Original｜Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Autor｜Wenser（@wenser 2010）

El mercado de criptomonedas ha experimentado una corrección general en los últimos días, pero el desempeño del ecosistema de Solana el mes pasado siguió siendo extremadamente impresionante y se espera que repare rápidamente el precio y continúe el mercado alcista ecológico.

Según las estadísticas, en noviembre de 2024, la DApp nativa de Solana obtuvo 365 millones de dólares en ingresos, un nuevo máximo mensual; casi el 84% de los ingresos provino del ecosistema DeFi, y las billeteras y la infraestructura representaron menos del 15%. Además, 20 DApps de Solana han superado el millón de dólares en ingresos mensuales, y pump.fun se ha convertido en "el primer protocolo Solana en lograr más de 100 millones de dólares en ingresos mensuales". Odaily Planet Daily combinará los informes relevantes de Syndica para clasificar el desempeño relevante del ecosistema Solana en noviembre en este artículo para referencia de los lectores.

Empezando por Solana: los ingresos ecológicos y los ingresos por protocolo alcanzan nuevos máximos

Según las estadísticas, en noviembre, los ingresos ecológicos de Solana y los ingresos de DApps alcanzaron 92 millones de dólares y 365 millones de dólares respectivamente, alcanzando ambos "nuevos máximos para el año". Entre ellos, el primero era de sólo 6 millones de dólares a principios de año, un aumento de 15 veces; el segundo era de sólo 26 millones de dólares a principios de año, un aumento de 14 veces.

Vale la pena mencionar que el 50% de los ingresos ecológicos de Solana se utiliza principalmente para la recompra y destrucción de tokens SOL; las estadísticas de ingresos de DApps provienen principalmente de datos del protocolo principal y son estadísticas incompletas.

Al mismo tiempo, según datos de Coingecko, el precio del SOL a principios de año era de sólo 101 dólares estadounidenses. Anteriormente había superado un nuevo máximo de 263 dólares estadounidenses el 23 de noviembre y ahora ha vuelto a caer a unos 188 dólares estadounidenses. dólares. El incremento anual se mantiene en alrededor del 88%.

Gráfico de ingresos de DApps y ecosistema de Solana

Protocolo ecológico Solana: destaca pump.fun, con ingresos mensuales superiores a los 10 millones y 10 protocolos

Otro ejemplo del rápido desarrollo del ecosistema de Solana es la cantidad de protocolos con ingresos sobresalientes. Entre ellos, 41 tuvieron ingresos mensuales superiores a los 100.000 dólares estadounidenses en noviembre; son 10; si el ingreso mensual supera los 100 millones de dólares estadounidenses, solo existe pump.fun.

Según las estadísticas de Syndica, pump.fun tomó la delantera en los ingresos del protocolo Solana en noviembre con unos ingresos de 106 millones de dólares, ganando así el título de "primer ingreso mensual del ecosistema Solana que supera los 100 millones de dólares del protocolo"; , Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter y otros DEX, Telegram Bot, billetera y otros proyectos de infraestructura.

Estadísticas de segmentación de ingresos mensuales de Dapps ecológicas de Solana

Los 8 datos principales por ingresos por protocolo

La razón principal del crecimiento de Solana: el sector DeFi es el rey, la ecología de Meme se disparó más de 300 veces

Según las estadísticas, el 83,7% de los ingresos del protocolo ecológico de Solana provienen del sector DeFi; en contraste, los ingresos del protocolo relacionado con billeteras representan el 9,6%; los ingresos del sector de NFT representan solo el 2,2%; La proporción es aún menor, representando sólo el 0,9%; los más pequeños son el sector de pagos y el sector DePIN, que representan menos del 1%.

Desde otra perspectiva, todavía hay mucho espacio de mercado en el ecosistema de Solana, y el sector de juegos, el sector de pagos y el sector DePIN tienen un gran potencial.

En el sector DeFi, donde domina el ecosistema Solana, las monedas Meme y los protocolos que soportan las monedas Meme representan la mayor parte de los ingresos, con ingresos anuales de hasta 509 millones de dólares, seguidos de cerca por el sector Telegram Bot, con ingresos anuales de 300 millones de dólares; ; Spot DEX ocupa el tercer lugar con ingresos anuales de 141 millones de dólares. Vale la pena mencionar que los ingresos mensuales de las DApps relacionadas con la moneda Meme aumentaron de 600.000 dólares estadounidenses en enero a 183 millones de dólares estadounidenses en noviembre, una tasa de crecimiento de 305 veces, lo que puede denominarse un "espectáculo de la industria".

Además, gracias a pump.fun, Raydium también se ha convertido en el "mayor beneficiario" de este sector. En noviembre, los ingresos mensuales de la plataforma alcanzaron los 32 millones de dólares, superando con creces a Orca y Lifinity, lo que equivale a 8 veces los ingresos mensuales de Orca; 32 veces los ingresos mensuales de Lifinity. Además, desde abril, la relación entre el FDV de los tokens DEX y los ingresos mensuales del protocolo se ha estabilizado gradualmente, permaneciendo gradualmente dentro del rango del 85% ± 10%.

Gracias al buen desempeño del proyecto, Raydium recompró un total de 5,4 millones de RAY en noviembre, por un valor de hasta 28 millones de dólares, para su distribución.

Estadísticas de participación en los ingresos del sector ecológico de Solana

Dominan las DApps relacionadas con monedas Meme

Las DApps relacionadas con la moneda Meme han crecido a un ritmo alarmante

Raydium lidera la pista DEX spot

Los poseedores de tokens RAY disfrutan de los efectos indirectos de Raydium

Una pista subdividida con potencial ilimitado: Telegram Bot se convierte en una máquina ecológica de generación de riqueza

Solana, que también se beneficia del floreciente ecosistema monetario Meme, también ha proporcionado el terreno de crecimiento para una gran cantidad de Telegram Bots.

Con el crecimiento del volumen de transacciones DEX, los ingresos totales de los protocolos relacionados con Telegram Bot alcanzaron los 82 millones de dólares estadounidenses, que es el doble de los ingresos totales en octubre y representan el 4,5% del volumen de transacciones DEX, y esta proporción se está volviendo cada vez más estable; . BullX y Trojan se han convertido en las dos principales DApps del sector, con ingresos mensuales que superan los 20 millones de dólares y unos ingresos totales cercanos a los 60 millones de dólares.

Telegram Bot se vuelve experto en atraer dinero en pistas subdivididas

La "superaplicación" del ecosistema Solana: el JLP de Júpiter se convierte en el mejor objetivo

En noviembre, sus ingresos por protocolo crecieron a 17 millones de dólares, impulsados ​​por el contrato perpetuo de Júpiter. El 75% de la tarifa de gestión perpetua se asigna a recompensar a JLP LP y el 25% restante se devuelve al protocolo Júpiter. Por lo tanto, JLP se ha convertido en un objetivo de inversión popular para la afluencia de fondos.

En cuanto a los socios que han integrado la API Jupiter Swap, sus ingresos totales por protocolo han aumentado a 153 millones de dólares este año, con Phantom Wallet ocupando el primer lugar, con ingresos anuales de 91 millones de dólares; Solflare ocupó el segundo lugar con 31 millones de dólares en ingresos; como Birdeye lo siguieron de cerca.

Ingresos mensuales de Júpiter en 2024 de un vistazo

Los ingresos de los socios de API de Jupiter Swap de un vistazo

Phantom se convierte en el mayor ganador

Sector de potencial ecológico de Solana: préstamos, NFT, pagos, DePIN

En noviembre, Kamino, la plataforma de préstamos líder en el ecosistema de Solana, también tuvo un desempeño extremadamente bueno. Sus ingresos por protocolo alcanzaron un nuevo récord, alcanzando los 2,9 millones de dólares, el 80% de los cuales provinieron de préstamos.

Metaplex, la plataforma NFT ecológica de Solana, es un actor "discreto a casi invisible". Como protocolo blockchain subyacente para casi todos los tokens, monedas meme y NFT en la red Solana, también estableció un récord de ingresos por protocolo en noviembre. alcanzando hasta 3,4 millones de dólares y sus La relación FDV/ingresos del acuerdo también cayó de 273 en enero a 113 en noviembre. La estabilidad de la operación del proyecto ha mejorado mucho y se ha vuelto menos "hinchada" que antes. Su token MPLX una vez subió más del 20% cuando la Fundación Metaplex anunció el lanzamiento de la red Aura en septiembre.

En el sector de pagos, muchos proyectos en el ecosistema de Solana parecen estar ahora en vísperas de una explosión. Entre ellos, los ingresos mensuales de la empresa de criptopagos Helio aumentaron de 43.000 dólares en enero a 316.000 dólares, un aumento de casi 7 veces. . Este proyecto cobra una tarifa de gestión del 2 % por cada pago de transferencia, y los titulares de HelioX NFT disfrutan de un descuento del 50 % con solo una tarifa de gestión del 1 %.

En el sector DePIN, los proyectos líderes del ecosistema Solana incluyen principalmente Render Network, Nosana, Helium y Hivemapper. Los ingresos mensuales de los cuatro proyectos han crecido de manera constante desde aproximadamente 150.000 dólares estadounidenses en enero. Los ingresos totales en noviembre alcanzaron los 669.000 dólares estadounidenses. un aumento de aproximadamente es del 446%. Vale la pena señalar que el cálculo de ingresos aquí se basa en el valor de destrucción de tokens como RENDER, HONEY, NOS, etc., y es solo como referencia.

Kamino se convierte en la plataforma de préstamos líder

La relación FDV/ingresos de Metaplex cae significativamente

La infraestructura de pagos está en vísperas de un brote

El sector DePIN está progresando constantemente

Conclusión: Solana sigue "caminando con una sola pierna" a corto y medio plazo, y a largo plazo espera beneficiarse de la criptoeconomía de Trump

A corto y medio plazo, la mayoría de los ingresos del ecosistema Solana todavía se encuentran en los sectores monetarios DeFi y Meme. La vía DePIN, que siempre ha sido una gran esperanza para la Fundación Solana y la comunidad Solana, aún no se ha abierto completamente a pesar de ello. El "comienzo soñado" del teléfono móvil SAGA El sector de pagos se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. El proyecto de grupo de intercambio de monedas estables Perena fue fundado por Anna Yuan, ex miembro de la Fundación Solana. Se espera que traiga nuevos cambios al status quo actual, pero todavía llevará algún tiempo atraer más liquidez.

A largo plazo, el desarrollo sostenible del ecosistema de Solana todavía depende de una serie de beneficios criptoeconómicos lanzados por Trump después de asumir oficialmente el cargo de presidente de los EE. UU., lo que permite que más fondos, capital y construcción de infraestructura blockchain tengan un impacto profundo. sobre la economía estadounidense para lograr una situación beneficiosa para todos en términos de "ecología, valor de mercado simbólico y precio simbólico".