Parece que los alcistas se han despertado y están listos para la siguiente marcha en 2025. El final de 2024 ciertamente ha dado sus frutos y la atención vuelve a estar alta.
Pero, aunque las cosas parezcan optimistas, recuerde esto: muchas personas terminan perdiendo dinero en criptomonedas. Estas pérdidas a menudo se deben a decisiones imprudentes o movimientos de inversión desacertados que están motivados principalmente por la búsqueda de ganancias en lugar de tratar de comprender las tendencias más generales.
Es por eso que este artículo te ayudará a conocer cuáles son las tendencias más cruciales en criptomonedas en este momento, lo que debería actuar como una buena guía de inversión.
Aspectos clave:
Tendencias del Mercado: Espera un fuerte crecimiento del mercado cripto en 2025, con IA, DePIN, Juegos y RWA como las narrativas más calientes.
Panorama Regulatorio: Anticipa cambios hacia políticas amigables con las criptomonedas, incluyendo la posible integración de Bitcoin en las reservas estratégicas de EE. UU. y posturas más favorables de la SEC.
Inversiones Institucionales: Se espera que la inversión institucional aumente la demanda de ETFs de Bitcoin y el creciente número de empresas públicas que poseen Bitcoin.
Gestión de Riesgos: Implementa estrategias de gestión de riesgos como la diversificación entre activos cripto, el monitoreo regular del mercado y el uso de NOW Wallet o una opción igualmente segura para mantener la seguridad.
Estrategias de Inversión: Coloca tus inversiones en narrativas calientes, analiza las tendencias institucionales, utiliza DCA y monitorea los cambios regulatorios para optimizar tus ganancias.
Resumen del mercado: El estado probable de la criptomoneda en 2025
Seamos claros: nada está 100% garantizado. Todo en criptomonedas se trata de apostar en los escenarios más probables y cubrir tus inversiones. Dicho esto, los escenarios más probables no siempre se materializan.
Hasta ahora, todo parece estar preparado para un poderoso ciclo alcista en 2025. Es una tormenta perfecta de factores que se han unido para hacer de este uno de los mejores años para las criptomonedas en mucho tiempo.
Bitcoin y las monedas de gran capitalización ya han aumentado de valor considerablemente. Bitcoin ha cruzado los $100,000. Solana está casi 20 veces por encima de los mínimos de 2023. Cardano está por encima de $1.
¿Tienen estos grandes capitales más por recorrer? Probablemente. Pero la relación riesgo-recompensa ya no es tan favorable como lo era, digamos, hace 6-12 meses. Muchos de ellos ya han subido mucho desde sus mínimos.
Entonces, ¿qué tiene buenas relaciones riesgo-recompensa? Las de mediana y pequeña capitalización. Típicamente, en los mercados cripto, el dinero fluye hacia Bitcoin primero, seguido de grandes altcoins, seguido de medianas capitalizaciones y luego criptomonedas de baja capitalización. Ya hemos tenido las primeras 2 piezas del rompecabezas.
Ahora es el momento de buscar monedas que aún no han aumentado.
Panorama Regulatorio: Administración Trump
El mercado cripto en 2025 se está perfilando para ser grande, y gran parte de ello depende de cómo evolucione el panorama regulatorio (lo que ya hemos mencionado en nuestra profunda inmersión en las principales tendencias cripto para 2025). Con la administración Trump de nuevo al mando, ya se están realizando cambios.
Aquí está el trato: las cosas podrían volverse mucho más amigables con las criptomonedas. Se habla de que EE. UU. podría incluso integrar Bitcoin en sus reservas estratégicas, un gran movimiento si sucede. Gary Gensler ya no está como presidente de la SEC, y su probable reemplazo, Paul Atkins, tiene un historial de apoyo a políticas cripto más claras y menos restrictivas.
Además, estamos viendo una mejor colaboración entre la SEC y la CFTC. Eso significa menos confusión, más supervisión y un marco más claro tanto para inversores como para instituciones. Se espera que DeFi también obtenga cierta claridad regulatoria, lo que podría aumentar la confianza y empujar a más personas al mercado.
Otra buena noticia es una propuesta para eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital en las transacciones cripto. Si recibe luz verde, podría provocar una avalancha de nuevos inversores. La conclusión es que las políticas adecuadas podrían convertir 2025 en un año decisivo para la adopción de criptomonedas.
Adopción institucional: La nueva ola de inversores
Para 2025, se espera que los inversores institucionales tomen el control de la escena cripto. Se espera que la inversión de estos grandes actores aumente a medida que los activos digitales se conviertan en una opción habitual para la diversificación de carteras.
Los ETFs de Bitcoin son un ejemplo principal. Ya están atrayendo grandes flujos de inversión, y 2025 probablemente verá números aún más grandes en comparación con el año pasado. Más empresas públicas también se están uniendo. En este momento, alrededor de 31 empresas públicas poseen Bitcoin, pero ese número podría alcanzar los 100 pronto, mostrando que Bitcoin se está convirtiendo en un activo de reserva estratégica serio.
Las empresas financieras tampoco están quietas. Los ETFs de altcoins están en el horizonte, con 14 a la espera de aprobación. Si reciben luz verde, podrían abrir la puerta a la adopción generalizada de una gama más amplia de monedas digitales.
Incluso se habla de una propuesta para una reserva nacional de Bitcoin. Si eso sucede, podría consolidar el papel de Bitcoin como una opción de inversión legítima para los grandes jugadores de dinero, impulsando aún más capital hacia el mercado.
¿La conclusión? Los inversores institucionales están aquí, esta vez de verdad. Mantente alerta, observa las tendencias y colócate temprano para surfear esta ola.
Narrativas cripto populares
Durante un mercado alcista completo en cripto, es bastante difícil elegir monedas que no aumenten de valor. Dicho esto, algunas, por supuesto, se desempeñarán mejor que otras, y en cripto, la narrativa es posiblemente incluso más importante que los fundamentos, al menos durante tiempos alcistas.
Aquí están las narrativas cripto que esperamos que tengan un buen desempeño en 2025:
IA (Inteligencia Artificial)
DePIN (Redes de Infraestructura Física Descentralizada)
Juego Cripto
RWA (Activos del Mundo Real)
1. IA y blockchain: Una combinación perfecta
Para ser justos, la IA no es solo una narrativa popular en cripto, es una narrativa popular en todos lados. Pero la IA tiene una sinergia tan natural con la blockchain que definitivamente vale la pena mencionarla.
En 2025, la fusión de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain está creando un sistema que es más rápido, más inteligente y más seguro. Piensa en el procesamiento de datos en tiempo real, transacciones más fluidas y seguridad de siguiente nivel, todo en plataformas descentralizadas.
Esta asociación no se trata solo de tecnología. Se trata de dinero. A medida que la IA se integra con la blockchain, los inversores institucionales están prestando atención, y por una buena razón. Y esto no es una mejora menor, es un cambio total en cómo operan los mercados digitales.
Así es como la IA impulsará las criptomonedas en 2025:
Mejor Usabilidad: Las herramientas impulsadas por IA harán que crear y gestionar activos digitales sea más fácil que nunca, atrayendo a más usuarios y manteniéndolos comprometidos.
Experiencias Personalizadas: Los ecosistemas de blockchain se sentirán más adaptados, abriendo nuevas puertas para la monetización y la satisfacción del usuario. Mayor Seguridad: Con la IA impulsando el backend, las transacciones y los datos serán más seguros, haciendo que los hackeos y las brechas sean aún más difíciles de llevar a cabo. Gran Potencial de Ingresos: Se espera que más de 1 millón de agentes de IA trabajen en blockchain, impulsando el crecimiento en sectores como DeFi, juegos y plataformas sociales.
2. DePIN: Descentralizando el mundo físico
Las Redes de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN) están a punto de cambiar cómo gestionamos y financiamos la infraestructura física. Piensa en usar blockchain para gestionar cosas como redes eléctricas, cadenas de suministro o incluso redes de transporte: más inteligentes, rápidas y sin intermediarios.
Esto no es solo una exageración. Proyectos con innovaciones en transparencia y gobernanza por doquier. La eficiencia y el control descentralizado están en el corazón de esta tendencia, y está remodelando cómo operan los servicios esenciales.
¿Qué está impulsando esto? La mezcla de DePIN con DeFi. Los pagos en stablecoins podrían alcanzar cientos de miles de millones diariamente, mostrando cuánto están infiltrándose estos sistemas en las transacciones financieras cotidianas. Además, con más agentes de IA uniéndose a la blockchain, la gestión de estas redes se está volviendo más automatizada y eficiente.
3. Juegos: La Próxima Frontera de la Blockchain
El juego en blockchain está evolucionando rápidamente, y 2025 podría ser el año en que alcance las grandes ligas. Con soluciones de Capa 2 mejorando la escalabilidad, las transacciones de juegos se están volviendo más rápidas y económicas, y cada vez más jugadores y desarrolladores están ingresando a los juegos basados en blockchain.
El juego también tiene un as bajo la manga: es muy fácil de entender. Incluso los inversores no sofisticados, que pueden no entender DePIN o DeFi o RWA, entenderán el juego. Es una combinación muy natural que es fácil de comprender.
El mercado de NFT dentro del juego también está haciendo un fuerte regreso. Proyectos populares están mostrando resistencia, y los volúmenes de comercio están aumentando. Este resurgimiento está atrayendo a inversores y generando un renovado interés en los NFTs de juegos.
Las comunidades de juegos están adoptando criptomonedas, y el papel de la blockchain está creciendo. DeFi también está interviniendo, ofreciendo nuevos modelos financieros adaptados a los jugadores, desde sistemas de jugar para ganar hasta economías de tokens dentro del juego.
Si quieres capitalizar este impulso, diversifica tus inversiones y mantente conectado a análisis de expertos y percepciones de la comunidad.
4. RWA: Conectando cripto y el mundo real
Hubo un tiempo en que Chainlink era el único proyecto (conocido) en este nicho, pero los activos del mundo real (RWA) se están convirtiendo rápidamente en una de las tendencias más emocionantes en cripto.
Al tokenizar activos físicos y financieros como bienes raíces, crédito privado y materias primas, la tecnología blockchain está creando un puente entre las finanzas tradicionales y los sistemas descentralizados.
Los números no mienten: los valores en cadena crecieron un 61% en 2024, impulsados por un aumento en las inversiones de crédito privado. Este impulso está sentando las bases para una expansión aún mayor en 2025, a medida que más inversores se dan cuenta del potencial de los RWA tokenizados para desbloquear un acceso y liquidez de capital más amplios.
Lo que hace que los RWA sean tan relevantes es su capacidad para traer transparencia y eficiencia a mercados históricamente lentos y opacos. Imagina comprar una acción de bienes raíces o capital privado en segundos, con costos más bajos y menos intermediarios. Esto solía ser solo un concepto. Ahora, está sucediendo.
A medida que los marcos regulatorios en torno a los valores tokenizados se vuelven más claros, la adopción probablemente se disparará. Los inversores institucionales ya están explorando los RWA como una forma de diversificar carteras mientras mantienen exposición a activos digitales de alto crecimiento.
El mercado de RWA ha crecido hasta convertirse en un sector de miles de millones de dólares en los últimos años. Algunas proyecciones estiman que el sector madurará en una industria de varios billones para 2030. Fuente: X
Estrategias de inversión: Cómo maximizar tus ganancias en un mercado volátil pero gratificante
Para mantenerte a la vanguardia en el mercado cripto, necesitas un plan claro y la disciplina para apegarte a él. Aquí hay algunas estrategias para guiarte:
Diversifica Tu Cartera: Distribuye tus inversiones entre diferentes criptomonedas para equilibrar el riesgo y los posibles rendimientos. Sin embargo, no te excedas. Un buen rango a alcanzar es de 6 a 10 criptomonedas diferentes.
Usa una Billetera Segura y Multipropósito: Una buena opción es NOW Wallet, una solución todo en uno que admite más de 70 blockchains y más de 1500 tokens, ofrece acceso no custodial para máxima seguridad e incluye características integradas como intercambios entre cadenas, staking, opciones de fiat a cripto y soporte de NFT. Puedes aprender más sobre esto en nuestra reseña de NOW Wallet.
Monitorea los Cambios Regulatorios: Mantente al tanto de los cambios en políticas, como el posible alivio de las reglas cripto en cuentas de jubilación o beneficios fiscales para transacciones cripto. La claridad regulatoria puede abrir oportunidades inesperadas.
Enfócate en Tendencias Emergentes: Observa el crecimiento en los nichos que mencionamos. Estos sectores están listos para ofrecer algunos de los mayores rendimientos en 2025.
Utiliza Promedios de Costo en Dólares (DCA): Reduce el riesgo de la volatilidad del mercado distribuyendo tus inversiones a lo largo del tiempo, especialmente durante ciclos impredecibles. Lo mismo es cierto para la venta: tan pronto como estés en una ganancia que funcione para ti, comienza a vender lentamente tus posiciones a lo largo del tiempo. Puedes usar nuestra calculadora DCA para probar tus estrategias.
Mantente Líquido: Mantén una porción de tu cartera en stablecoins u otros activos líquidos para capitalizar oportunidades repentinas o caídas del mercado.
Involúcrate con Comunidades: Sigue a líderes de pensamiento cripto, únete a discusiones y mantente actualizado en redes sociales. Las primeras percepciones de las comunidades pueden ser valiosas.
Explora Staking y Yield Farming: Aumenta tus rendimientos haciendo staking de cripto o participando en yield farming, pero asegúrate de evaluar los riesgos de cada plataforma. NOW Wallet vuelve a ser digna de mención debido a su servicio de staking dedicado e integración de WalletConnect, que facilita el acceso a varios productos y servicios DeFi.
Errores a Evitar
Al construir tu cartera de criptomonedas, ten en cuenta los siguientes errores a evitar:
No priorizar la seguridad: Debido a su naturaleza descentralizada, no hay red de seguridad en cripto. Si alguien logra engañarte, hackearte o robarte, es muy poco probable que puedas recuperar tus activos. Por lo tanto, siempre usa 2FA, contraseñas complejas y apegarte a billeteras como NOW Wallet, que tienen características de seguridad sólidas como cifrado avanzado, PIN y biometría además de su diseño no custodial. Además, ten mucho cuidado al hacer clic en enlaces desconocidos o instalar software desconocido.
Aferrarse a proyectos debido a la falacia del costo hundido: La falacia del costo hundido es cuando una persona se niega a abandonar algo porque ya ha invertido demasiado en ello. Aquí hay una buena manera de pensarlo. Supongamos que tienes $1000 en Solana, pero solía ser $1500 antes de que el precio cayera. Debes preguntarte: si tuvieras $1000 en stablecoins ahora, ¿invertirías en Solana? Si la respuesta es no, deberías vender tu posición en Solana.
Trading emocional: Ten cuidado con las decisiones basadas en el miedo o la codicia, ya que estas pueden llevar a pérdidas significativas. Esto es especialmente cierto en los mercados alcistas de cripto, ya que tienden a experimentar retrocesos significativos en el camino, que pueden ser tan severos como 30-40%.
Tratar de cronometrar el máximo: Solo diremos esto de la manera más directa posible: Nadie logra llamar correctamente al máximo. Si piensas que venderás en el momento álgido, eso no funcionará, porque un máximo no parecerá un máximo hasta que sea demasiado tarde y ya esté en descenso. Así que, ni siquiera intentes buscar un cronometraje perfecto. En su lugar, tan pronto como estés en una ganancia con la que te sientas cómodo, comienza a vender un poco de tus posiciones. ¿Más ganancia? Vende un poco más. Y así sucesivamente.
Uso excesivo de apalancamiento: Mantén una relación de apalancamiento sostenible para preservar capital, especialmente dado que el mercado cripto puede experimentar correcciones y fluctuaciones severas.
Decisiones apresuradas y errores comunes: A menudo parece que cripto se mueve tan rápido que realmente no puedes sacrificar tiempo para ser cauteloso. Pero cosas simples como verificar dos veces las direcciones de depósito y los montos de transferencia deberían ser una norma, sin importar lo buena que creas que es la jugada que estás persiguiendo. Muchos de estos errores potenciales se pueden evitar usando NOW Wallet, su soporte es conocido por manejar transacciones problemáticas que involucran tokens incorrectos, redes o montos de depósito rápidamente y de manera profesional.
La conclusión
Ciertas narrativas probablemente serán extremadamente populares en 2025, y creemos que permanecer en cualquiera de ellas no será un mal movimiento.
Con la claridad regulatoria de la administración Trump, la llegada de inversores institucionales y narrativas emergentes como IA y DePIN, el mercado está preparado para crecer. Diversifica, gestiona el riesgo y mantente racional para prevenir pérdidas y maximizar rendimientos en este mercado volátil, pero extremadamente prometedor.
Si quieres una mirada más concreta a los posibles movimientos futuros del mercado, puedes echar un vistazo a nuestras predicciones de precios de cripto generadas algorítmicamente para 2025.
