Escrito por: Alex Liu, Foresight News
La 'tendencia' es el color de fondo detrás de las palabras clave de 2024. Estas palabras clave no solo condensan el desarrollo central de este año en la industria cripto, sino que también indican la dirección del mercado en el futuro. Leer las palabras clave anuales de este año puede ayudarnos a comprender mejor la industria y captar tendencias.
Bitcoin: La expansión de la narrativa.
2024 es el año de Bitcoin. La aprobación de ETF de contado, el precio superando los 100,000 dólares... Además de establecer nuevos máximos en precio, el surgimiento de inscripciones, runas, BTCFi, NFT de Bitcoin y Bitcoin L2 ha enriquecido la narrativa de Bitcoin. Bitcoin está evolucionando de ser una simple herramienta de almacenamiento de valor a un ecosistema diversificado que incluye arte, juegos, finanzas y contratos inteligentes.
El primer presidente estadounidense en apoyar abiertamente las criptomonedas, Trump, y nuevas narrativas como 'Reservas estratégicas de Bitcoin' podrían llevar a Bitcoin a alturas que nunca imaginamos.
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ETF: ¿ingreso de capital tradicional?
En 2024, la aprobación de ETF de Bitcoin de contado se convierte en una señal de entusiasmo para el mercado, estableciendo el tono para el mercado alcista (al menos el mercado alcista de Bitcoin). Las solicitudes activas de gigantes financieros como BlackRock y WisdomTree están trayendo expectativas de fondos adicionales para Bitcoin y otros activos criptográficos, allanando el camino para la entrada de minoristas e instituciones. En julio, se aprobó el ETF de contado de Ethereum, y el presidente de The ETF Store indicó que el ETF de Solana podría ser aprobado a más tardar a finales del próximo año, y ya se han presentado múltiples solicitudes para un ETF de XRP.
El lanzamiento de ETF no solo promete aumentar la participación de los inversores institucionales, sino que también conectará aún más el mercado cripto con las finanzas tradicionales, marcando una aceptación más profunda de los activos digitales por parte de Wall Street.
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Trump: el primer presidente en apoyar la industria cripto.
Al comienzo de 2024, muchas personas no habrían imaginado que este año el Partido Republicano se inclinaría completamente hacia la industria cripto para diferenciarse del Partido Demócrata. Trump, como el primer candidato presidencial de un partido principal en EE. UU. en apoyar públicamente Bitcoin, enfatizó constantemente su política de 'amigable con cripto', buscando hacer de EE. UU. 'el centro de las criptomonedas', participando incluso en la 'Cumbre de Bitcoin' y diciendo 'nunca vendas tu Bitcoin', siendo apodado 'el presidente de Bitcoin' en la industria.
Después de ser elegido, se han producido una serie de acontecimientos favorables en el ámbito regulatorio, lo que ha provocado una reacción positiva del mercado.
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Airdrop: Transformación de paradigma, dificultad creciente
Los airdrops siguen siendo una narrativa popular a lo largo del año. Al mirar hacia atrás, desde el Starknet y Celestia a principios de año, hasta Dymension, Saga a mitad de año y ZKsync, EIGEN, Movement, PENGU a finales de año, la pista de airdrop no ha decepcionado a cada 'granjero de airdrop' que se ha tomado el tiempo para participar.
Sin embargo, el surgimiento de sistemas de puntos ha llevado a una gran transformación en la pista de airdrop. Desde obtener tokens a través de interacciones, hasta un sistema de puntos que beneficia a jugadores de grandes volúmenes de capital, los airdrops parecen estar experimentando una transformación de paradigma, de PoW (prueba de trabajo) a PoS (prueba de participación). La característica de la revancha de los desposeídos está disminuyendo, y más bien se trata de historias de los ricos haciéndose más ricos.
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Solana: El regreso del rey, el campo de batalla de los minoristas.
Solana cayó a un mínimo de 8 dólares después del colapso de FTX. Sin embargo, 2024 fue definitivamente el año del regreso de Solana. A finales de año, SOL superó los 260 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico, gracias a posibles estímulos favorables de un ETF de contado. Mirando hacia atrás en el año, el airdrop de Jupiter el 31 de enero trajo un efecto de riqueza significativo a los usuarios del ecosistema de Solana, encendiendo su crecimiento.
El inicio de la ola de memes, Pump.fun, en Solana, era casi inevitable: los mejores memes, la mejor cultura de Degen, la mejor liquidez minorista. El volumen de transacciones en DEX en Solana ha superado varias veces al de DEX en Ethereum. BONK, WIF, POPCAT, BOME, BAN, este año casi todos los perros dorados han ocurrido en Solana.
Además de Meme, Solana también ha tenido un rendimiento impresionante en otras direcciones de desarrollo: re-staking en Solana, L2 modular, innovaciones en stablecoins, todo está presente.
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Modularidad: El futuro de la arquitectura blockchain.
Mirando hacia atrás: el fuerte aumento del token TIA al comienzo del año, de 3 dólares a 20 dólares, ha llevado a la pista de modularidad a estar en el centro de atención rápidamente.
El rápido desarrollo de las cadenas de bloques modulares enfatiza el diseño que separa la disponibilidad de datos (DA), la capa de ejecución y la capa de consenso. Esta arquitectura permite a los desarrolladores construir cadenas de aplicaciones de manera más flexible, abriendo nuevas posibilidades para la tecnología blockchain.
La participación de DA de Celestia ahora supera a la de la red principal de Ethereum, Avail y EigenDA están siendo adoptados por cada vez más proyectos emergentes, la tendencia hacia la modularidad en la arquitectura de blockchain es inevitable. Proyectos como Dymension y Saga pueden merecer atención.
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Re-staking: una gran muñeca de TVL.
El re-staking es la palabra clave en el ecosistema de Ethereum este año. Los protocolos de re-staking como EigenLayer optimizan la eficiencia del capital al permitir a los usuarios usar activos de staking para trabajos de verificación en múltiples cadenas o protocolos. Mientras Solana y otros ALT L1 continúan en auge, y los memes de perros dorados están en todas partes, es el LRTfi basado en EigenLayer lo que ha estabilizado el ecosistema de Ethereum, absorbiendo una gran cantidad de TVL y generando expectativas de rendimientos excesivos en el futuro.
Staking, re-staking - TVL en capas. La primera mitad de 2024 será un gran espectáculo de varias protocolos de re-staking y protocolos de re-staking de liquidez compitiendo por el TVL, mientras que las aplicaciones de re-staking son escasas. Los usuarios de Ethereum están atrapados en varios protocolos de staking, mientras que los usuarios de Solana tienen su SOL guardado en sus billeteras como capital disponible, lo que crea una situación donde la liquidez en el ecosistema EVM es desfavorable en la pista de Meme.
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Meme: La financiarización de la cultura.
Si las monedas Meme realmente existen en un llamado 'superciclo', entonces 2024 definitivamente será su comienzo.
La influencia de las monedas Meme continúa expandiéndose en 2024. Los memes no solo son un símbolo impulsado por la comunidad, sino que también se han convertido en un vehículo para la difusión intercultural. Narrativas únicas y alta volatilidad permiten que especuladores y creadores encuentren resonancia, al mismo tiempo que otorgan al mercado cripto la capacidad de financiarizar toda cultura.
El lanzamiento de Pump.fun ha cambiado completamente la forma de jugar a los memes. La mitología de la riqueza de cientos y miles de veces atrae a un flujo constante de minoristas a participar, reflejando que la gente prefiere PvP en el casino cripto en lugar de sostener tokens de VC con baja liquidez y alta FDV (valor de mercado totalmente circulante). Sin embargo, los elegidos siempre son pocos, y la baja tasa de graduación de tokens de Pump.fun y la proporción de usuarios que ganan parecen indicar que los inversores minoristas solo pueden ser cosechados por grupos de conspiración y comerciantes de información privilegiada de otra manera.
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clanker, la 'máquina de memes' más popular en Base, ¿superará a pump.fun? La plataforma de memes, los agentes de IA y la red social Web3 se unen en un solo lugar.
Telegram: La nueva narrativa de la plataforma social.
Telegram se está convirtiendo en un jugador importante en Web3. A través de la función de billetera y la integración de la cadena TON, Telegram ofrece a millones de usuarios una experiencia simplificada de activos criptográficos. La combinación profunda de redes sociales tradicionales y tecnología blockchain se ha convertido en un campo de batalla crucial en cripto.
¿Puede Crypto beneficiarse de esto y lograr la 'Adopción Masiva'? ¿Quién puede captar el torrente de tráfico de casi 1,000 millones de usuarios de Telegram? ¿Son las diversas aplicaciones simples como Dogs y hamsters la solución óptima? ¿La estrecha relación entre Telegram y TON puede permitir que se convierta en la única cadena de entrada de tráfico para Telegram, o podría ser desplazada por Solana que lanza Blinks (enlaces de blockchain)?
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Actualización | Con el respaldo de 1,000 millones de usuarios de Telegram, un análisis exhaustivo de TON en la víspera de la explosión. TON tiene una lógica técnica centrada en aplicaciones de alta velocidad: las transacciones se registran directamente en la cadena basándose en mensajes, soportando el intercambio punto a punto.
El juego Catizen, popular en Telegram, atrae a 800,000 usuarios de pago en seis meses. Catizen afirma que su número total de usuarios ha alcanzado los 30 millones y ocupa el primer lugar en ingresos dentro de la aplicación de Telegram.
RWA: La tokenización de activos tradicionales
La tokenización de Activos del Mundo Real (RWA) fue otro gran punto destacado de este año. Desde la tokenización de bonos hasta proyectos inmobiliarios, RWA ha creado un puente entre DeFi y las finanzas tradicionales, inyectando más liquidez y confianza en el mercado. El TVL del protocolo Ondo es inferior a 1,000 millones de dólares, pero el FDV (valor de mercado totalmente circulante) de su token supera los 10,000 millones, reflejando el alto pronóstico del mercado para el potencial de desarrollo de la pista RWA.
La entrada de BUIDL de BlackRock en el fondo de RWA ha estimulado aún más la imaginación del mercado. ¿El gigante de gestión de activos de billones trasladará decenas de miles de millones de dólares en rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. y más valores financieros tradicionales a la cadena? Ethena, Curve, Frax Finance, quien colabore con BUIDL verá un aumento en el precio de sus tokens, y el mercado está votando con los pies.
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Informe de datos: stablecoins, TradFi y RWA están liderando la próxima ola de Web3. La actividad en este ciclo de mercado ha superado con creces la de la última corrida alcista.
Un instrumento musical clásico pide prestados millones de dólares, RWA está expandiendo las fronteras de las finanzas cripto. Yat Siu usó un violín de 316 años de antigüedad como garantía para pedir prestado millones de dólares a Galaxy.
Informe de Grayscale: 'Revolución de cadenas públicas y tokenización', ¿quién es el mayor beneficiario de RWA? Aunque varios activos pueden beneficiarse de la tendencia de tokenización, los protocolos que pueden ofrecer una plataforma global universal son los más prometedores.
IA: La combinación de inteligencia artificial y blockchain
2024 es el gran año de la IA. Modelos de IA como chatGPT siguen en auge, impulsando a Nvidia a convertirse en la compañía más valiosa del mundo. El enorme efecto de riqueza está impulsando a la industria cripto a explorar 'IA + blockchain'. Además de que proyectos de IA como WLD, RENDER, AI están siendo sobrevalorados, la exploración de IA + Meme ha aumentado la temperatura en la pista y la participación de los minoristas al máximo: Truth Terminal ha surgido, y los memes como GOAT, ACT, Fartcoin están en auge.
Cada vez hay más Agentes de IA en Twitter, y marcos como ai16z, zerebro han jugado un papel fundamental. ¿Será el futuro de la cadena el dominio de la IA? Los Agentes interactúan entre sí en la cadena, invirtiendo, con un fuerte sentido de ciberpunk.
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Un aumento promedio del 98% en tres días, revisando las monedas de Meme con potencial de IA: 14 subidas y 2 caídas, con un aumento promedio del 98%, Shoggoth, LUM y ai16z lideran.
Diez formas de encontrar líderes de agentes de IA. En la industria cripto, es necesario contar con un conjunto práctico de metodologías para agentes de IA.
Sui: El protagonista de esta ronda de cadenas públicas
Cada ciclo tiene una cadena pública Layer 1 que surge con fuerza, ¿quién será el protagonista de esta ronda? Sui ha surgido con fuerza en la segunda mitad de este año, ganándose a la gente y promoviendo un gran desarrollo de los proyectos ecológicos y los datos.
Detrás del fuerte ascenso de Sui, hay cada vez más personas apostando por el lenguaje Move y las cadenas públicas que utilizan este lenguaje. Al mismo tiempo, el desarrollo de protocolos ecológicos y los airdrops han traído un efecto de creación de riqueza para los usuarios comunes, permitiendo que los usuarios y el ecosistema crezcan juntos.
Apostando por los juegos, lanzando la consola SuiPlay 0X1, y un nuevo protocolo de almacenamiento descentralizado, Walrus... 2025 se presenta prometedor para Sui.
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En el nuevo máximo de SUI, desde la perspectiva de los usuarios, hablemos sobre las tres principales diferencias entre las cadenas Move. Sui y Aptos son rivales formales, cada uno tiene sus propias ventajas, y el efecto ecológico de Movement no debe ser subestimado.
Ethereum: desarrollándose en la reflexión.
En 2024, Ethereum enfrentó desafíos bajo el clamor de 'FUD'. El regreso de Solana como rey y la competencia en la pista de memes han puesto a Ethereum bajo una presión considerable.
El precio de las criptomonedas es débil, el tipo de cambio ETH/BTC cayó brevemente cerca de un mínimo histórico. Un investigador de la Fundación Ethereum fue cuestionado por su neutralidad al convertirse en asesor de EigenLayer, que podría generar conflictos de interés para Ethereum L1.
Pero, ¿es realmente Ethereum de 2024 un fracaso total?
No, desde que se completó con éxito la actualización de Cancún a principios de año, hasta la presentación del mapa de ruta de Beam a finales de año, que busca mejorar la solución de la capa de ejecución de Ethereum, Ethereum ha estado avanzando lentamente pero con firmeza, siguiendo su hoja de ruta, avanzando paso a paso, desarrollándose en reflexión y ajuste.
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DeFi: del abismo a la resurrección
Los tokens de DeFi han visto una disminución en el interés en el competitivo mundo cripto, con la popularidad muy por debajo de la de los tokens Meme.
Pero DeFi es, de hecho, el caso de uso central de blockchain; ahora tenemos apuestas estratégicas del presidente de EE. UU.: World Liberty, bajo Trump, ha adquirido recientemente múltiples activos de DeFi, incluyendo ETH, WBTC, AAVE, LINK, ENA y ONDO. Los precios de los tokens de DeFi están mejorando, y podría estar ocurriendo un 'renacimiento' de DeFi.
¿Qué innovaciones ha traído DeFi este año? ¿Por qué se confía firmemente en que DeFi resurgirá?
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¿El descenso de tasas de interés por parte de la Reserva Federal marca el inicio de la recuperación de DeFi? La política monetaria expansiva de la Reserva Federal ha creado condiciones perfectas para el desarrollo próspero de DeFi.
NFT: ¿Es el lanzamiento de tokens una nueva solución?
Después de experimentar un mercado bajista de dos años de caída unilateral, los NFT finalmente comenzaron a rotar a finales de año. El catalizador de todo esto fue el lanzamiento del token Meme PENGU por el NFT de primer nivel Pudgy Penguins, que trajo un efecto de riqueza tanto a los poseedores de NFT como a la comunidad cripto en general.
El lanzamiento del token de Pudgy Penguin ha hecho que el precio base de NFT se duplicara en una semana, y otros proyectos están compitiendo para imitarlo: Azuki retuiteó un video del cuenta Animecoin, con el pie de foto 'Un nuevo capítulo está esperando ser abierto'. Este movimiento podría ser un aviso anticipado de un próximo lanzamiento de token; el fundador de Doodles, burnt toast, twitteó: 'toma posesión, sigue evolucionando nuevas ideas, forma comunidades, abre mentes, inspira nuevo crecimiento'. Un usuario luego descubrió que las iniciales de cada palabra juntas forman 'el token está llegando', sugiriendo que se lanzará un token.
¿Es realmente el lanzamiento de tokens la solución mágica para NFT? ¿Podrá la recuperación de NFT continuar el próximo año? 2025, merece la pena esperar.
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Especulación sobre OpenSea 2.0: ¿puntos? ¿airdrops? ¿lanzamiento de NFT? ¿puntos? ¿airdrops? ¿Integración más profunda de GameFi? ¿Ordinales de Bitcoin? ¿Lanzamiento de NFT?
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