El año 2024 fue importante para el mercado de criptomonedas. A medida que se acerca el nuevo año, los participantes de la comunidad cripto comparten activamente sus opiniones sobre lo que le espera a la industria de activos digitales en los próximos 12 meses.
Los analistas de la división de inversión global de la bolsa de criptomonedas HTX — HTX Ventures — en un informe reciente destacaron cinco sectores clave que han mostrado resultados significativos este año y continuarán creciendo el próximo.
Ecosistema de Bitcoin
Los expertos de HTX Ventures destacaron los éxitos de Bitcoin en 2024. Uno de los eventos más significativos fue el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETF) basados en BTC en EE. UU. Actualmente, estos fondos almacenan el 5.3% de la oferta total de la primera criptomoneda por capitalización.
La aparición de instrumentos financieros como el bitcoin-ETF ha sido un gran avance en la aceptación institucional de los activos digitales. Cada vez más grandes instituciones del mundo financiero tradicional están prestando atención a BTC y lo consideran un activo líquido.
Se espera que tras la inauguración del 20 de enero de 2025, el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, cancele el Boletín sobre la contabilidad del personal de la SEC Nº 121 (SAB 121). En tal caso, las empresas financieras tradicionales (TradFi) podrán mantener criptomonedas legalmente en sus reservas.
En HTX Ventures señalaron que para mejorar la eficiencia del capital y la escalabilidad, es importante desarrollar soluciones de segunda capa (L2) en el ecosistema de Bitcoin, similares a las que existen en Ethereum.
Infraestructura Cripto
Los analistas han nombrado a la infraestructura cripto como el sector de inversión clave en 2024. Se ha observado un progreso significativo en los proyectos de primer y segundo nivel, así como en el software intermedio (middleware). Esto ha sido facilitado por la aparición de nuevas tecnologías y un aumento en la afluencia de capital.
Sobre todo, el ecosistema de Ethereum mejoró el rendimiento de las redes L2, reduciendo las tarifas de gas y aumentando la actividad de los usuarios. Al mismo tiempo, blockchains de primer nivel como Solana y TRON registraron un rápido crecimiento en las transacciones on-chain en medio del entusiasmo en torno a los memecoins. Las innovaciones en la infraestructura, como las plataformas Pump.fun y SunPump, también desempeñaron un papel enorme.
En 2024, la compatibilidad entre las redes blockchain mejoró significativamente. Las redes modulares Celestia y Monad lograron atraer diversas aplicaciones descentralizadas (dApps) a sus ecosistemas gracias a su flexibilidad y escalabilidad.
Para aumentar la seguridad de las redes y la eficiencia del capital, también surgieron en el año que se va protocolos de restaking, que se volvieron bastante populares.
Mirando hacia el futuro, los expertos de HTX Ventures consideran que la infraestructura cripto es la base de la evolución de las criptomonedas. En su opinión, las blockchains L1 continuarán siendo el centro del desarrollo técnico en 2025 y seguirán recibiendo inversiones significativas.
"L1 ahora es una de las áreas más importantes de desarrollo técnico e investigación en el espacio cripto. Se espera que las blockchains de primer nivel sigan siendo un sector clave para recursos e inversiones en el futuro", se menciona en el informe.
Qué espera a los memecoins
En la división de capital de riesgo de HTX se destacó que el sector de memecoins en 2024 mostró resultados "explosivos". Precisamente este área del mercado cripto ofreció nuevas formas de fortalecer el consenso de la comunidad e integrarse con sectores como DeFi y GameFi.
El entusiasmo en torno a las monedas "memes" ha insuflado nueva energía en ecosistemas como Solana y Tron.
Las plataformas Pump.fun y SunPump se convirtieron en las herramientas principales para lanzar memecoins. Estas redujeron significativamente los costos de creación de dichos tokens, aumentaron la confianza del mercado y de la comunidad en las monedas "memes", así como incrementaron la participación de los usuarios. Por esta razón, los proyectos de memecoins se mantuvieron populares durante todo el año.
Teniendo en cuenta que las condiciones en el mercado cripto probablemente mejorarán, en HTX Ventures esperan un aumento de la actividad en el sector de memecoins por parte de los inversores minoristas. Según ellos, los tokens "memes" podrían convertirse en los puntos de entrada más accesibles al mercado cripto.
"Los proyectos de memecoins pueden volverse más diversos y prácticos en el futuro; es posible que su infraestructura ofrezca más funcionalidades, incluyendo funciones adaptadas a casos de uso específicos, como juegos, NFT y redes sociales. A medida que los ecosistemas multichain maduran y los casos de uso reales se expanden, la infraestructura de los memecoins seguirá aportando más vida a este sector", se menciona en el informe de HTX.
Fusión de criptomonedas e IA
La influencia de los activos digitales y la inteligencia artificial (IA) comenzó este año y se convirtió en uno de los temas más discutidos. Áreas como ZK/OPML, computación descentralizada, comercio de datos de IA y juegos basados en redes neuronales han ganado una considerable popularidad. Sin embargo, los agentes de IA se destacaron especialmente.
Según los expertos de HTX Ventures, los agentes de IA pueden convertirse en asistentes personales completos, capaces de gestionar activos de forma independiente, campañas de marketing virales y formar DAO. Con el tiempo, incluso podrán desarrollar culturas únicas y ecosistemas de comportamiento, algo que no se puede lograr en los sistemas tradicionales de Web2.
Ecosistema TON y el potencial de Telegram
En 2024, el ecosistema The Open Network (TON) experimentó un verdadero auge. Los proyectos basados en el nuevo modelo tap-to-earn ("juega y gana") atrajeron a millones de usuarios de Web2, combinando juegos tradicionales y criptomonedas. Los analistas de HTX Ventures destacaron especialmente proyectos como Notcoin y Catizen.
Sin embargo, según ellos, en 2025 TON tendrá que explorar nuevos modelos de negocio para retener usuarios y encontrar el próximo ciclo de crecimiento.