En el mercado de criptomonedas, operar con contratos (especialmente trading de apalancamiento) es una forma de inversión de muy alto riesgo. El trading de contratos permite a los inversores ampliar el tamaño de las operaciones con una pequeña cantidad inicial de capital, pero este efecto de amplificación también significa que el riesgo se amplifica. Si no se cuenta con una gestión de riesgos efectiva, los inversores pueden enfrentar grandes pérdidas, e incluso perder todo su capital invertido.

Hoy quiero compartir contenido útil, compartir filosofía de trading, espero poder enseñar a pescar, permitiendo que los nuevos en el mercado de criptomonedas realmente eviten caminos equivocados y logren la libertad financiera lo antes posible.

1. Entender los principios básicos del trading de contratos

Primero, los inversores necesitan entender los principios básicos del trading con contratos. El trading de contratos permite a los inversores ampliar el tamaño de las operaciones mediante el uso de apalancamiento, comprando (largo) o vendiendo (corto) un activo criptográfico. Por ejemplo, operar con un apalancamiento de 10x significa que solo necesitas invertir el 10% de los fondos para controlar un 100% del activo. Cuando el mercado se mueve en una dirección favorable, tus ganancias se amplifican; pero si el mercado se mueve en contra, las pérdidas también se amplifican.

2. Establecer puntos de stop-loss y take-profit

Establecer puntos de stop-loss y take-profit es uno de los métodos más importantes de gestión de riesgos en el trading de contratos. El stop-loss puede ayudarte a detener pérdidas en condiciones adversas del mercado, evitando que las pérdidas se amplíen; mientras que el take-profit puede ayudarte a asegurar ganancias cuando el mercado se mueve a tu favor.

Historia real: Caso de liquidación de BitMEX (marzo de 2020)

El 13 de marzo de 2020, el mercado de criptomonedas experimentó un colapso conocido como 'Viernes Negro', donde el precio de Bitcoin cayó más del 50% en pocas horas. Muchos traders que usaban alto apalancamiento no establecieron puntos de stop-loss, o los establecieron demasiado holgados, lo que llevó a liquidaciones forzadas. En la plataforma BitMEX, muchos inversores no cerraron sus posiciones a tiempo o no establecieron stop-loss cuando los precios cayeron drásticamente, y al final sus cuentas fueron liquidadas, sufriendo grandes pérdidas.

Lección: Al realizar trading de contratos, sin importar cuán favorable parezca el mercado, establecer un stop-loss y take-profit razonables es esencial. El stop-loss puede ayudarte a detener pérdidas a tiempo y evitar el riesgo de liquidación debido a cambios bruscos de precios.

3. Controlar la proporción de apalancamiento

En el mercado de criptomonedas, muchas plataformas ofrecen alto apalancamiento (como 50x, 100x o incluso más). Aunque el alto apalancamiento puede amplificar las ganancias, también amplifica el riesgo. Para evitar riesgos, especialmente al principio, es recomendable usar apalancamiento más bajo y controlar la exposición al riesgo. Trata de evitar usar apalancamiento superior a 10x, especialmente en entornos de mercado muy volátiles.

Historia real: Caso de quiebra de 3AC (2022)

En 2022, el famoso fondo de inversión en criptomonedas 'Three Arrows Capital' (3AC) colapsó debido al trading de alto apalancamiento. 3AC tomó prestados grandes montos de capital en el pico del mercado, utilizando alto apalancamiento para operar con contratos. Sin embargo, cuando el mercado experimentó grandes fluctuaciones, especialmente durante el colapso del mercado de criptomonedas, las posiciones apalancadas de 3AC no pudieron soportar las enormes pérdidas, llevando a liquidaciones y la empresa no pudo pagar sus deudas, declarando quiebra.

Lección: Aunque el alto apalancamiento puede amplificar las ganancias, también amplifica el riesgo. Para los inversores comunes, especialmente aquellos sin suficiente experiencia, usar apalancamiento bajo puede ayudar a controlar mejor el riesgo y prevenir pérdidas masivas durante fluctuaciones bruscas del mercado.

4. Elegir la plataforma y el par de trading adecuados

Elegir una plataforma de trading segura y de buena reputación es crucial. Muchas plataformas ofrecen trading de contratos, pero también hay algunas que han causado pérdidas a los usuarios debido a vulnerabilidades de seguridad o problemas técnicos. Asegurarse de elegir una plataforma de trading que tenga alta liquidez, transparencia y múltiples garantías de seguridad es fundamental para la gestión del riesgo.

Historia real: Ataque hacker a KuCoin (2020)

En 2020, el intercambio KuCoin sufrió un gran ataque de hackers, donde se robaron más de 200 millones de dólares en activos criptográficos. Aunque la mayor parte de los fondos estaban asegurados, este incidente aún expuso las vulnerabilidades de seguridad de la plataforma. Para los inversores que operan con contratos, un ataque de hackers o problemas de seguridad de la plataforma pueden llevar a que los contratos no se cierren a tiempo, causando pérdidas adicionales.

Lección: Es crucial elegir una plataforma de trading segura y confiable. La seguridad de la plataforma afecta directamente la seguridad de los fondos de los inversores, especialmente al operar con contratos, donde la estabilidad y seguridad de la plataforma son fundamentales.

5. Diversificar inversiones para evitar riesgos concentrados

No inviertas todos tus fondos en un solo contrato de trading, especialmente en un mercado de alto riesgo. A través de la diversificación de inversiones, se puede reducir el riesgo asociado con el fracaso de una única operación, asegurando así obtener ingresos más estables en inversiones diversificadas.

Historia real: Colapso del ecosistema Terra (mayo de 2022)

En mayo de 2022, el token LUNA del ecosistema Terra y su stablecoin UST colapsaron. Muchos inversores concentraron sus fondos en proyectos como LUNA y UST, y cuando el sistema colapsó, sufrieron enormes pérdidas. Al mismo tiempo, algunos inversores operaron con apalancamiento en el mercado de contratos de LUNA, lo que finalmente llevó a liquidaciones y aumentó las pérdidas.

Lección: la diversificación de la inversión es una de las maneras efectivas de evitar riesgos. Incluso si un mercado presenta volatilidad, el desempeño de otras inversiones podría ayudar a compensar las pérdidas. Evitar concentrar todos los fondos en un solo activo o contrato ayuda a reducir el riesgo general de la cartera de inversiones.

6. Usar cuentas demo para practicar

Muchas plataformas de trading ofrecen la función de cuentas demo, que permiten a los usuarios realizar trading con contratos en un entorno sin riesgos. A través del trading simulado, los inversores pueden familiarizarse con el proceso operativo del trading de contratos, aprender a establecer stop-loss, take-profit y controlar la proporción de apalancamiento, reduciendo así errores en el trading real.

Historia real: Lecciones dolorosas para principiantes

Muchos inversores novatos invierten grandes sumas de dinero en trading de alto apalancamiento sin comprender completamente el trading de contratos, lo que resulta en liquidaciones y grandes pérdidas debido a las fluctuaciones del mercado y errores en las operaciones. A través del trading simulado, muchos novatos pueden evitar estas pérdidas causadas por la falta de experiencia.

Lección: Practicar con cuentas demo es un paso importante para ingresar al mercado de trading de contratos. Los inversores novatos deben realizar múltiples operaciones simuladas sin riesgo financiero para acumular experiencia y mejorar sus habilidades de trading, y luego invertir gradualmente capital real.

7. Control psicológico y decisiones calmadas

En el trading de contratos, las fluctuaciones emocionales pueden llevar a decisiones erróneas, especialmente durante movimientos bruscos del mercado. El pánico puede llevarte a detener pérdidas demasiado pronto, mientras que la codicia puede hacer que te sobreexpongas. Mantener la calma y seguir tu plan de trading, evitando decisiones emocionales, es clave para un trading exitoso.

Historia real: El mercado alcista de criptomonedas de 2017

En 2017, el mercado de criptomonedas experimentó un gran mercado alcista, y muchos inversores optaron por posiciones largas cuando los precios subieron drásticamente. Sin embargo, al finalizar el mercado alcista, el mercado se revirtió rápidamente, y muchos inversores no tomaron ganancias a tiempo, lo que resultó en pérdidas severas durante la caída del mercado en 2018. Muchos vendieron en pánico cuando los precios cayeron, y algunos se sobreexponían, siendo finalmente 'liquidados' por el mercado.

Lección: Mantener una mentalidad tranquila y tomar decisiones racionales es crucial en el trading de contratos. No dejes que las emociones afecten tu juicio, sigue la estrategia que estableciste y evita seguir ciegamente las tendencias o hacer trading excesivo.

Finalmente, quiero compartir algunos consejos en el mundo de las criptomonedas:

1. Las oportunidades se esperan; solo la paciencia puede escuchar la voz de la riqueza.

2. Para los inversores, lo más importante es aprovechar las oportunidades que son propias.

3. No te dejes llevar por oportunidades que no son tuyas y no te alteres por oportunidades que no puedes controlar; esta es una fortaleza que todo inversor debe tener.

4. Es importante ver correctamente las inversiones, pero es aún más importante decidir cuánto apostar después de verlo.

5. Muy pocas personas pueden confiar en predecir a corto plazo



Los altibajos de los precios en el mercado de criptomonedas pueden hacer que se gane mucho dinero, de lo contrario, serías el hombre más rico del mundo. Si no es así, significa que solo reportas buenas noticias y no las malas; incluso si tienes suerte por un tiempo, al final acabarás fracasando.

6. Si pierdes mucho dinero, ¿quién puede mantener una buena mentalidad? Una buena mentalidad se basa en no perder mucho.

7. Las cosas son impredecibles, el mercado es difícil de medir. Estudiar el mercado tiene como objetivo principal captar oportunidades continuas y evitar riesgos continuos. Si hay un aumento o disminución repentina, y no puedes aprovechar o evitar, no es tu culpa; mantén una mentalidad tranquila y no te desanimes.

8. Puedes elegir no participar, pero no puedes ir en la dirección opuesta por completo.

9. No te dejes llevar por la urgencia de ganar dinero, ni te fuerces a tomar decisiones apresuradas y frecuentes.

10. Presta atención a eventos de alta probabilidad y, al mismo tiempo, protege contra los grandes riesgos que pueden surgir de eventos de baja probabilidad. Tres años en la industria, cinco años en el conocimiento, diez años en la realeza; el trading no se basa en hacerse rico de la noche a la mañana, sino en lograr ganancias razonables que sean sostenibles, estables y de alta probabilidad, permitiéndote generar riqueza continuamente. La profesionalidad crea valor, y los detalles determinan el éxito o el fracaso. Si en este momento te sientes perdido o desorientado en el trading de criptomonedas, espero que mi compartir te brinde inspiración y ayuda.

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