En los últimos días, ha habido mucha sangre en el círculo monetario. Muchos imitadores se han reducido a la mitad y algunos incluso han perdido el 70% de su valor de mercado, pero no siento que el cielo esté oscuro. ¡Siento que ha llegado la oportunidad!
Hoy, echemos un vistazo al proyecto de moneda estable Frax Finance.
Hoy en día, el token oficial de Frax Finance, FXS, es muy fuerte. Anteriormente subió un 48%, desde 2,439 hasta un máximo de 3,6. Ahora ha vuelto a caer a 3,26 dólares estadounidenses. El valor de mercado actual de la moneda FXS ha llegado a 280. millones de dólares estadounidenses y actualmente ocupa el puesto número 1 en valor de mercado con 245 personas.
Introducción
El Protocolo Frax es el primer sistema de moneda estable de algoritmo fraccionario. Frax es de código abierto, no requiere permisos y está completamente en cadena; actualmente está implementado en Ethereum (con posible implementación entre cadenas en el futuro). El objetivo final del Protocolo Frax es proporcionar una moneda algorítmica descentralizada y altamente escalable para reemplazar los activos digitales de suministro fijo como BTC. El protocolo contiene los siguientes conceptos:
Algoritmo de puntuación: Frax es una stablecoin única, cuya parte del suministro está respaldada por colaterales y parte por algoritmos. La proporción de colateral y algoritmo depende del precio de mercado de la stablecoin FRAX. Si el precio de transacción de FRAX es superior a 1 dólar, el protocolo reduce la tasa de colateral. Si el precio de transacción de FRAX es inferior a 1 dólar, el protocolo aumenta la tasa de colateral.
Descentralización y minimización de la gobernanza: la gobernanza comunitaria enfatiza un enfoque algorítmico altamente autónomo, sin necesidad de gestión activa.
Oráculo completamente en cadena: Frax v1 utiliza Uniswap (precio promedio ponderado por tiempo de ETH, USDT, USDC) y oráculos de Chainlink (precio en dólares).
Dos tokens: FRAX es una stablecoin cuyo objetivo es permanecer en un rango estrecho cerca de 1 dólar/moneda. Frax Shares (FXS) es un token de gobernanza que puede generar tarifas, ingresos por impuestos de acuñación y valor de exceso de colateral.
Aplicación práctica del proyecto
Plataforma de comercio Fraxswap: Fraxswap es el primer AMM con un creador de mercado promedio ponderado por tiempo embebido (TWAMM) para realizar grandes transacciones durante períodos prolongados en un entorno sin confianza. Es completamente sin permisos y está basado en la invariante de producto constante (xy=k).
Fraxlend: Fraxlend es una plataforma de préstamos sin confianza, sin permisos y no custodiada que proporciona un mercado de préstamos entre cualquier par de tokens ERC20. Cada par es un mercado aislado, permitiendo que cualquiera participe en actividades de préstamo.
Fraxferry: Fraxferry es un método no custodio, seguro y sin permisos para transferir tokens emitidos localmente del protocolo Frax entre múltiples blockchains, sin necesidad de puentes o aplicaciones de terceros.
El protocolo Frax es gestionado por dos tokens:
Frax: Frax Share (FXS) es un token utilitario que puede ser apostado como veFXS para gestionar la stablecoin y los protocolos de infraestructura del ecosistema. El token FXS tiene diversas utilidades y funciones en toda la economía de Frax.
FPIS: Frax Price Index Share (FPIS) es un token utilitario que puede ser apostado como veFPIS para gestionar de manera única las propiedades de vinculación CPI novedosas de la stablecoin FPI. FPIS está interconectado con el token Frax Share (FXS), y la utilidad de ambos crece conjuntamente.
Antecedentes del proyecto
Los inversores detrás solo pueden describirlo como lujoso!
Hoy, el token Lafite también se vio afectado por una noticia de última hora:
La empresa de corretaje detrás de la tokenización del fondo de liquidez digital institucional en dólares de BlackRock (BUIDL) propuso agregar BUIDL como colateral para la stablecoin Frax USD.
La propuesta se presenta en forma de Propuesta de Mejora de Frax (FIP), destacando las ventajas de utilizar BUIDL, que invierte en valores del gobierno de EE. UU., como activo de reserva.
[Este ciclo de mercado alcista, todo lo relacionado con BlackRock es muy fuerte]
Modelo económico del token FXS
Cantidad máxima de suministro actual: 100 millones
Actualmente, prácticamente todo está desbloqueado, esta criptomoneda es diferente a otras, como se mencionó anteriormente, está vinculada a dos tokens y puede ser intercambiada entre sí, por lo que la circulación disminuirá.
Frax Finance utiliza un modelo de doble token, utilizando USDC y su token de gobernanza Frax Share (FXS) para respaldar parcialmente su stablecoin Frax (FRAX), la tasa de colateral de Frax es variable, lo que significa que la cantidad de colaterales que respaldan la stablecoin cambiará según las condiciones del mercado.
Datos del ecosistema en cadena
Los datos de TVL en cadena son bastante equilibrados, lo principal es que el crecimiento de frxETH es asombroso, desde mi punto de vista personal, el TVL de FXS aumentará gradualmente y puede convertirse en un gran monstruo. Además, la versión final del proyecto está por llegar, no sé qué tipo de sorpresas nos traerá.
Resumen
A lo largo de los últimos dos años, la capacidad de producto de Frax Finance es digna de mención entre los 'veteranos de DeFi':
Desde 2022, cuando se comparó con Terra, hasta 2023, el crecimiento de frxETH es asombroso, y con la disposición de RWA como sFRAX, hasta ahora se autodenomina 'la versión más importante' de Fraxtal. Aunque factores como la eliminación de factores de estabilidad y el lanzamiento de fraETH son ajustes pasivos en la línea, Frax Finance ha respondido a tiempo y ha logrado de manera mágica acoplar nuevos productos entre sí, construyendo una matriz DeFi autosuficiente y casi sin dejar de lado una narrativa candente.
Además, actualmente está en línea con BlackRock, su matriz ecológica + fuerte trasfondo, el equipo del proyecto está trabajando.
La capitalización de mercado es lo suficientemente baja, todo está desbloqueado, no hay presión de venta, ¡me gusta mucho! Nuestro Instituto de Investigación de África ya ha entrado en una posición en 1.7, ahora estamos esperando despegar, los hermanos que no compraron pueden intentar encontrar una oportunidad, las stablecoins son un campo de batalla crucial, ¡es muy probable que surja una durante el mercado alcista!
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