Con la llegada del Año Nuevo, Foresight News revisará 2024 y mirará hacia 2025 con una serie de artículos imprescindibles en la última semana de 2024. Ver hacia fuera para conocer la entrada, observar el pasado para conocer el futuro.
Escrito por: aididiaojp.eth, Foresight News
Según las estadísticas de Foresight Wiki, en 2024 se registraron un total de 979 inversiones en el sector de criptomonedas, de las cuales 354 fueron en herramientas e infraestructura, 196 en el ámbito DeFi, 112 en la gestión de activos, 137 en juegos en cadena y NFT, con un monto total divulgado de aproximadamente 11.583 millones de dólares. El monto total de financiamiento divulgados se mantuvo estable en comparación con el año pasado, y el número de financiamientos en el ámbito DeFi creció significativamente en comparación con el año anterior, con un aumento interanual del 37%.
En 2024, hubo un total de 17 inversiones de más de 100 millones de dólares, de las cuales 6 pertenecen al sector de AI, los diez proyectos a tener en cuenta son los siguientes:
La startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, ha recaudado 5 mil millones de dólares, alcanzando una valoración de 45 mil millones de dólares.
La startup de realidad mixta Magic Leap ha recibido recientemente una inversión de 590 millones de dólares del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Magic Leap está ingresando al mercado del metaverso.
El proyecto 'nación de la red' Praxis anunció la finalización de una financiación de 525 millones de dólares, con la participación de GEM Digital, entre otros. Praxis se autodenomina la primera nación de la red del mundo, es una alianza nativa de internet destinada a acelerar el progreso tecnológico y revitalizar la civilización occidental. Más de 14,000 Praxians residen en 82 países/regiones.
Monad Labs ha completado una financiación de 225 millones de dólares, liderada por Paradigm. Monad Labs tiene como objetivo introducir la ejecución paralela y la tecnología de tuberías superescaladas a través de su proyecto de EVM Layer1 paralelo, Monad, mejorando el rendimiento de la máquina virtual de Ethereum y resolviendo el problema de baja capacidad de las blockchains compatibles con EVM existentes.
La empresa de desarrollo de infraestructura de bitcoin Blockstream ha anunciado la finalización de una financiación de 210 millones de dólares en forma de notas convertibles, lideradas por Fulgur Ventures. Blockstream acelerará la adopción y el desarrollo de la tecnología Layer2 de la empresa, expandiendo su negocio de minería y aumentando su reserva de fondos de bitcoin.
El protocolo social descentralizado Farcaster ha completado una financiación de 150 millones de dólares, liderada por Paradigm. Farcaster se centrará principalmente en el crecimiento de usuarios activos diarios y en agregar primitivas de desarrollador como canales y mensajería directa al protocolo.
La plataforma de inversión en criptomonedas Public ha completado una financiación de 135 millones de dólares en acciones y deuda, liderada por Accel. Public mejorará las capacidades de inteligencia artificial de la plataforma Public.
La empresa de gestión de activos digitales ParaFi Capital ha completado una financiación de 120 millones de dólares, con la participación de Theta Capital Management, entre otros. ParaFi Capital adquirirá acciones de otros fondos de criptomonedas que se centran en segmentos de mercado, estrategias o regiones específicas, con la intención de construir un portafolio en los próximos 3 a 5 años, invirtiendo en acciones de 30 a 50 de dichos fondos.
La blockchain pública Layer1 Berachain ha completado una financiación de 100 millones de dólares en la ronda B, liderada por Framework Ventures, entre otros. Berachain afirma que su versión de prueba de blockchain actualmente ha manejado 100 millones de transacciones, y la plataforma está diseñada para ser compatible con aplicaciones basadas en la blockchain de Ethereum.
HashKey Group anunció la finalización de una financiación cercana a 100 millones de dólares con una valoración superior a 1.2 mil millones de dólares. HashKey Group profundizará en la disposición de todo el ecosistema de HashKey en la industria de activos virtuales, acelerará la diversificación de productos de negocios con licencia en Hong Kong y promoverá el desarrollo innovador y conforme del grupo a nivel global.
Se realizaron un total de 100 inversiones de más de 10 millones de dólares, de las cuales se divulgaron 22 montos de financiamiento de 50 millones de dólares o más, de los cuales los diez proyectos a tener en cuenta son los siguientes:
El equipo de contribuyentes clave de la IP en cadena Story, PIP Labs, ha anunciado la finalización de una financiación de 80 millones de dólares en la ronda B, liderada por a16z Crypto.
El protocolo de staking de bitcoin Babylon ha completado una financiación de 70 millones de dólares, liderada por Paradigm.
La blockchain modular Eclipse ha completado una financiación de 50 millones de dólares en la ronda A, liderada por Placeholder y Hack VC, Eclipse ya ha lanzado la red principal, y ahora ha publicado versiones de red de desarrollo y de prueba de su protocolo, varios DApp ya han probado su infraestructura.
El protocolo de préstamos DeFi Morpho ha completado una financiación estratégica de 50 millones de dólares, liderada por Ribbit Capital.
La empresa de criptografía Zama ha completado una financiación de 73 millones de dólares en la ronda A, liderada por Multicoin Capital y Protocol Labs. Zama continuará investigando y desarrollando sus herramientas FHE.
El creador de mercado de criptomonedas Flowdesk ha completado una financiación de 50 millones de dólares en la ronda B, con la participación de Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance, entre otros, esta ronda de financiación ha valorado a Flowdesk en más de 250 millones de dólares. Flowdesk planea utilizar esta ronda de financiación para expandir aún más sus operaciones globales, centrándose en la expansión en Singapur y Estados Unidos, y establecer nuevas oficinas en Londres.
El CEO de Quora, Adam D'Angelo, anunció en un post que ha completado una financiación de 75 millones de dólares, liderada por Andreessen Horowitz (a16z). Los fondos de esta ronda de financiación se destinarán principalmente a acelerar el desarrollo de su plataforma de chat AI, Poe, y se espera que la mayor parte de los fondos se paguen a los creadores de Bots en la plataforma a través de su programa de monetización para creadores.
La empresa de tecnología financiera estadounidense Figure Technologies ha completado una financiación de 60 millones de dólares en la ronda A, Figure ha anunciado que establecerá una empresa independiente llamada Figure Markets, que desarrollará una plataforma para que los inversores negocien varios activos nativos de blockchain, incluyendo criptomonedas, acciones e inversiones alternativas, la nueva plataforma de negociación utilizará la blockchain de Provenance.
La empresa de blockchain de pagos y liquidaciones transfronterizas Partior ha completado una financiación de 80 millones de dólares en la ronda B, con la participación de Deutsche Bank.
La startup de pruebas ZK Succinct Labs ha completado una nueva ronda de financiación de 55 millones de dólares, liderada por Paradigm.
En cuanto a las instituciones, según el número de inversiones divulgadas en 2024, las diez principales instituciones son OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings y SevenX Ventures, con el número y monto de inversiones específicos a continuación:
OKX Ventures ha realizado un total de 50 inversiones, de las cuales 10 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol y Mocaverse.
Animoca Brands ha realizado un total de 48 inversiones, de las cuales 15 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato y Sapien.
Polychain Capital ha realizado un total de 37 inversiones, de las cuales 17 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity y Hyperbolic.
Foresight Ventures ha realizado un total de 36 inversiones, de las cuales 17 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble y Lens Protocol.
a16z ha realizado un total de 35 inversiones, de las cuales 18 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network y Vlayer.
Big Brain Holdings ha realizado un total de 34 inversiones, de las cuales 11 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer y Hemi Labs.
Robot Ventures ha realizado un total de 34 inversiones, de las cuales 11 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia y Delta.
HashKey Capital ha realizado un total de 33 inversiones, de las cuales 13 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento y Nillion.
Hack VC ha realizado un total de 32 inversiones, de las cuales 16 son proyectos con financiamiento de más de 10 millones de dólares, que son Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits y Spicenet.
Spartan Group 共计投资 30 笔，其中千万美元级别融资及以上项目共计 10 个，分别是 Overworld、MetaCene、Morph、Peaq、Parallel、Centrifuge、Particle Network、Redacted Cartel、RedStone 和 Essential。
En cuanto a fondos de criptomonedas, se anunciaron un total de 23 fondos de criptomonedas que se establecerán en 2024, que incluyen:
Uncorrelated Ventures ha recaudado 315 millones de dólares para un nuevo fondo, el 20% se destinará a apoyar a las startups de criptomonedas
LayerZero, en colaboración con a16z, ha lanzado el programa lzCatalyst, y los fondos participantes serán incentivados a invertir 300 millones de dólares en proyectos integrados en LayerZero
El fondo de capital de riesgo Hack VC ha recaudado 150 millones de dólares para un nuevo fondo, y ha desplegado aproximadamente un tercio
Immutable, King River Capital y Polygon Labs planean recaudar 100 millones de dólares para un nuevo fondo de juegos Web3
Web3Port ha establecido un fondo de 100 millones de dólares, Web3Port Foundation
Bonfire Union, el fondo de capital de riesgo de Mask Network, lanzará su segundo fondo, con un total actual recaudado de 100 millones de dólares
CMT Digital está recaudando 150 millones de dólares para su cuarto fondo
El nuevo fondo de capital de riesgo de Tiger Global ha completado la recaudación de 2.2 mil millones de dólares, marcando la recaudación más baja en casi una década
Hypersphere ha lanzado un fondo de liquidez de 130 millones de dólares, y planea recaudar 75 millones de dólares adicionales
Borderless Capital ha lanzado un fondo DePIN de 100 millones de dólares
El ex director estratégico de CoinShares ha fundado Crucible Capital, con la intención de lanzar dos nuevos fondos con un tamaño total de 75 millones de dólares
El acelerador Solana Colosseum ha recaudado 60 millones de dólares y ha invertido en 11 proyectos
Cryptomeria Capital planea lanzar un fondo de capital de riesgo Web3 de 50 millones de dólares
Pantera Capital ha completado una financiación de 20 millones de dólares, con la intención de duplicar el apoyo al ecosistema de la blockchain TON
VanEck ha lanzado un fondo de capital de riesgo de 30 millones de dólares para apoyar las criptomonedas y la inteligencia artificial
Morph y Foresight Ventures han lanzado conjuntamente un fondo ecológico de 20 millones de dólares
Foresight Ventures, MEXC Ventures y Mirana Ventures han establecido un fondo para la expansión del ecosistema Aptos
Frictionless Capital ha recaudado 20 millones de dólares, que se invertirán en el ámbito de blockchain
Figment Capital ha completado una ronda de financiación estratégica
CDP Venture Capital ha lanzado un programa de aceleración con un tamaño de 7 millones de euros, Frontech Accelerator
El fondo de capital de riesgo Contango ha recaudado 5 millones de dólares para invertir en startups en el cruce de AI y blockchain
La institución de capital de riesgo AgileGTM ha establecido un fondo de aceleración B2B de blockchain de 10 millones de dólares
Asymmetry planea recaudar 21 millones de dólares para un nuevo fondo, centrado en el ámbito de blockchain
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