1. Dominar los conceptos básicos y comprender las reglas del contrato.
Los contratos perpetuos se diferencian de los contratos tradicionales en que no tienen tiempo de vencimiento y pueden mantenerse hasta que usted decida cerrar su posición. Aquí hay algunos puntos clave que necesita saber:
Uso de apalancamiento: los contratos perpetuos respaldan el comercio apalancado, que puede controlar mayores volúmenes de comercio con una pequeña cantidad de capital. Aunque el apalancamiento puede magnificar las ganancias, también puede magnificar las pérdidas, por lo que debe utilizarse con precaución. Tasa de financiación: el contrato perpetuo mantiene el precio del contrato consistente con el precio al contado a través del mecanismo de tasa de financiación. Debe prestar atención al pago de las tasas de financiación para evitar tarifas de gestión excesivas debido a los frecuentes cambios de posición. Detener pérdidas y obtener ganancias: establezca puntos de parada de pérdidas y obtención de ganancias adecuados para evitar pérdidas excesivas en una sola transacción.
2. Sigue la tendencia y evita operar contra la tendencia.
"La tendencia manda" es un principio clásico en el círculo monetario. El potencial de ganancias de los contratos perpetuos proviene principalmente de los altibajos del mercado, por lo que es fundamental comprender las tendencias actuales del mercado.
Vaya con la tendencia: vaya largo en una tendencia alcista y vaya corto en una tendencia bajista. Este es el principio operativo más básico. Los contratos perpetuos tienen un mecanismo comercial más flexible y son adecuados para obtener ganancias operando en posiciones largas y cortas según las tendencias.
Observe los indicadores técnicos: utilice indicadores técnicos como MACD, RSI, bandas de Bollinger, etc. para ayudar a juzgar las tendencias del mercado. Especialmente cuando el RSI se encuentra en áreas extremas (como sobrecompra o sobreventa), puede usarse como referencia para señales de reversión.
3. Controlar estrictamente el apalancamiento para evitar la liquidación.
Un alto apalancamiento puede ser una herramienta poderosa para obtener ganancias rápidas, pero también puede conducir fácilmente a la liquidación. Para la mayoría de los inversores comunes, el apalancamiento excesivo no es una buena elección.
Mantenga un apalancamiento razonable: generalmente se recomienda un apalancamiento de 2 a 5 veces, o incluso menor. Aunque el uso de un apalancamiento bajo puede reducir las ganancias a corto plazo, reduce en gran medida el riesgo de liquidación y puede proteger la seguridad de sus fondos.
Establezca un límite de pérdidas y una obtención de ganancias: lo más importante en el comercio de contratos perpetuos es un límite de pérdidas y una obtención de ganancias. Para evitar pérdidas excesivas debido a fluctuaciones a corto plazo, los niveles de stop loss establecidos adecuadamente pueden controlar eficazmente los riesgos. En términos generales, el punto de parada de pérdidas se establece dentro de un rango flotante del 2-3%, y el punto de toma de ganancias se establece en el 5%-10% de la ganancia objetivo.
4. Utilice la gestión del capital de forma racional y cree posiciones en lotes.
"El comercio de contratos perpetuos no se puede realizar solo". Los métodos adecuados de administración del dinero pueden ayudarlo a diversificar los riesgos y equilibrar las ganancias y pérdidas.
Cree una posición en lotes: no invierta todo su dinero a la vez. Puede ingresar gradualmente al mercado construyendo posiciones en lotes para evitar pérdidas excesivas debido a las violentas fluctuaciones del mercado. Los fondos para cada apertura de posición no excederán el 30% de los fondos totales, lo que puede reducir efectivamente el riesgo de pérdida.
Asignación de fondos: asigne fondos de manera razonable según las condiciones del mercado y su predicción del mercado. No conserve siempre más del 30% para transacciones contractuales, y los fondos restantes se pueden utilizar para tenencias al contado a largo plazo como cobertura de riesgos.
5. Mantenga la calma y evite el comercio emocional
El círculo monetario es muy volátil, el mercado cambia rápidamente y las emociones pueden influir fácilmente en los juicios de los inversores. Mantener la calma y seguir estrictamente su estrategia comercial es la clave del éxito.
No sea codicioso, no entre en pánico: en el comercio de contratos perpetuos, la codicia puede hacerle perder la cabeza. No se confíe demasiado después de una pequeña ganancia y no tome decisiones drásticas debido a una pérdida. Establezca objetivos, impleméntelos estrictamente y no siga ciegamente la tendencia.
Haga un buen trabajo en el control de riesgos: una vez que se produzcan fluctuaciones inversas del mercado, admita las pérdidas y salga lo antes posible para evitar la propagación de las pérdidas. No retenga posiciones, preste siempre atención a la dinámica del mercado y ajuste las posiciones de manera oportuna.
6. Sigue aprendiendo y comprende las tendencias del mercado.
El mercado está cambiando rápidamente, con nuevas tecnologías y nuevos proyectos surgiendo uno tras otro. Es fundamental comprender las tendencias del mercado y las oportunidades de inversión emergentes.
Realice un seguimiento de las noticias del mercado: comprenda las noticias del mercado y los eventos más importantes, como cambios de políticas, actualizaciones tecnológicas, flujos de capital, etc., para ayudarlo a tomar decisiones más precisas. Obtenga más habilidades comerciales: además del análisis técnico básico, también puede mejorar sus capacidades comerciales a través de estrategias comerciales cuantitativas, asistencia de inteligencia artificial, etc.