El impulso clave detrás de este ciclo alcista que comenzó en 2024 proviene de los gigantes tradicionales de gestión de activos liderados por BlackRock.
Recientemente comenzó la temporada de altcoins, y los primeros en liderar el aumento son las áreas de RWA, pagos y otros enfoques clave de los gigantes financieros tradicionales. Entre ellos, los tokens como Ondo, CRV y ENA, que están estrechamente relacionados con gigantes de la gestión de activos tradicionales como BlackRock, han mostrado un desempeño muy destacado. Durante la caída del mercado del 10 y 11 de octubre, estos tokens también se mantuvieron relativamente estables o se recuperaron rápidamente.
Empoderar las finanzas tradicionales, especialmente en áreas y proyectos respaldados por gigantes financieros tradicionales, podría ser una de las direcciones más seguras en este ciclo de mercado alcista.
1、Ondo Finance（Ondo）
La semana pasada, Ondo tuvo un gran aumento del 40% superando los 1.93 dólares, alcanzando un nuevo récord histórico. Actualmente ha retrocedido a alrededor de 1.86 dólares. En el último mes, ha aumentado más del 100%, y en el último año, su precio ha aumentado más del 880%; su capitalización de mercado está cerca de 2.6 mil millones de dólares y su FDV supera los 18 mil millones de dólares.
Ondo Finance, como un proyecto líder en el campo de RWA, tiene una estrecha colaboración con BlackRock, lo que ha impulsado sus múltiples aumentos.
Los dos productos clave de Ondo Finance son el producto de tokenización de bonos del gobierno de EE. UU., OUSG. Anteriormente, la mayor parte de la cartera de OUSG era el ETF de bonos del gobierno a corto plazo de BlackRock, iShares (código de acciones en Nasdaq: SHV). En marzo de este año, BlackRock anunció el lanzamiento del fondo tokenizado BUIDL y Ondo redistribuyó gran parte de los activos de OUSG a BUIDL. Actualmente, OUSG tiene un TVL de más de 180 millones de dólares y ha proporcionado más de 25 millones de dólares en rendimientos a sus clientes desde su lanzamiento.
Además de su estrecha relación con BlackRock, Ondo Finance tiene este año en el directorio de su ecosistema, publicado en X, socios como Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street y NAV Consulting.
El equipo central de Ondo Finance proviene en su mayoría de empresas de gestión de activos tradicionales reconocidas. Su cofundador y CEO, Nathan Allman, fue responsable del mercado digital de activos criptográficos a nivel global en el departamento de activos digitales de Goldman Sachs. Los otros miembros clave de Ondo Finance también provienen de Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater y otras empresas de gestión de activos de primer nivel.
Además de los bonos del gobierno de EE. UU., Ondo Finance también lanzará el 6 de febrero de 2025 Ondo Global Markets, que tokenizará acciones y bonos en la cadena.
2、Curve（CRV）
Como líder de DeFi de larga data, el reciente aumento de CRV también está relacionado con la colaboración con BlackRock. Curve es un socio importante de BlackRock en su incursión en DeFi.
El 30 de noviembre, Curve anunció que ha colaborado con la red blockchain Elixir para ampliar el acceso de BlackRock al mercado monetario tokenizado BUIDL en DeFi. Los usuarios pronto podrán utilizar el BUIDL de BlackRock para acuñar la stablecoin de rendimiento de Elixir, deUSD. CRV luego se disparó del 0.5 dólares en un 60% a 0.8 dólares, acercándose a 1.3 dólares el 7 de diciembre.
A partir de la publicación, el precio es de 1.16 dólares. En cuanto al aumento, CRV ha subido cerca del 300% recientemente; su capitalización de mercado supera los 1.4 mil millones de dólares y su FDV supera los 2.5 mil millones de dólares. El precio más alto en la historia de CRV fue de 60.5 dólares, alcanzado en agosto de 2020, y el precio más bajo fue de 0.18 dólares, alcanzado en agosto de este año.
Además de la colaboración con BlackRock, la demanda de mercado de Curve también ha aumentado drásticamente después de que el mercado comenzó a recuperarse. Curve también ha señalado que, dos semanas después de la llegada de Trump, los ingresos de Curve se han duplicado de un promedio anterior de 268,000 dólares a 581,000 dólares.
Recientemente, CurveDAO también lanzó la stablecoin con intereses Savings crvUSD (scrvUSD) para expandir nuevos casos de uso.
3、Ethena（ENA）
El 29 de noviembre, el emisor de stablecoins Ethena y la plataforma de tokenización Securitize anunciaron que pronto colaborarán para lanzar la stablecoin USDtb, para participar en la competencia de tokenización de mil millones de dólares de Sky (anteriormente MakerDAO) en la plataforma de préstamos Spark.
Las reservas de la stablecoin USDtb se invertirán en el fondo de liquidez digital en dólares de BlackRock (BUIDL). USDtb se convertirá en la única stablecoin respaldada por BUIDL.
Como resultado de esta noticia, ENA ha subido constantemente desde alrededor de 0.7 dólares. La semana pasada alcanzó un máximo de 1.14 dólares y actualmente ha retrocedido a 1.1 dólares, con un aumento cercano al 80% en el último mes y una capitalización de mercado superior a los 3.2 mil millones de dólares, con un FDV superior a los 16.5 mil millones de dólares.
Ethena también es un proyecto en el que participa Franklin Templeton.
4、Velo（VELO）
Velo es una red de liquidación global basada en blockchain que ofrece pagos transfronterizos rápidos, seguros y de bajo costo para individuos y empresas. DWF Labs realizó una inversión estratégica de 10 millones de dólares el año pasado.
En septiembre de este año, Velo anunció que había integrado el fondo tokenizado BUIDL de BlackRock en su stablecoin USDV, proporcionando oportunidades de transacciones sin inconvenientes y rendimientos a más de un millón de usuarios en el sudeste asiático.
La semana pasada, VELO tuvo un gran aumento del 50% superando los 0.03 dólares, actualmente ha retrocedido a alrededor de 0.026 dólares. En el último aumento, ha subido más del 84%, con una capitalización de mercado cercana a los 200 millones de dólares y un FDV cercano a los 800 millones de dólares.
5.Chainlink（LINK）
Las redes de oráculos son también esenciales para las instituciones financieras en la tokenización de activos. Chainlink puede ayudar a las instituciones a conectar datos en cadena y fuera de cadena, desbloqueando algunos casos de uso de DeFi.
Este año, Chainlink ha colaborado con varias empresas de gestión de activos tradicionales y cripto, gigantes de Web2 y proyectos de criptomonedas de Trump.
Chainlink se ha asociado con Fidelity International y Sygnum para llevar los datos del valor neto de los activos (NAV) de Fidelity, que ascienden a 6.9 mil millones de dólares en fondos de liquidez institucional, a la cadena en tiempo real. Chainlink también colaboró con el gigante suizo de gestión de activos UBS y SWIFT para completar un proyecto piloto, proporcionando liquidaciones para las operaciones de suscripción y redención de fondos tokenizados a través de la red SWIFT.
21Shares ha integrado el sistema de prueba de reservas de Chainlink para proporcionar transparencia a su ETF de Ethereum; la red L2 de Sony, Soneium, también eligió a Chainlink como socio.
Cabe destacar que el proyecto de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty, también anunció recientemente que utilizará datos en cadena de Chainlink y estándares de conexión entre cadenas. En las últimas 9 horas, World Liberty ha comprado más de 40,000 LINK.
La semana pasada, el precio de LINK superó los 20 dólares y alcanzó un máximo de 27 dólares. Tras una breve caída, hoy volvió a subir y superó los 29 dólares, con un aumento cercano al 30% en 24 horas. En el último mes, LINK ha aumentado casi un 100%. La última vez que LINK estuvo por encima de los 20 dólares fue en enero de 2020. El precio más alto en la historia de LINK se alcanzó en mayo de 2021 con 52.88 dólares.
Hasta la fecha, la capitalización de mercado de LINK supera los 18 mil millones de dólares y su FDV supera los 28.9 mil millones de dólares.
6、Avalanche（Avax）
El token Avalanche, Avax, también ha mostrado un buen desempeño en la reciente temporada de altcoins, siendo uno de los tokens más destacados entre las cadenas públicas establecidas. Avax superó los 55 dólares la semana pasada y actualmente ha retrocedido a alrededor de 50 dólares, con un aumento de más del 37% en el último mes. Actualmente, la capitalización de mercado de Avax supera los 20.5 mil millones de dólares y su FDV está cerca de 36 mil millones de dólares.
Desde un punto de vista informativo, el reciente aumento de Avax, además de la insinuación del fundador de Ava Labs de que está en conversaciones con el nuevo gobierno de EE. UU. para avanzar en la cooperación, puede estar relacionado con la disposición y el crecimiento de Avalanche en RWA.
Avalanche tiene una gran ventaja en el desarrollo de RWA, ya que permite a los desarrolladores o empresas crear sus propias subredes independientes.
En realidad, hay muchos tokens en los que las instituciones están invirtiendo, como sui, apt, zro, etc. Esto sin duda nos proporciona una dirección, así que no los enumeraré uno por uno.
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