Autor: Weilin, PANoticias
En el ecosistema de finanzas descentralizadas de Bitcoin (BTCFi), Core es una cadena de bloques L1 impulsada por Bitcoin y compatible con EVM. El nodo de verificación es mantenido simultáneamente por mineros, promesas de Bitcoin y promesas de tokens nativos de Core para mantener su seguridad. Core, con su innovador consenso Satoshi Plus que combina Prueba de trabajo delegada (DPoW) y Prueba de participación delegada (DPoS), ofrece oportunidades de ganancias sólidas y a largo plazo para los poseedores de Bitcoin.
Actualmente, aproximadamente el 75% del poder de hash de minería de Bitcoin del mundo se ha contribuido al modelo de Core a través de DPoW, y a través de la participación sin custodia de Bitcoin, más de 9.000 Bitcoins han participado en su compromiso. Core está desbloqueando el potencial de Bitcoin para convertirse en el principal protector y activo central de las finanzas descentralizadas en el futuro.
El 19 de noviembre, Core completó la actualización Fusion e introdujo dos productos innovadores: Core Double Collateral y Core LstBTC. Este artículo proporcionará un análisis en profundidad de los cambios importantes en esta actualización y explorará las tendencias de adopción de BTCFi por parte de las instituciones.
Profundice en la comunidad Bitcoin y lance de manera innovadora el consenso Satoshi Plus
La base de Core es su innovador mecanismo de consenso Satoshi Plus. Entre ellos, el mecanismo DPoW permite a los mineros de Bitcoin establecer el poder de hash en la red principal de Bitcoin a través de una sintaxis como OP_Return y confiarlo al nodo de verificación preferido para ganar tokens CORE. recompensas. De esta manera, Core no solo obtiene la protección de los mineros de Bitcoin, sino que también mejora las ganancias de los mineros. Especialmente en el contexto de la reducción de las recompensas en bloque de Bitcoin, las recompensas en bloque de Core complementan la vacante de recompensas después de la reducción a la mitad.
Por otro lado, la Prueba de Participación Delegada (DPoS) en el consenso de Satoshi Plus permite a los poseedores de tokens CORE respaldar la seguridad de la red al delegar CORE a nodos de verificación. Participando así en la elección de estos validadores y recibiendo recompensas de tokens CORE por asegurar la cadena. La clave de este mecanismo es la "puntuación mixta", que selecciona los 27 validadores principales calculando el hash de delegación y las acciones de delegación, y los actualiza cada 24 horas para garantizar la descentralización y estabilidad de la red.
El tercer componente importante del consenso de Satoshi Plus es la participación sin custodia de Bitcoin. Desde su lanzamiento en abril de 2024, el volumen de delegación de validadores de blockchain Core superó una vez los 9.000 Bitcoins. El enfoque se centra en bloqueos de tiempo absolutos, una característica nativa de Bitcoin que permite a los titulares bloquear sus Bitcoins durante un período de tiempo predefinido, durante el cual no se pueden gastar. Si bien Bitcoin permanece bloqueado en la cadena de bloques de Bitcoin, los apostadores delegan ese Bitcoin para elegir validadores de Core, quienes aseguran Core y son recompensados con tokens CORE. A través de este proceso, los poseedores de Bitcoin son recompensados diariamente con tokens CORE sin renunciar a la custodia de sus activos ni asumir riesgos de contraparte.
En particular, Core tiene profundos vínculos con la comunidad de Bitcoin, especialmente con los mineros y los poseedores de Bitcoin. Este punto diferencia a Core de otros proyectos de Bitcoin L2 o de cadena lateral. Más del 75% del poder hash de la minería global brinda soporte a la red central a través de Prueba de trabajo delegada (DPoW), contribuyendo con potencia informática a los nodos de verificación en la cadena y, por lo tanto, recibiendo recompensas de seguridad. Las características de riesgo cero y no transferencia de las apuestas sin custodia de Bitcoin hacen que muchos grandes poseedores e instituciones de Bitcoin estén dispuestos a confiar en la tecnología de Core y confiar sus Bitcoins a nodos de verificación para mantener la seguridad de la red. A diferencia de otros proyectos de Bitcoin, Core presta más atención a satisfacer las preocupaciones de los poseedores de Bitcoin sobre la seguridad y las necesidades prácticas cuando les brinda oportunidades de ingresos.
Puntos clave de la actualización de Fusion: la introducción de doble garantía y LstBTC
En enero de este año se aprobó el ETF al contado de Bitcoin y en noviembre se anunciaron los resultados de las elecciones estadounidenses. Posteriormente, la industria de las criptomonedas volvió a alcanzar la cima de los temas candentes. El mundo financiero tradicional ha estado buscando formas más flexibles de participar en Bitcoin.
En este contexto, el 19 de noviembre, Core lanzó aún más la actualización Fusion. La actualización Fusion mejora el ecosistema BTCFi de Core a través del compromiso dual de Core y LstBTC, y también brinda a las instituciones una forma más eficiente de participar.
Entre ellos, el lanzamiento de productos de compromiso dual tiene como objetivo resolver el problema del saldo de distribución de recompensas de la comunidad que puede ser causado por los contribuyentes de Bitcoin que bloquean sus activos y reciben recompensas de tokens CORE a través de nodos de verificación durante el proceso de compromiso sin custodia. Especialmente cuando las instituciones prometen una gran cantidad de Bitcoin, las recompensas CORE liberadas aumentarán en consecuencia. Con base en estos antecedentes, para alentar a los participantes de Bitcoin a volver a comprometer las recompensas CORE que reciben en los nodos de verificación, la doble participación aumenta la disposición de los usuarios a participar al proporcionar una tasa de rendimiento anualizada (APY) más alta. La doble apuesta se divide en cuatro niveles y la relación de ganancias varía según la relación entre la cantidad de CORE apostada y Bitcoin. Son Base, que es 0 CORE: 1 BTC; Boost, que es 1000 CORE: 1 BTC; Super, que es 3000 CORE: 1 BTC Satoshi, que es 8000 CORE: 1 BTC. .
La base de la operación de compromiso dual es desarrollar aún más el compromiso de Bitcoin sin custodia lanzado en abril, lo que permite a los participantes de Bitcoin prometer tokens CORE y recibir recompensas de nodo de verificación más altas; por otro lado, también alienta a los titulares de tokens CORE a obtener mayores recompensas por apuesta; que una sola promesa de tokens CORE manteniendo y apostando pequeñas cantidades de Bitcoin (la participación mínima es 0,01 BTC). Con el mecanismo de participación, Core ha fortalecido su alineación con Bitcoin, permitiendo a muchas instituciones explorar la posibilidad de obtener ingresos de Bitcoin mientras mantiene la armonía entre la seguridad de la cadena de bloques Core y la sostenibilidad de los ingresos.
En general, la actualización de Fusion tiene un impacto importante y beneficioso en todo el ecosistema Core. Antes de la actualización de Fusion, la prueba de trabajo delegada había atraído más de la mitad de la potencia informática total de Bitcoin. Sin embargo, no todos los delegados de hashrate saben qué hacer con sus recompensas de tokens CORE. Aunque CORE es el token más útil en la cadena de bloques Core (utilizado para pagar tarifas de gas, apuestas y gobernanza), los mineros tienden a no centrarse en actividades no mineras. El token CORE introducido en la actualización Fusion mejora la utilidad de las apuestas y puede incentivar a los mineros a apostar sus recompensas CORE para obtener ingresos de las reservas de Bitcoin.
Además, antes de la actualización, los apostadores de Bitcoin obtenían tokens CORE, que también podían apostar, pero la participación CORE estaba separada de su interés principal de participación en Bitcoin. Recompensar a los apostadores de Bitcoin con una doble apuesta por apostar también tokens CORE cierra el ciclo de valor económico y alinea aún más a Bitcoin con los activos CORE. Esta capacidad mejora el rendimiento y el compromiso de seguridad de los participantes de Bitcoin con Core.
Antes de Fusion, los tres componentes del consenso de Satoshi Plus operaban en gran medida de forma aislada, a pesar de que los mineros y los apostadores de Bitcoin estaban estrechamente vinculados a la comunidad Core, pero después de una doble apuesta, estos componentes se fusionaron, haciendo que todas las partes interesadas estuvieran de acuerdo en torno a la red Core y el CORE. simbólico.
Otra parte clave de esta actualización es LstBTC, que permite a los participantes de Bitcoin mantener su liquidez en el ecosistema Core DeFi mientras apuestan BTC. Además, son recompensados con tokens CORE cuando apuestan. Mientras obtienen beneficios de apuesta de Bitcoin, los usuarios pueden usar su LstBTC para prestar, intercambiar, volver a apostar y participar en otras actividades en cadena.
Hay más de 200 proyectos en el ecosistema y la adopción institucional se ha convertido en tendencia
A medida que la red Core continúa desarrollándose, se construyen cada vez más proyectos financieros descentralizados en su plataforma. Actualmente, el número de proyectos ecológicos en la cadena Core ha superado los 200, incluidos Pell Network, Solv Protocol, Avalon Finance, DeSyn Protocol, Colend, etc. La incorporación de estos proyectos no solo promueve la expansión del ecosistema Core, sino que también impulsa el crecimiento de su TVL (Total Value Locked).
En 2024, los datos de la cadena Core aumentaron significativamente: a partir del tercer trimestre, su TVL aumentó un 614% y la cantidad de compromisos de Bitcoin y tokens CORE aumentó un 85%. Al 12 de diciembre, el TVL de Core superó los $983 millones, con más de 31,5 millones de direcciones independientes en la cadena y 327 millones de transacciones completadas.
La innovación de Core ha atraído la atención no sólo de los poseedores de Bitcoin, sino también de las instituciones. En junio de 2024, Core lanzó por primera vez un producto cotizado en bolsa (ETP) de Bitcoin basado en el rendimiento, que brinda a los inversores la oportunidad de obtener ingresos mediante apuestas de Bitcoin sin custodia. Al asociarse con Valor, una subsidiaria de DeFi Technologies, este ETP ofrece a los inversores un rendimiento del 5,65%, convirtiéndose en una forma importante para que los inversores institucionales ingresen al ecosistema BTCFi.
Además, Core ha establecido asociaciones estratégicas con múltiples proveedores de servicios de hosting como Fireblocks, Copper, Cactus y Hashnote. Todos estos son proveedores de servicios importantes que participan en el doble compromiso de Core. Una de las principales razones por las que los proveedores de servicios de custodia se han convertido en un área competitiva clave para los protocolos de participación de Bitcoin y la segunda capa es que la mayoría de los titulares de Bitcoin tienden a utilizar un custodio confiable para administrar activos. Estos proveedores de servicios suelen ofrecer soluciones de ingresos estables y sin riesgo, que es su principal consideración. Ahora, estos proveedores de servicios juntos se convierten en la fuerza institucional para que Core libere el potencial de BTC.
Cabe mencionar que luego del éxito de la estrategia Bitcoin de MicroStrategy, esta fue imitada por una gran cantidad de empresas cotizadas para comprar criptoactivos como Bitcoin. En noviembre, la empresa cotizada DeFi Technologies anunció el lanzamiento de una estrategia denominada CoreFi, aumentando aún más. La atracción de inversiones institucionales de Core entre ellos. La estrategia CoreFi está inspirada en las experiencias exitosas de MicroStrategy y Metaplanet. La estrategia CoreFi proporciona a los inversores un método de inversión regulado para obtener ingresos apalancados de Bitcoin y CORE, lo que permite a los inversores obtener exposición económica a Bitcoin y BTCFi de alta beta.
El 9 de diciembre, Core Foundation anunció una cooperación con BitGo, convirtiendo a BitGo en el primer custodio en ayudar a los usuarios a participar en el "doble compromiso" de Core. Esta colaboración marca un nuevo avance para Core en la adopción institucional.
A través de la actualización Fusion, Core no solo mejora la escalabilidad y flexibilidad del ecosistema financiero descentralizado de Bitcoin, sino que también brinda más oportunidades de ingresos para los titulares e instituciones de Bitcoin. La introducción de doble garantía y LstBTC hace que la posición de Core en el campo BTCFi sea más estable.
En el futuro, con el lanzamiento de funciones más innovadoras y el crecimiento de la demanda del mercado, se espera que Core desempeñe un papel más importante en el ecosistema de Bitcoin y se convierta en un puente que conecte a los poseedores de Bitcoin con BTCFi. Para los inversores, la innovación de Core aporta nueva vitalidad al mercado.
