Autor: DWF Ventures
Compilado por: Deep Tide TechFlow
El año 2024 se convierte en un punto clave para el desarrollo de las criptomonedas; desde la participación activa de inversores institucionales hasta el notable aumento de la actividad en la cadena, este año mostró importantes avances en la industria.
A continuación se presenta una revisión de los datos de este año:
Continuación del crecimiento en 2023
El mercado se ha recuperado con fuerza este año, y la capitalización total del mercado ha superado el récord histórico de 2021 (ATH), alcanzando los 3.7 billones de dólares.
Además del aumento significativo de la liquidez, el número de usuarios y el volumen de transacciones también han crecido en sincronía; estos datos indican un desarrollo saludable del mercado y un aumento en la tasa de uso real.
Flujo de ETF y fondos institucionales
Uno de los principales impulsores del mercado en 2024 son el ETF de Bitcoin lanzado en enero y el ETF de Ethereum lanzado en julio. Estos productos financieros no solo han reducido la barrera de entrada para que los inversores ingresen al mercado de criptomonedas, sino que también reflejan que la demanda de activos criptográficos por parte de los inversores tradicionales está creciendo rápidamente.
Se estima que el volumen total de tenencias en la cadena del ETF de Bitcoin ha crecido a 1.1 millones de BTC, logrando un crecimiento de dos veces en comparación con el inicio del año.
No solo las empresas del ámbito de las criptomonedas, sino que muchas empresas tradicionales también están aumentando continuamente sus inversiones en Bitcoin y otros activos criptográficos. Por ejemplo, @MicroStrategy liderada por Saylor ha seguido aumentando su inversión en Bitcoin, y actualmente su volumen de tenencia ha alcanzado 439,000 BTC.
El potencial de las stablecoins
Las stablecoins son herramientas centrales en el ecosistema de criptomonedas; no solo permiten un intercambio rápido entre activos, sino que también se consideran un indicador importante de la nueva entrada de capital.
En 2024, la oferta total de stablecoins alcanzó los 187.5 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, el número de transacciones y el volumen de transacciones de stablecoins crecieron entre un 30% y un 40%.
Vale la pena mencionar que incluso en situaciones de volatilidad del mercado, el volumen de transacciones de stablecoins se mantiene en niveles altos; esto indica que las stablecoins tienen importantes aplicaciones prácticas más allá del trading.
En términos de volumen de transacciones de stablecoins en la cadena, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN y @solana continúan dominando. Redes L2 como @arbitrum y @base también han mostrado un fuerte impulso en el volumen de transacciones y crecimiento de usuarios de USDC.
Aunque actualmente la actividad de negociación en los intercambios centralizados (CEX) sigue liderando sobre los intercambios descentralizados (DEX), este patrón está cambiando.
@BlackRock y @ethena_labs lanzaron recientemente el producto USDtb, que proporciona un camino seguro y conveniente para que los fondos tradicionales entren en DeFi. Con la aparición de estos accesos regulados, es posible que veamos un mayor flujo de fondos hacia el ecosistema en la cadena en el futuro.
El auge del mercado de stablecoins en América Latina y África
En el último año, el tamaño del mercado de stablecoins en América Latina y África ha crecido entre un 40% y un 50%. Estas regiones tienen una fuerte demanda de herramientas de cobertura monetaria que no requieren confianza de terceros, por lo que el mercado de stablecoins se ha desarrollado rápidamente aquí.
Cada vez más recursos están fluyendo hacia estas regiones, como el programa educativo lanzado por @Tether_to y el plan de expansión de servicios de pago de @circle en la región de América Latina. Por lo tanto, esperamos que este campo continúe experimentando un fuerte crecimiento en 2025.
Tendencias de actividad en la cadena
Las redes L2 (como @base, @arbitrum y @Optimism) y la cadena no EVM @solana han destacado en el volumen neto de fondos que fluyen este año. Los usuarios tienden a elegir redes de blockchain que tienen tarifas de transacción más bajas y son más rápidas, lo que ha atraído a más usuarios a estas cadenas.
Los sectores de más rápido crecimiento son los contratos perpetuos y los intercambios descentralizados (DEX). El volumen de transacciones en estos dos sectores ha crecido más del 150%, y el volumen total bloqueado (TVL) también ha crecido de 2 a 3 veces. La ola de memecoins provocada por @pumpdotfun ha impulsado enormemente el aumento del volumen de transacciones, y @RaydiumProtocol se ha convertido en uno de los principales beneficiarios, al mismo tiempo que ha impulsado el desarrollo de otros ecosistemas. Además, esta tendencia también ha dado lugar al uso generalizado de robots de trading (como @tradewithPhoton y @bonkbot_io). Estos robots no solo son utilizados con frecuencia, sino que también se han convertido en uno de los protocolos con mayores ingresos por comisiones en la industria de las criptomonedas actualmente.
Sin embargo, la actividad en la cadena aún tiene un gran potencial de crecimiento. Actualmente, solo entre el 5% y el 10% de los poseedores de criptomonedas participan activamente en operaciones en la cadena, lo que significa que hay un gran grupo de usuarios no desarrollados.
Interfaces amigables para móviles (como la mini app de TON) han logrado resultados significativos en el crecimiento de usuarios. Por ejemplo, la mini aplicación de @ton_blockchain ha atraído con éxito a más de 50 millones de usuarios. Por lo tanto, el desarrollo futuro de los protocolos dependerá cada vez más de la optimización de la experiencia del usuario (UX) y de los mecanismos para mejorar la retención de usuarios.
