Fuente original: DWF Ventures
Traducción original: Shenchao TechFlow
2024 se convierte en un punto clave para el desarrollo de criptomonedas: desde la participación activa de inversores institucionales hasta el notable crecimiento de la actividad en la cadena, este año ha mostrado importantes avances en la industria.
A continuación se presenta una revisión de los datos de este año:
Continuación del crecimiento en 2023
El mercado se ha recuperado con fuerza este año, superando la capitalización total de 3.7 billones de dólares, que alcanzó un máximo histórico (ATH) en 2021.
Además del aumento significativo de la liquidez, el número de usuarios y el volumen de transacciones también están creciendo de manera sincronizada, lo que indica el desarrollo saludable del mercado y el aumento de la tasa de uso real.
La entrada de ETF y capital institucional
Uno de los principales motores del mercado en 2024 es el lanzamiento del ETF de Bitcoin en enero y el ETF de Ethereum en julio. Estos productos financieros no solo reducen la barrera de entrada para los inversores en el mercado de criptomonedas, sino que también reflejan el rápido aumento de la demanda de activos criptográficos por parte de los inversores tradicionales.
Se estima que la cantidad total de posiciones en cadena del ETF de Bitcoin ha crecido a 1.1 millones de BTC, lo que representa un crecimiento del 100% desde principios de año.
No solo las empresas del ámbito cripto, sino que muchas empresas tradicionales también están aumentando sus inversiones en Bitcoin y otros activos criptográficos. Por ejemplo, @MicroStrategy, liderada por Saylor, ha seguido acumulando Bitcoin, y su cantidad de holdings ha alcanzado los 439,000 BTC.
El potencial de las stablecoins
Las stablecoins son herramientas clave en el ecosistema de criptomonedas, ya que no solo permiten un intercambio rápido entre activos, sino que también se consideran un indicador importante de la nueva entrada de capital.
En 2024, el suministro total de stablecoins alcanzó los 187.5 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, el número de transacciones de stablecoins y el volumen de transacciones crecieron entre un 30% y un 40%.
Cabe mencionar que, incluso en medio de la volatilidad del mercado, el volumen de operaciones de las stablecoins se mantiene en niveles altos, lo que indica que las stablecoins tienen importantes aplicaciones prácticas más allá del comercio.
En términos de volumen de transacciones de stablecoins en la cadena, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN y @solana continúan dominando. Redes L2 como @arbitrum y @base también han mostrado un fuerte impulso en el volumen de transacciones y el crecimiento de usuarios de USDC.
Aunque actualmente la actividad comercial de los intercambios centralizados (CEX) sigue liderando sobre los intercambios descentralizados (DEX), esta dinámica está cambiando.
@BlackRock y @ethena_labs han lanzado recientemente el producto USDtb, que proporciona una vía segura y conveniente para la entrada de capital tradicional en DeFi. Con la aparición de estas entradas reguladas, es posible que veamos más capital fluyendo hacia el ecosistema en cadena en el futuro.
El auge del mercado de stablecoins en América Latina y África
En el último año, el tamaño del mercado de stablecoins en América Latina y África ha crecido entre un 40% y un 50%. Estas regiones tienen una fuerte demanda de herramientas de cobertura monetaria que no requieren confianza en terceros, por lo que el mercado de stablecoins se está desarrollando rápidamente aquí.
Cada vez más recursos están fluyendo hacia estas regiones, como el proyecto educativo lanzado por @Tether_to y el plan de expansión de servicios de pago de @circle en América Latina. Por lo tanto, esperamos que este campo continúe con un fuerte impulso de crecimiento en 2025.
Tendencias de actividad en la cadena
Las redes L2 (como @base, @arbitrum y @Optimism) y la cadena no EVM @solana se han destacado en el flujo neto de fondos de este año. Los usuarios tienden a elegir redes blockchain con tarifas de transacción más bajas y velocidades más rápidas, lo que ha atraído a más usuarios a estas cadenas.
Los sectores de más rápido crecimiento son los contratos perpetuos y los intercambios descentralizados (DEX). El volumen de transacciones en estos dos sectores creció más del 150%, y el valor total bloqueado (TVL) también aumentó entre 2 y 3 veces. La ola de memecoins impulsada por @pumpdotfun ha contribuido significativamente al aumento del volumen de transacciones, y @RaydiumProtocol se ha convertido en uno de los principales beneficiarios, también impulsando el desarrollo de otros ecosistemas. Además, esta tendencia ha dado lugar a un uso generalizado de bots de trading (como @tradewithPhoton y @bonkbot_io). Estos bots no solo son utilizados con frecuencia, sino que también se han convertido en uno de los protocolos con mayores ingresos por tarifas en la industria cripto actual.
Sin embargo, la actividad en la cadena aún tiene un gran potencial de crecimiento. Actualmente, solo el 5%-10% de los poseedores de criptomonedas participan activamente en operaciones en la cadena, lo que significa que hay una gran cantidad de usuarios no explotados.
Las interfaces amigables para móviles (como las mini aplicaciones de TON) han logrado resultados significativos en el crecimiento de usuarios. Por ejemplo, las mini aplicaciones de @ton_blockchain han atraído con éxito a más de 50 millones de usuarios. Por lo tanto, el desarrollo futuro de los protocolos dependerá cada vez más de la optimización de la experiencia del usuario (UX) y de los mecanismos para mejorar la retención de usuarios.
Enlace original
