2024 marca un fuerte resurgimiento del mercado cripto tras un mercado bajista de dos años. Entonces, ¿qué blockchains/proyectos se destacan este año?
La recuperación del mercado cripto después de 2023 allanó el camino para un 2024 positivo, con Bitcoin alcanzando un nuevo máximo histórico y muchas métricas en cadena continuando mejorando.
Desde el notable primer año de los ETFs de Bitcoin en EE. UU., el suministro récord de stablecoins, el renacer de DeFi, el auge y la caída de SocialFi, hasta el aumento de predicciones en Polymarket relacionadas con las elecciones de EE. UU., la industria cripto ha experimentado cambios significativos.
Aquí hay 5 gráficos que destacan cómo ha evolucionado la industria cripto en 2024, compilados por The Block:
ETFs de Bitcoin Spot Completando Su Primer Año de Comercio
El 11 de enero, la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) aprobó propuestas para 11 ETFs de Bitcoin Spot de manera acelerada.
Estos ETFs, incluidos Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (ahora parte de CoinShares), VanEck y WisdomTree, comenzaron a cotizar al día siguiente.
Además, Hashdex lanzó su ETF de Bitcoin Spot en marzo, y Grayscale lanzó un mini ETF de Bitcoin en julio.
Estos ETFs de Bitcoin Spot han logrado el debut más exitoso en la historia en varios aspectos, compitiendo con ETFs establecidos desde hace mucho tiempo como el ETF Vanguard S&P 500 (VOO) y el Invesco QQQ Trust (QQQ) del Índice Nasdaq-100.
Los ETFs de Bitcoin Spot atrajeron más de 35 mil millones de USD en entradas netas, con Activos Totales Bajo Administración (AUM) alcanzando alrededor de 103 mil millones de USD. Este aumento fue impulsado por el brusco incremento en el precio de Bitcoin de 42,000 USD el 1 de enero de 2024, a casi 100,000 USD.
El ETF de Bitcoin de BlackRock, IBIT, dominó la mayoría de las métricas, con más de 37 mil millones de USD en entradas netas y solo 10 días de comercio negativos a lo largo del año. Junto con el crecimiento del precio de Bitcoin, el ETF IBIT alcanzó 52 mil millones de USD en AUM, capturando alrededor del 70% de la cuota de mercado para los ETFs de Bitcoin.
Sin embargo, los ETFs de Bitcoin Spot lanzados en EE. UU. en julio no replicaron este éxito, obteniendo solo alrededor de 2.6 mil millones de USD en entradas netas.
El Suministro de Stablecoins Alcanza un Récord Histórico
El suministro de stablecoins a través de blockchains e emisores se ha recuperado fuertemente, alcanzando un récord de más de 200 mil millones de USD en 2024. Esta cifra supera el pico anterior en abril de 2022, antes de que el mercado entrara en una tendencia bajista tras el colapso de empresas y ecosistemas como Terra, Celsius y FTX.
Con más de 5.1 billones de USD en volumen de comercio global en la primera mitad del año, las stablecoins continúan manteniendo su posición como el activo criptográfico con el mayor volumen de comercio en el mundo. Esta cifra es casi equivalente a 6.5 billones de USD en el volumen de comercio de Visa durante el mismo período. En el tercer trimestre de 2024, las stablecoins generaron 3.1 billones de USD adicionales en volumen de comercio.
En 2024, muchas grandes corporaciones, como PayPal, han lanzado sus propias stablecoins, mientras que otras como Ripple, Revolut y Robinhood también están haciendo esfuerzos por entrar en este espacio.
La tecnología ahora se está discutiendo en los niveles más altos del gobierno, ya que las stablecoins han surgido como un jugador significativo en el mercado, manteniendo bonos del gobierno de EE. UU., ocupando el puesto 18 como el mayor tenedor a nivel global junto a naciones soberanas.
Recientemente, Stripe confirmó su adquisición de la empresa de API de stablecoin Bridge por 1.1 mil millones de USD, marcando el trato más grande en la historia de las criptomonedas. Los analistas de Bernstein sugieren que la adquisición de Stripe señala el creciente desarrollo y aplicabilidad de las stablecoins como un caso de uso legítimo para blockchain pública.
Hasta ahora, Tether (USDT) continúa dominando el mercado de stablecoins vinculadas al USD, con un suministro de aproximadamente 140 mil millones de USD, lo que representa el 66% del suministro total. USDC de Circle ocupa la segunda posición con más de 43 mil millones de USD (20%), mientras que USDe de Ethena ocupa el tercer lugar con alrededor de 6 mil millones de USD (3%).
En cuanto al soporte de blockchain, Ethereum lidera en suministro de USDT, seguido de Tron, mientras que Ethereum también lidera en suministro de USDC, con Solana, Arbitrum y Base ocupando el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.
Solana Lidera el Renacer de DeFi
Las tarifas de transacción dentro del sector DeFi vieron un fuerte resurgimiento hacia finales de 2024, alcanzando un pico de más de 53 millones de USD por día y 881 millones de USD por mes en noviembre de 2024. Esta tendencia continuó en diciembre, con tarifas diarias aumentando a 55 millones de USD y tarifas mensuales estableciendo un nuevo récord de 893 millones de USD.
El ecosistema de Solana ha sido el principal beneficiario de este aumento, con volúmenes de comercio en intercambios descentralizados (DEX) superando los 100 mil millones de USD en noviembre, más del doble de los 55 mil millones de USD en la mainnet de Ethereum.
El token nativo de Solana, SOL, también alcanzó un nuevo máximo histórico de 263 USD, marcando su primer récord desde 2021.
Este crecimiento significativo refleja la creciente adopción y expansión de la tecnología de stablecoins y finanzas descentralizadas, posicionando a estos sectores como impulsores clave en la industria cripto para 2024.
Las plataformas basadas en Solana como Raydium, Jito y Pump.fun registraron tarifas récord de $211 millones, $199 millones y $93 millones respectivamente en noviembre de 2024, a medida que el número de direcciones activas en la blockchain se disparó.
Mientras tanto, Uniswap en Ethereum también alcanzó su mayor tarifa DeFi en la historia de la red, totalizando $97 millones en noviembre de 2024, aumentando a más de $152 millones en diciembre.
Eden Au, Director de Investigación en The Block, atribuye el aumento de actividad a la locura de los memecoins, junto con las bajas tarifas de transacción de Solana y su diseño fácil de usar. Au predice que Solana seguirá atrayendo a usuarios minoristas en los próximos años.
A medida que nos acercamos a un posible mercado alcista en 2025, es probable que los inversores minoristas en busca de mayores rendimientos acudan al espacio de los memecoins, con la liquidez extendiéndose desde los mercados criptográficos más grandes. Los memecoins han atraído históricamente una atención significativa durante los aumentos del mercado, impulsados por la combinación de barreras de entrada más bajas y el atractivo de ganancias rápidas y de alto riesgo.
-- Eden Au, Director de Investigación en The Block, comentó. --
El auge y la caída de SocialFi
SocialFi es un término que combina "social" y "finanzas," integrando tecnología blockchain en redes sociales para recompensar a los usuarios por publicar contenido de alta calidad y permitirles tener un mejor control sobre sus datos personales.
La plataforma Friend.tech, respaldada por Paradigm, alguna vez superó a Ethereum en ingresos diarios en 2023. Sin embargo, no pudo mantener su auge en 2024 a medida que el volumen de transacciones disminuyó drásticamente.
Friend.tech opera en Base, una cadena de Capa 2 desarrollada por Coinbase, y utiliza "claves" para representar versiones tokenizadas de perfiles de usuario, vinculadas a sus cuentas de X.
Poseer una "clave" de un usuario en Friend.tech otorga acceso a su contenido y la capacidad de enviarles mensajes directamente.
Esta plataforma experimentó un breve aumento en mayo antes de que los precios de los tokens cayeran un 20% después de que el cofundador Racer insinuara que dejaría Base. El número de transacciones casi desapareció por completo después de este incidente.
Eventualmente, el equipo de desarrollo abandonó el proyecto y declaró que renunciaría al control del contrato inteligente en septiembre. Mientras que la plataforma podría continuar operando, esto hizo que fuera imposible implementar nuevas características a menos que el protocolo fuera bifurcado para crear una versión diferente.
Mientras tanto, el protocolo de red social descentralizada Farcaster, cofundado por exejecutivos de Coinbase Dan Romero y Varun Srinivasan, tuvo un año más exitoso.
La plataforma alcanzó un pico de 75,000 usuarios activos diarios en mayo, gracias a características como Frames, que convierten publicaciones en mini-aplicaciones interactivas, atrayendo a muchas figuras prominentes de la comunidad de Ethereum.
Sin embargo, Farcaster también vio una disminución en la actividad, con una disminución de aproximadamente el 70% desde su pico en mayo de 2024 hasta el final del año.
Polymarket se disparó antes de las elecciones de EE. UU.
Polymarket, una plataforma de predicción descentralizada basada en Polygon, tuvo uno de los años más exitosos en la industria cripto.
Las apuestas realizadas utilizando USDC en la plataforma se dispararon antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre, atrayendo a muchos traders internacionales que apostaron por el ganador.
En teoría, los residentes de EE. UU. están restringidos de usar Polymarket, pero pueden eludir los bloqueos geográficos utilizando una VPN.
Después de atraer atención gradualmente a lo largo de 2024, el volumen mensual de comercio de Polymarket alcanzó los $5 mil millones en octubre y noviembre. Esto ocurrió durante la intensa carrera entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris.
Entre los muchos mercados de predicción relacionados con las elecciones de EE. UU., incluidos los resultados en estados clave y qué partido controlará el Congreso, la carrera presidencial fue el mercado más popular, representando más de $3 mil millones en volumen de comercio antes del día de las elecciones.
El número de traders activos en la plataforma también aumentó, alcanzando un pico de más de 300,000 en noviembre y continuando en ascenso a más de 346,000 en diciembre.
El interés abierto de Polymarket (valor total de contratos no liquidados) alcanzó un récord de $569 millones el 6 de noviembre, siendo el mercado de predicción de las elecciones presidenciales el que representó $287 millones. Después de las elecciones, la actividad disminuyó y el interés abierto disminuyó a aproximadamente $200-300 millones.
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