Doug Lefever, director ejecutivo de Advantest, declaró al Financial Times que las empresas de semiconductores sufrirán enormemente si se reduce el gasto en IA. Aunque estas empresas ya han realizado enormes inversiones en centros de datos para mejorar sus sistemas de IA, la competencia en la industria sigue intensificándose.
La IA sigue ocupando un lugar destacado en la lista de prioridades de las grandes empresas tecnológicas y se ha hablado de reducir el gasto en IA, especialmente en centros de datos. Doug cree que estas decisiones podrían afectar negativamente a las empresas de semiconductores.
La desaceleración de los centros de datos afectará gravemente a las empresas de semiconductores
Explicó que la recesión no tendrá que durar mucho tiempo para que comience a tener un impacto adverso en la industria. En 2024, las empresas tecnológicas intensificaron sus esfuerzos para mejorar la infraestructura de IA, como los centros de datos.
“Cualquier desaceleración en la construcción de centros de datos tendrá grandes repercusiones en la cadena de suministro”.
Fiebre lejana.
Empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft y Meta han invertido enormes cantidades (miles de millones de dólares) en infraestructura de IA, lo que ha generado tanto entusiasmo como aprensión en Wall Street.
Se estima que los hiperescaladores habrán gastado unos 222.000 millones de dólares en chips de IA y centros de datos para finales de este año. Las inversiones están destinadas a hacer funcionar la tecnología emergente y permitir que las empresas se mantengan a la vanguardia de la carrera por la supremacía de la IA.
Si bien se espera que el gasto en IA siga aumentando, también existen inquietudes entre los observadores de la industria, quienes están ansiosos sobre si este gasto podrá perdurar, particularmente si la tecnología no está a la altura de las expectativas.
Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, advirtió a la industria sobre el gasto excesivo en IA, lo que describió a principios de este mes como una “carrera hacia el abismo”.
“Si bien hay un gran movimiento de muchas empresas hacia este tipo de nubes públicas, creo que debemos tener cuidado con exactamente cuánto estamos invirtiendo”, explicó Benioff.
En septiembre de este año, los temores de gasto excesivo tuvieron un efecto dominó sobre el desempeño de empresas clave de semiconductores.
Lefever tiene buenas razones para prestar atención a las tendencias de la industria. Según Business Insider, el entusiasmo por la IA ha hecho que los semiconductores sean cada vez más complejos, lo que también ha impulsado la demanda de los productos de Advantest. El informe indica además que los ADR de las acciones con sede en Tokio han subido un 71,32% este año como resultado.
“No me gusta usar la palabra burbuja porque implica que va a desaparecer, pero habrá ciclos”, dijo Lefever al Financial Times.
“Cuando llegue ese próximo ciclo… podría ser bastante cruel”, añadió Lefever.
Los teléfonos inteligentes podrían salvar el día
Sin embargo, Lefever cree que no todo es pesimismo para las empresas de semiconductores en el caso de que las firmas tecnológicas reduzcan su gasto en centros de datos. Los teléfonos inteligentes con inteligencia artificial podrían salvar el día para la industria, según Lefever.
“Todo el mundo está conteniendo la respiración, esperando la aplicación revolucionaria con teléfonos con inteligencia artificial… si eso sucede y la gente empieza a reemplazar sus teléfonos, será una locura”, dijo Lefever.
Según Business Insider, algunos analistas de Wall Street también se muestran igualmente optimistas respecto de los teléfonos inteligentes con inteligencia artificial, una consideración que, según se informa, ya se está filtrando en los precios objetivo. Por ejemplo, Wedbush Securities elevó el jueves su precio objetivo para Apple a 325 dólares. Wedbush citó las altas expectativas en torno a Apple Intelligence, el software de inteligencia artificial de Apple al que se puede acceder en los nuevos productos iPhone.
“Este será un viaje de IA de varios años que definirá el futuro de Apple con su arquitectura de chips de próxima generación, lanzamientos de hardware y futuros modelos de iPhone construidos sobre la base de IA que muchos consumidores finalmente adoptarán”, dijo el analista Dan Ives.
Según el informe Perspectivas móviles 2025, se espera que el mercado de dispositivos móviles continúe transformándose en 2025, y la IA generativa promete reavivar la demanda de los consumidores.
El informe afirma además que se espera que la introducción de hardware y servicios impulsados por IA por parte de Google y Apple afecte al ecosistema de silicio y al mercado en general.
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