciones sociales Web2 a través de la tecnología blockchain lo posiciona como un actor clave en la adopción generalizada de criptomonedas.
Trump despierta optimismo
De cara al 2025, los analistas y expertos del mercado esperan que la administración Trump sirva como un catalizador optimista para las criptomonedas. Los planes de Trump de derogar el SAB 121 se consideran ampliamente como un punto de inflexión para la adopción institucional. Esto abre la puerta para que las instituciones financieras tradicionales posean criptoactivos directamente. Por lo tanto, la relajación regulatoria aceleraría la institucionalización de Bitcoin y otros activos, proporcionando vías de liquidez y financiación.
Con Bitcoin posicionado como un activo institucional central, la IA impulsando nuevos casos de uso y la infraestructura avanzando, HTX Ventures sigue siendo optimista.
El artículo Cinco criptosectores que se destacarán en 2025, según HTX Ventures fue visto por primera vez en BeInCrypto Brasil.
