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A lo largo de 2024, la palabra de moda de IA puede haber quedado saturada, pero eso no significa que el crecimiento del mercado de IA deba subestimarse. Aunque hay algunos elementos de una burbuja de mercado, sigue siendo el caso que las asociaciones público-privadas (PPP) se perfeccionan para hacer que la IA suceda.
Después de la más reciente corrección del mercado de valores, el Nasdaq-100 (NDX) orientado a la tecnología ha caído un 3.4% durante la semana. El NDX superó al S&P 500 (SPX) con un 29% frente al 25%, respectivamente, gracias en gran parte al auge de la IA.
Ahora que la corrección del mercado está aquí, ¿en qué acciones de IA deberían invertir los inversores a largo plazo?
Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE)
2024 ha sido tumultuoso para Adobe. A principios de junio, la empresa de SaaS que domina el sector de aplicaciones gráficas causó controversia al modificar sus Términos de Uso. Esto recibió un amplio rechazo ya que los usuarios interpretaron que Adobe tiene derechos sobre todo su contenido para entrenar su IA generativa.
El Departamento de Justicia agravó la mala prensa al presentar una demanda en un tribunal federal tras la remisión de la FTC, supuestamente porque Adobe ofuscó los planes de términos de suscripción “en letra pequeña y detrás de cuadros de texto opcionales y hiperenlaces”. A su vez, las acciones de ADBE tuvieron un año difícil, habiendo caído un 23% en lo que va del año.
Al mismo tiempo, las acciones de ADBE han sido volátiles debido a fundamentos subyacentes. En otras palabras, cada caída severa ha sido seguida de un repunte. Con un precio de $446 en el momento de la prensa, las acciones de ADBE están por debajo del promedio de 52 semanas de $527.86, habiendo alcanzado un pico de $638.25 por acción.
La caída más reciente en diciembre siguió a la previsión de crecimiento de Adobe para 2025, que no cumplió con las expectativas de Wall Street. No obstante, en las ganancias del cuarto trimestre, Adobe registró un crecimiento anual de dos dígitos en todos los segmentos, Medios Digitales (12%), Nube de Documentos (18%), Creativo (10%) y Experiencia Digital (10%).
A pesar de la atención negativa, esto habla de los productos de Adobe como una plataforma de referencia para la creación de contenido digital. Y independientemente de la IA generativa en otras plataformas, Adobe fue una de las primeras en integrarla de manera significativa, brindando a los usuarios un control preciso.
Antes de que las acciones de ADBE vuelvan a repuntar, los inversores deberían considerar esta caída como una oportunidad.
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Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)
Como se explicó en la cobertura de julio sobre AMD/Intel/Nvidia, AMD está lista para aumentar su cuota de mercado en el mercado de escritorios, debido a los tropiezos de Intel en el lanzamiento de CPUs durante varios años. En el informe de Mercury Research de noviembre para el tercer trimestre, AMD ya había aumentado su cuota de mercado trimestral de escritorios en un 5.7% al 28.7%. En el mercado de CPUs x86 a partir del cuarto trimestre, la cuota de AMD es ahora del 35.5%, aumentando constantemente desde 2017 (lanzamiento de Zen) a expensas de la cuota de mercado de Intel.
En 2025, se espera más de los chips gráficos integrados de AMD, chips de IA y GPUs más baratas, que tendrán un rendimiento de trazado de rayos significativamente más rápido. La caída del 10% en las acciones de AMD hasta el momento de $124.86 por acción debe verse positivamente desde una perspectiva de inversión.
A medida que Nvidia ocupó el centro de atención pública, AMD está invirtiendo fuertemente en su propia oferta de IA de pila completa, habiendo adquirido Silo AI, el laboratorio de IA más grande de Europa, seguido de la adquisición de $4.9 mil millones de ZT Systems para centros de datos de IA.
Aunque estas fuertes inversiones suprimieron la línea de fondo de AMD a corto plazo, allanaron el camino para el crecimiento futuro. Más importante aún, AMD se posicionó como la única competencia real para Nvidia en lo que respecta a infraestructura de IA de extremo a extremo.
Contra el precio actual de $124.86, el objetivo de precio promedio de AMD es $183.91, según los datos de previsión del WSJ. La previsión más baja de $145 es significativamente más alta que el nivel de precio actual de AMD.
Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH)
Los trabajadores del sector de TI están familiarizados con las complejidades de la actualización de empresas, instituciones y organizaciones gubernamentales. Después de todo, las actualizaciones inherentemente generan interrupciones, y a la gente generalmente no le gusta el cambio.
Cognizant se especializa en soluciones personalizadas para minimizar estas interrupciones. Los sistemas de TI heredados son especialmente difíciles de desarraigar, pero Cognizant construye software a medida para superar obstáculos en la gestión de TI de extremo a extremo. Basta decir que este nicho ofrece un flujo de ingresos confiablemente rentable, especialmente a medida que se implementa una infraestructura de IA aún más compleja.
En las ganancias del tercer trimestre que finalizan en octubre, la empresa multinacional registró crecimiento en todos los sectores, a pesar de la prolongada recesión en la Eurozona.
Crédito de la imagen: Cognizant
Con un ratio de precio a ganancias (P/E) futuro de 16, Cognizant está valorada significativamente más bajo que el ratio P/E actualmente estimado para el índice S&P 500 de 27.40. Aunque los retornos de Cognizant hasta la fecha del 6% no son tan impresionantes, los inversores deben tener en cuenta el perfil de bajo riesgo de Cognizant (en comparación con sus pares) frente a las ganancias a largo plazo.
Es decir, la complejidad de las implementaciones de IA todavía se encuentra en una etapa muy temprana. Actualmente, contra el precio de CTSH de $79 por acción, el precio objetivo medio de CTSH es 84.28, según las previsiones del WSJ. La previsión más baja de $75 no está tan lejos, lo que sugiere una entrada óptima al mercado.
Cuando ocurren correcciones en el mercado de valores, ¿te unes a la locura de ventas o compras en la caída? Háznoslo saber en los comentarios a continuación.
Descargo de responsabilidad: El autor no posee ni tiene una posición en ningún valor discutido en el artículo.
La publicación 'Estas acciones de IA están preparadas para el éxito en 2025' apareció primero en Tokenist.