ZEN supera 30 USDT, ¿cuál es el retorno de otras posiciones de Grayscale?
Recientemente, Grayscale lanzó consecutivamente el fideicomiso de Optimism y el fideicomiso de Lido. Dentro de sus fideicomisos, SUI y ZEN también han mantenido su tendencia alcista a pesar de un retroceso. ¿Son los fideicomisos lanzados por Grayscale una colección de tokens de primera línea, y serán rentables a largo plazo? Este artículo te presenta los 26 fideicomisos criptográficos que Grayscale ha lanzado hasta ahora y su retorno de inversión.
Resumen de fideicomisos criptográficos de Grayscale
Grayscale es una empresa de gestión de activos digitales, fundada en 2013, que ofrece principalmente varios fondos de fideicomiso de activos criptográficos, con el objetivo de proporcionar a los inversores canales de inversión legítimos y regulados. Como una de las mayores empresas de gestión de activos criptográficos del mundo, gestiona decenas de miles de millones de dólares en activos. Hasta la fecha, Grayscale ha lanzado 26 fideicomisos criptográficos.
Los fondos de fideicomiso de Grayscale son una serie de productos de inversión en activos criptográficos ofrecidos por Grayscale, que permiten a los inversores poseer indirectamente Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, sin necesidad de comprarlas y gestionarlas directamente. Cada fondo de fideicomiso está vinculado a un activo criptográfico específico, como el fideicomiso de Bitcoin de Grayscale (GBTC) y el fideicomiso de Ethereum de Grayscale (ETHE). A través de estos fondos de fideicomiso, los inversores pueden comprar y vender participaciones en activos criptográficos en el mercado público como si fueran acciones tradicionales.
Además de los fideicomisos de un solo token, el fondo de combinación de varios tokens lanzado por Grayscale también tiene un fuerte significado de referencia de inversión. Actualmente, los fideicomisos criptográficos de Grayscale, además de los ETF, se dividen principalmente en tres etapas.
PLACEMENTE PRIVADO: Los productos de Grayscale se lanzan primero en forma de colocación privada, permitiendo a los inversores calificados participar en inversiones en criptomonedas. El período inicial de restricción para las acciones compradas en la colocación privada es de un año. Actualmente, el Fideicomiso Grayscale Sui, el Fideicomiso Grayscale Lido DAO, etc., pertenecen a esta etapa.
COTIZACIÓN PÚBLICA: Forma de mercado de cotización pública, que permite a todos los inversores participar en la inversión en criptomonedas. Sin embargo, debido a la falta de un plan de recompra continuo, las acciones que se negocian públicamente pueden negociar con una prima o descuento en relación con el valor de su activo subyacente. Actualmente, MANA, GLNK, DEFG, etc., pertenecen a esta etapa.
INFORME A LA SEC: Los productos de Grayscale son los primeros en informar a la SEC. Los requisitos de informes a la SEC aumentarán aún más el nivel de divulgación, brindando mayor transparencia a los inversores y sometiendo los productos a supervisión regulatoria adicional. Actualmente, ETCG, ZCSH, HZEN, etc., pertenecen a esta etapa.
A largo plazo, difícilmente superará a BTC
Según informes, Grayscale tuvo un gran impacto en las criptomonedas durante el mercado alcista de 2020 a 2021, cuando Grayscale aumentó significativamente el tamaño de sus activos en fideicomisos de Bitcoin, introduciendo una gran cantidad de inversores institucionales en el campo de las criptomonedas. Durante este tiempo, el rendimiento de otros tokens criptográficos lanzados por Grayscale varió, y a largo plazo, les resultó difícil superar a BTC.
Para rastrear la tasa de retorno de inversión de los fondos de Grayscale, el autor registró el precio del token en el lanzamiento del fideicomiso de Grayscale y el precio del token el 23 de diciembre, creando el gráfico anterior. En términos de tiempo, el lanzamiento de productos de fideicomiso criptográfico de Grayscale se concentró anteriormente en 2018 y 2021, momentos que generalmente corresponden a picos altos en el mercado alcista o en la segunda mitad. Este fenómeno puede estar relacionado con el largo proceso y un mercado relativamente maduro que se requiere para lanzar un fondo en Grayscale. Este diciembre, Grayscale ha comenzado a lanzar fideicomisos de manera concentrada nuevamente, y esta vez, ¿podrá romper el ciclo de picos a corto plazo?
En términos de retorno de inversión, a largo plazo, los tokens que presentan un retorno de inversión positivo (incluidos BTC, ETH) representan aproximadamente el 48%, lo que es inferior al 50% de probabilidad aleatoria de lanzar una moneda. Además, su tasa de retorno es mucho menor que la de BTC, presentando un EV negativo a largo plazo.
A corto plazo, los tokens lanzados por Grayscale han tenido momentos de gloria, pero la mayoría ocurrió antes de su lanzamiento. XRP, incluso después de un fuerte rebote, aún no ha superado su máximo anterior, y ZEN, después de tres días consecutivos de ganancias, apenas mantiene un retorno de inversión del 18%. Aunque algunos tokens destacados alcanzan un pico después de su lanzamiento, a largo plazo, después de una prolongada tenencia de 7 años, su tasa de interés es inferior al 10%. Sin embargo, el momento de la entrada en el mercado tiene un impacto más significativo en el retorno de inversión; los tokens conceptuales de Grayscale, si se adquieren en el mercado bajista, casi todos superan el promedio de ganancias en el mercado alcista. Observar activos que aún no han mostrado movimientos significativos podría resultar en un buen aumento el próximo año.
Los tokens de Grayscale tienen diferentes indicaciones en diferentes momentos del ciclo, en este sentido, la selección rigurosa de Grayscale ciertamente existe.
Recientemente, Grayscale lanzó consecutivamente el fideicomiso de Optimism y el fideicomiso de Lido. Dentro de sus fideicomisos, SUI y ZEN también han mantenido su tendencia alcista a pesar de un retroceso. ¿Son los fideicomisos lanzados por Grayscale una colección de tokens de primera línea, y serán rentables a largo plazo? Este artículo te presenta los 26 fideicomisos criptográficos que Grayscale ha lanzado hasta ahora y su retorno de inversión.
Resumen de fideicomisos criptográficos de Grayscale
Grayscale es una empresa de gestión de activos digitales, fundada en 2013, que ofrece principalmente varios fondos de fideicomiso de activos criptográficos, con el objetivo de proporcionar a los inversores canales de inversión legítimos y regulados. Como una de las mayores empresas de gestión de activos criptográficos del mundo, gestiona decenas de miles de millones de dólares en activos. Hasta la fecha, Grayscale ha lanzado 26 fideicomisos criptográficos.
Los fondos de fideicomiso de Grayscale son una serie de productos de inversión en activos criptográficos ofrecidos por Grayscale, que permiten a los inversores poseer indirectamente Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, sin necesidad de comprarlas y gestionarlas directamente. Cada fondo de fideicomiso está vinculado a un activo criptográfico específico, como el fideicomiso de Bitcoin de Grayscale (GBTC) y el fideicomiso de Ethereum de Grayscale (ETHE). A través de estos fondos de fideicomiso, los inversores pueden comprar y vender participaciones en activos criptográficos en el mercado público como si fueran acciones tradicionales.
Además de los fideicomisos de un solo token, el fondo de combinación de varios tokens lanzado por Grayscale también tiene un fuerte significado de referencia de inversión. Actualmente, los fideicomisos criptográficos de Grayscale, además de los ETF, se dividen principalmente en tres etapas.
PLACEMENTE PRIVADO: Los productos de Grayscale se lanzan primero en forma de colocación privada, permitiendo a los inversores calificados participar en inversiones en criptomonedas. El período inicial de restricción para las acciones compradas en la colocación privada es de un año. Actualmente, el Fideicomiso Grayscale Sui, el Fideicomiso Grayscale Lido DAO, etc., pertenecen a esta etapa.
COTIZACIÓN PÚBLICA: Forma de mercado de cotización pública, que permite a todos los inversores participar en la inversión en criptomonedas. Sin embargo, debido a la falta de un plan de recompra continuo, las acciones que se negocian públicamente pueden negociar con una prima o descuento en relación con el valor de su activo subyacente. Actualmente, MANA, GLNK, DEFG, etc., pertenecen a esta etapa.
INFORME A LA SEC: Los productos de Grayscale son los primeros en informar a la SEC. Los requisitos de informes a la SEC aumentarán aún más el nivel de divulgación, brindando mayor transparencia a los inversores y sometiendo los productos a supervisión regulatoria adicional. Actualmente, ETCG, ZCSH, HZEN, etc., pertenecen a esta etapa.
A largo plazo, difícilmente superará a BTC
Según informes, Grayscale tuvo un gran impacto en las criptomonedas durante el mercado alcista de 2020 a 2021, cuando Grayscale aumentó significativamente el tamaño de sus activos en fideicomisos de Bitcoin, introduciendo una gran cantidad de inversores institucionales en el campo de las criptomonedas. Durante este tiempo, el rendimiento de otros tokens criptográficos lanzados por Grayscale varió, y a largo plazo, les resultó difícil superar a BTC.
Para rastrear la tasa de retorno de inversión de los fondos de Grayscale, el autor registró el precio del token en el lanzamiento del fideicomiso de Grayscale y el precio del token el 23 de diciembre, creando el gráfico anterior. En términos de tiempo, el lanzamiento de productos de fideicomiso criptográfico de Grayscale se concentró anteriormente en 2018 y 2021, momentos que generalmente corresponden a picos altos en el mercado alcista o en la segunda mitad. Este fenómeno puede estar relacionado con el largo proceso y un mercado relativamente maduro que se requiere para lanzar un fondo en Grayscale. Este diciembre, Grayscale ha comenzado a lanzar fideicomisos de manera concentrada nuevamente, y esta vez, ¿podrá romper el ciclo de picos a corto plazo?
En términos de retorno de inversión, a largo plazo, los tokens que presentan un retorno de inversión positivo (incluidos BTC, ETH) representan aproximadamente el 48%, lo que es inferior al 50% de probabilidad aleatoria de lanzar una moneda. Además, su tasa de retorno es mucho menor que la de BTC, presentando un EV negativo a largo plazo.
A corto plazo, los tokens lanzados por Grayscale han tenido momentos de gloria, pero la mayoría ocurrió antes de su lanzamiento. XRP, incluso después de un fuerte rebote, aún no ha superado su máximo anterior, y ZEN, después de tres días consecutivos de ganancias, apenas mantiene un retorno de inversión del 18%. Aunque algunos tokens destacados alcanzan un pico después de su lanzamiento, a largo plazo, después de una prolongada tenencia de 7 años, su tasa de interés es inferior al 10%. Sin embargo, el momento de la entrada en el mercado tiene un impacto más significativo en el retorno de inversión; los tokens conceptuales de Grayscale, si se adquieren en el mercado bajista, casi todos superan el promedio de ganancias en el mercado alcista. Observar activos que aún no han mostrado movimientos significativos podría resultar en un buen aumento el próximo año.
Los tokens de Grayscale tienen diferentes indicaciones en diferentes momentos del ciclo, en este sentido, la selección rigurosa de Grayscale ciertamente existe.
