Fuente del artículo: Footprint Analytics
Informe de investigación de cadenas públicas de noviembre de 2024
Autor: Stella L (stella@footprint.network)
Datos de origen: Página de investigación de cadenas públicas de Footprint Analytics
En noviembre de 2024, la industria de blockchain finalmente entró en un 'mercado alcista' con Bitcoin alcanzando nuevos máximos históricos, a punto de superar la importante barrera de los 100,000 dólares, mientras su capitalización de mercado sobrepasaba la de la plata y Saudi Aramco. Al mismo tiempo, Ethereum también experimentó una fuerte recuperación, con altcoins mostrando un rebote significativo. Mientras el Layer 2 de Bitcoin mantiene un fuerte crecimiento, Ethereum Layer 2 crece de manera relativamente moderada frente a la competencia cada vez más intensa.
Los datos de este informe provienen de la página de investigación de cadenas públicas de Footprint Analytics, que proporciona un panel fácil de usar con las estadísticas y métricas más críticas del ámbito de las cadenas públicas y se actualiza en tiempo real.
Visión general del mercado
En noviembre, el mercado de criptomonedas hizo historia, con Bitcoin mostrando un aumento impresionante, de 69,386 dólares a 96,427 dólares, un aumento del 39.0%. Ethereum siguió con un aumento del 47.8%, de 2,511 dólares a 3,711 dólares. El desempeño sobresaliente de Bitcoin llevó su capitalización de mercado a superar a la de la plata y Saudi Aramco, manteniéndose cerca de la barrera de los 100,000 dólares el 23 de noviembre, ocupando el séptimo lugar entre los activos globales.
Datos de origen: Tendencias de precios de Bitcoin y Ethereum
Los resultados de las elecciones en EE.UU. se convirtieron en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría influir en la legislación y la supervisión regulatoria de las criptomonedas. El mercado reaccionó positivamente, especialmente reflejado en el rendimiento de sectores populares como memecoins, proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y ciencia descentralizada (DeSci).
Los mercados financieros más amplios también muestran un fuerte desempeño. El sector financiero lideró el mercado de valores en EE.UU. bajo la expectativa de reformas fiscales y relajación de regulaciones. Sin embargo, los mercados internacionales mostraron cierta volatilidad, con el renminbi presionado por preocupaciones sobre posibles aumentos de tarifas en EE.UU., mientras que el precio del oro cayó a medida que la incertidumbre relacionada con las elecciones se disipaba.
Capa 1
En noviembre de 2024, la capitalización de mercado total de blockchain se disparó un 41.1% hasta 2.8 billones de dólares. Aunque Bitcoin mantiene una participación del 68.1%, ha disminuido desde el 70.1% en octubre, ya que las altcoins también mostraron un desempeño fuerte este mes. Ethereum revertió su tendencia a la baja, alcanzando una cuota de mercado del 15.9% (un aumento absoluto del 0.6%), mientras que Solana superó a la cadena BNB, alcanzando una cuota del 4.0%.
En un contexto donde Bitcoin sigue estableciendo récords de precios, las altcoins muestran un desempeño excepcional. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguido por Hedera (HBAR) con un aumento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un aumento del 130.7%. El ascenso de Stellar refleja notablemente el creciente interés del mercado en su infraestructura de remesas transfronterizas y capacidades de CBDC, lo que podría estar influenciado por la expectativa de una mayor claridad regulatoria tras las elecciones en EE.UU.
Datos de origen: Precios y capitalización de mercado de tokens de cadenas públicas
El TVL en el ámbito DeFi creció un 43.0% en noviembre hasta alcanzar los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL experimentaron crecimiento, Polygon cayó un 5.9% debido a la salida de fondos en Polymarket tras las elecciones presidenciales en EE.UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso en juegos y actividades de memes en Telegram.
Datos de origen: TVL de cadenas públicas
La blockchain del stack de tecnología Move mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Sui alcanzó nuevos máximos en precios de tokens y capitalización de mercado, mientras que estableció una colaboración estratégica con la conocida institución financiera Franklin Templeton. Aptos impulsó el crecimiento de la actividad en cadena a través de su plataforma de lanzamiento de memes Emojicoin. Movement está a punto de lanzar su mainnet, con datos de su testnet que son muy prometedores: según Movement Explorer, ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.
Las stablecoins siguen siendo una de las áreas centrales del escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi, se lanzó en Solana, y se informa que Ripple está a punto de obtener la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins sigue creciendo, la industria presta atención a si algunas empresas emitirán su propia blockchain. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, tuiteó que su empresa se mantendrá neutral en lugar de lanzar su propia blockchain, respondiendo a las inquietudes de la industria.
Bitcoin Layer 2 & sidechains
En noviembre de 2024, Bitcoin Layer 2 y las sidechains lograron un crecimiento significativo, alcanzando un TVL total de 2.4 mil millones de dólares, un aumento del 34.6% respecto a octubre. La competencia por la liquidez de Bitcoin entre las principales plataformas se intensifica.
Core ha fortalecido su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta 890 millones de dólares, y su cuota de mercado se amplió al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización de Fusion en noviembre, que introdujo el doble staking y el staking de bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez en la plataforma BTCfi de Core.
Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su cuota de mercado ha caído al 24.4%. BSquared continúa creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta un TVL de 260 millones de dólares, ascendiendo a la tercera posición, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.
Datos de origen: TVL de cadenas públicas del ecosistema Bitcoin
En el nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguida por Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) con un sólido desempeño en múltiples cadenas, cada una con más de 200 millones de dólares en TVL.
Ethereum Layer2
En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones de Layer 2 de Ethereum (parte de puente normalizada) alcanzó los 27.5 mil millones de dólares, aumentando un 2.0% respecto a octubre, continuando rezagado frente a la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.
Datos de origen: Visión general de Ethereum Layer 2 de noviembre de 2024 - Rollups (métricas relacionadas con puentes)
Arbitrum One mantiene su liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41.0%, mientras que Base superó a Optimism para ocupar la segunda posición, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una cuota del 18.6%, impulsado por el despliegue de memes sociales basado en Farcaster en Clanker y la creación y despliegue de plataformas de agentes de IA en Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism cayó al 17.3%.
El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y ocupando el cuarto lugar, mientras que Blast continúa en descenso, cayendo un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK lanzado el 26 de noviembre y al compromiso del CEO Eli Ben Sasson de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un gran desempeño, con un TVL que creció un 131.4% hasta 570 millones de dólares.
En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo presión de la opinión pública, mejoró la transparencia financiera al publicar su informe de 2024, al mismo tiempo que delineó sus valores fundamentales y estrategias de financiamiento. Vitalik Buterin destacó el futuro desarrollo de Ethereum, incluyendo la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas desde ENS hasta pagos al consumidor.
Cadenas públicas de juegos de blockchain
En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta 1,696, con las cadenas BNB, Polygon y Ethereum manteniendo su posición de liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas de 20.9%, 15.4% y 13.4%, respectivamente.
El patrón de participación de usuarios ha experimentado nuevos cambios, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios (DAU) en promedio, respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, impulsado por SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como por la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin mostró una fuerte recuperación, gracias al lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.
Datos de origen: Proporción de juegos de blockchain activos en varias cadenas públicas
Los juegos basados en Telegram presentan resultados mixtos. Aunque el ecosistema TON enfrenta desafíos, con un DAU que cayó un 41.9% hasta 116,400, Sui se mantiene fuerte, con un crecimiento del DAU del 23.1% hasta 233,300, gracias al éxito de BIRDS y a métricas de retención de usuarios significativas.
Datos de origen: Tasa de retención semanal de nuevos usuarios de BIRDS
Para más información, consulte (Informe de investigación de juegos de blockchain de noviembre de 2024: El camino de GameFi impulsado por el mercado alcista).
Situación de financiamiento
En noviembre de 2024, el ámbito de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, una disminución del 23.3% respecto a octubre, siendo este el número mensual más bajo desde agosto. De estos, cinco eventos no revelaron montos específicos de financiamiento.
Eventos de financiamiento de cadenas públicas de noviembre de 2024 (datos de origen: crypto-fundraising.info)
Zero Gravity Labs (0G Labs) se convirtió en el mayor receptor de financiamiento del mes, anunciando que obtuvo 40 millones de dólares en financiamiento en la ronda semilla y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La compañía ha cambiado su enfoque de ser un proveedor de blockchain modular a posicionarse como una startup de criptografía y AI, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en cadena.
Varias cadenas de bloques de Capa 1 recibieron financiamiento este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Es notable que el proveedor de servicios de blockchain gestionados AvaCloud, construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por expertos en tecnología de privacidad reconocidos y el innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
El ecosistema de Layer 2 sigue manteniendo un alto nivel de inversión, con seis proyectos obteniendo una nueva ronda de financiamiento, incluyendo Bitfinity y Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist y Corn de Ethereum Layer 2, así como otros proyectos de Layer 2 como Akave y AgentLayer.
