La financiación de criptomonedas cambió de dirección en el cuarto trimestre, con rondas mucho más grandes que se sumaron al saldo final del año. Anteriormente, se observó una desaceleración entre las inversiones en etapa inicial.
La financiación de capital riesgo de diciembre alcanzó los niveles más altos del cuarto trimestre, extendiendo la tendencia de octubre a noviembre. La expansión de la financiación de capital riesgo coincidió con "Uptober" y la recuperación del mercado más espectacular del año. La financiación de diciembre superó la marca de los 3.000 millones de dólares, impulsada por rondas de fase avanzada y OTC o no reveladas. El mes mostró un crecimiento extremo en comparación con diciembre de 2023, cuando las rondas se limitaron a 1.000 millones de dólares.
Las inversiones aumentaron un 72% respecto al mes anterior, ya que en diciembre se cerraron acuerdos privados a gran escala. | Fuente: Cryptorank
Más del 37,9% de todas las transacciones en diciembre fueron de categorías no reveladas o no anunciadas. Aun así, alrededor del 30% de los inversores apoyaron las rondas de financiación inicial, lo que demuestra confianza en el potencial del mercado de criptomonedas para respaldar a una nueva tanda de nuevas empresas. El último mes del año cierra un período volátil, en el que la financiación osciló entre un mínimo de 640,75 millones de dólares en febrero y el récord de diciembre, con una media de 1.000 millones de dólares en financiación mensual durante la mayor parte del año.
En diciembre, los fondos de capital riesgo establecieron un récord para todo el año, ya que la financiación mensual volvió a niveles no vistos desde el verano de 2022. Las rondas actuales se centraron en proyectos en etapa avanzada, superando la proporción de rondas semilla.
Más del 26% de todas las operaciones se destinaron a proyectos de inteligencia artificial, con actividades que abarcaron desde GPU alquiladas hasta chatbots.
Los acuerdos respaldados por capital de riesgo se expandieron incluso cuando las comunidades dirigieron su liquidez a tokens meme. Diciembre fue relativamente activo para los servicios de ICO e IDO, con $68,22 millones recaudados durante el último mes, una ligera disminución con respecto a noviembre.
La inversión de diciembre incluyó acuerdos de alto tipo de interés y rondas OTC no reveladas
El volumen de inversión aumentó más del 72 % con respecto al mes anterior, lo que supone un sólido cierre para 2024. El acuerdo más importante del mes fue una ronda de financiación privada de última etapa de 250 millones de dólares para Avalanche.
Diciembre terminó con 167 rondas en total, y la mayoría de los acuerdos se encontraban en la etapa inicial. Sin embargo, la gran cantidad de acuerdos de entre 3 y 10 millones de dólares se vio compensada por varios casos excepcionales y acuerdos externos al sector de las criptomonedas. En lo que respecta a las rondas pequeñas, Animoca Brands siguió siendo el líder con 109 acuerdos en los últimos 30 días. Le siguió OKX Ventures con 84 acuerdos.
En diciembre, el acuerdo de Tether con Rumble, valorado en 775 millones de dólares, se contabilizó para la financiación total, aunque no fue representativo del sentimiento general de los VC. ALLO fue otro acuerdo que consiguió 100 millones de dólares a través de financiación de deuda, sin estar limitado por la disposición de los VC a invertir. CleanSpark y RIOT emitieron deuda posterior a la ICO. El mes pasado también se produjeron múltiples acuerdos OTC de tamaño no revelado en un frenesí de financiación de fin de año.
La inversión estadounidense impulsó la financiación de capital riesgo en 2024
La mayoría de las operaciones de capital riesgo estaban vinculadas a empresas emergentes estadounidenses y provenían de fondos con sede en ese país. Una de las razones de la aceleración de la financiación en noviembre y diciembre fue el resultado de las elecciones estadounidenses, que apuntaban a una futura administración favorable a las criptomonedas en ese país.
Otros países con un clima de capital riesgo activo fueron Singapur, el Reino Unido, China y los Emiratos Árabes Unidos. Alemania fue el líder entre los países de la UE, con más de 101 millones de dólares en acuerdos durante el año pasado.
Durante los años anteriores de supervisión regulatoria, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos esencialmente castigó a las nuevas empresas de criptomonedas con demandas prolongadas, lo que desalentó la inversión.
Los inversores ángeles también marcan la tendencia de captar proyectos de IA, seguidos por DeFi, infraestructura, DEX y otro intento de financiar proyectos NFT. Algunos inversores ángeles también apuestan por la infraestructura L1 y L2, ya que todavía hay competencia entre cadenas.
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