Autor: Electric Capital
Compilado por: Felix, PANews
Puntos clave:
Las criptomonedas son globales, y el impulso de desarrollo se ha trasladado fuera de América del Norte.
Los desarrolladores y casos de uso están diversificándose en el ecosistema.
El uso abarca todas las zonas horarias, indicando un uso global.
Este artículo analiza un récord de 9.02 mil millones de envíos de código en 1.7 millones de repositorios.
Tendencia general
Desde el lanzamiento de Ethereum en 2015, la tasa de crecimiento anual de desarrolladores cripto ha sido del 39%. En 2015, había aproximadamente 1,000 desarrolladores activos mensuales. Hoy en día, hay 23,613 desarrolladores activos mensuales dedicados a las criptomonedas.
El número de desarrolladores activos mensuales de Bitcoin disminuyó ligeramente el año pasado, cayendo un 7%. El número de desarrolladores con más de 2 años en la industria cripto creció un 27%. Estos desarrolladores experimentados impulsan el crecimiento de la industria, ya que contribuyen con el 70% de las entregas de código.
En 2015, el 81% de los desarrolladores cripto estaban en América del Norte y Europa, cayendo al 55% en 2024.
Asia ahora es el continente con la mayor participación de desarrolladores. Un tercio de los desarrolladores cripto reside en Asia, Europa ocupa el segundo lugar. Desde 2015, América del Norte ha caído del primer al tercer lugar.
Ethereum es el ecosistema con la mayor participación de desarrolladores en todos los continentes, Solana ocupa el segundo lugar, Polygon en Asia y América del Sur ocupa el tercer lugar, Polkadot en Europa ocupa el tercer lugar, Base en América del Norte ocupa el tercer lugar, DFINITY en África ocupa el tercer lugar.
Estados Unidos, India, Reino Unido, China y Canadá tienen la mayor comunidad de desarrolladores cripto del mundo.
Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar en participación de desarrolladores cripto, aunque ha disminuido constantemente desde 2015. India ha subido del décimo al segundo lugar.
Los 3 principales ecosistemas clasificados por participación de desarrolladores por país/región:
Ethereum ocupa el primer lugar en Estados Unidos, Reino Unido, China y Canadá, y el segundo lugar en India.
Solana ocupa el primer lugar en India y el segundo en otros lugares.
Base ocupa el tercer lugar en EE. UU. e India.
Polygon ocupa el tercer lugar en el Reino Unido.
NEAR Protocol ocupa el tercer lugar en Canadá.
Polkadot ocupa el tercer lugar en China.
En 2024, India superó a Estados Unidos como el país que más nuevos desarrolladores atrae, con el 17% de los nuevos desarrolladores provenientes de India.
En 2024, 39,148 nuevos desarrolladores ingresaron al mundo de las criptomonedas.
Segmentation por ecosistema, Solana se convirtió en el ecosistema número uno en nuevos desarrolladores mensuales en julio de 2024.
Situación general de nuevos desarrolladores en 2024:
Solana es el ecosistema número uno en nuevos desarrolladores.
Ethereum ocupa el segundo lugar.
Dfinity, Aptos, Bitcoin, Base, Sui, NEAR, Polkadot, Polygon, Starknet tendrán más de 1,000 nuevos desarrolladores en 2024.
Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Stellar y TON tendrán más de 500 nuevos desarrolladores en 2024.
¿Qué ecosistema tiene el crecimiento más rápido en el número total de desarrolladores? El número total de desarrolladores refleja el interés de nuevos desarrolladores y participantes en hackatones. Según el número total de desarrolladores, los 10 ecosistemas con el crecimiento mensual más rápido de Q3 2023 a Q4 2024 son: EigenLayer, Aptos, Solana, Dfinity, Base, Aztec, Stacks, TON, Stellar, Sui.
¿Qué ecosistema tiene el crecimiento más rápido de desarrolladores a tiempo completo? Los desarrolladores a tiempo completo tienen más de 10 días al mes en los que envían código, y hacen contribuciones estables al ecosistema. Los 10 ecosistemas con el crecimiento más rápido de desarrolladores a tiempo completo de Q3 2023 a Q4 2024: EigenLayer, Dfinity, Sei, Aztec, Chainlink, Base, Celestia, Mina, Polygon, Starknet.
Muchos desarrolladores trabajan en múltiples cadenas. Hoy en día, un tercio de los desarrolladores cripto trabaja en múltiples cadenas, y esta cifra sigue aumentando.
La proporción de desarrolladores multicanal mensuales ha aumentado del 10% en 2015 al 34% en 2024. La cadena con la mayor participación de desarrolladores multicanal comparte desarrolladores con Ethereum.
Las cadenas EVM comparten la mayor cantidad de desarrolladores y tienen efectos de red significativos: el 74% de los desarrolladores multicanal trabaja en cadenas EVM. Desde 2021, la proporción de desplegadores cruzados en EVM ha aumentado 4 veces.
En 2024, Base es la cadena más popular para desplegadores de múltiples cadenas EVM, pero los desplegadores de Base tienden a quedarse en Base.
Antes de 2020, casi toda la lógica de código en las cadenas nativas de EVM estaba en Ethereum. Actualmente, ninguna cadena de EVM tiene más del 30% de toda la innovación de código.
Base representa el 25% de toda la lógica de código en cadenas nativas de EVM, siendo la más alta entre las cadenas EVM populares.
Así es como el ecosistema de Ethereum mantiene su liderazgo en innovación de código a través de L2s. El 65% de la innovación ocurre en la mainnet y en ETH L2s.
Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra fuertes efectos de red a través del dominio de desarrolladores EVM y multicanal. El número de desarrolladores activos mensuales de Ethereum es de 6,244, con una disminución interanual del 17%. La mayor parte de la pérdida proviene de desarrolladores que se unieron después de 2021. El número de desarrolladores de Ethereum con más de 2 años ha crecido un 21%.
Actualmente, más de la mitad de los desarrolladores de Ethereum están dedicados a L2s, frente al 25% en 2022.
Los desarrolladores de Ethereum L2s han crecido drásticamente en los últimos 4 años, con 3,592 desarrolladores activos mensuales, con una tasa de crecimiento anual del 67% desde el lanzamiento de Arbitrum en 2021.
Base es el L2 más grande de Ethereum. Arbitrum, Starknet y Optimism tendrán más de 2,000 desarrolladores en 2024.
Bitcoin
Bitcoin tiene 1,200 desarrolladores activos cada mes, manteniéndose igual en 2024.
El número de desarrolladores de Bitcoin experimentados (que han trabajado más de 2 años) está aumentando de manera constante. En su punto más alto, el número de desarrolladores de Bitcoin experimentados activos mensuales alcanzó 672.
El 42% de los desarrolladores de Bitcoin (casi la mitad) están dedicados a soluciones de escalado de Bitcoin.
ZK
ZK es un campo de investigación centrado en los desarrolladores. Hay más de 2,000 desarrolladores activos mensuales trabajando en ZK. Hay 823 desarrolladores activos mensuales que son a tiempo completo, dedicando más de 10 días al mes.
Los despliegues en cadenas ZK también crecieron de 40 en 2020 a 639 en 2024. No son muchos, pero el crecimiento es notable. El número de desplegadores también está aumentando.
La tasa de uso de ZK también está aumentando, con el número de contratos que utilizan precompilados de ZK creciendo de 47 en 2020 a 680 este año.
Los desplegadores de contratos de ZK rollup tienen una alta actividad laboral en el hemisferio oriental. Los usuarios de ZK también son así. Los usuarios y desplegadores de ZK parecen concentrarse en Europa del Este, África y Asia en el hemisferio oriental.
NFT
Entre todas las cadenas con actividad de NFT (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), el número de desplegadores de NFT creció más de 3 veces interanualmente. Se alcanzó un nuevo máximo histórico de desplegadores de NFT. El 87% de los nuevos desplegadores se registraron en Base y Zora.
La actividad de NFT se ha desplazado notablemente hacia la actividad de acuñación.
La acuñación de NFT alcanzó un nuevo máximo en 2024, con el 97% ocurriendo en Base. Solana tiene el 57% de las billeteras de acuñación y representa el 64% de las transacciones de acuñación. Dado que los NFT en 2024 superaron con creces el ámbito del arte, la actividad de acuñación ha aumentado.
Las transacciones de NFT siguen siendo un área importante y se han diversificado desde OpenSea hacia Magic Eden y Tensor.
El volumen de acuñación y transacciones de NFT alcanzó picos en diferentes regiones, lo que indica diferentes grupos de usuarios.
DeFi
Mensualmente, hay 3,532 desarrolladores activos trabajando en DeFi. Los desarrolladores de DeFi son experimentados, 2,097 (59%) han trabajado en DeFi durante más de 2 años. El 53% de los desarrolladores de DeFi trabajan en Ethereum y sus L2.
En 2024, el TVL de DeFi creció un 89%. El TVL de Ethereum es dominante, siendo 7 veces mayor que la segunda cadena. La mayor parte del TVL ha permanecido en Ethereum.
El TVL no Ethereum ha aumentado del 3% al 36% en 3 años, siendo Solana la que más ha aumentado su participación de TVL.
¿Qué impulsa el crecimiento del TVL? Los desarrolladores de DeFi se pueden clasificar por tipo.
El año pasado, el TVL re-stake creció en 29 mil millones de dólares. El LRT creció a más de 3.5 millones de ETH. El 46% del LRT se utiliza de manera efectiva en DeFi. La mayoría del LRT se deposita en mercados monetarios, rendimientos, derivados de tasas de interés y puentes.
EigenLayer facilitó el nacimiento de la industria LRT. Los desarrolladores del ecosistema EigenLayer se presentan de la siguiente manera:
En el ecosistema EigenLayer, hay 252 desarrolladores activos mensuales. Los desarrolladores de EigenLayer están muy comprometidos: el 39% son desarrolladores a tiempo completo, y más de la mitad de los desarrolladores han trabajado en este ecosistema durante más de 2 años.
DEX
El TVL no es el único indicador para entender el uso de DeFi. Aunque el TVL de préstamos es 3 veces mayor, el DEX tiene más direcciones únicas utilizadas para transacciones.
En 2024, el volumen de transacciones de DEX casi se duplicó, alcanzando 209 mil millones de dólares al mes. Solana y Ethereum tienen el mayor volumen de liquidaciones, más de 2 veces el de la segunda cadena en volumen de DEX.
Solana tuvo el volumen de transacciones más alto en 2024, alcanzando 574 mil millones de dólares. La mainnet de Ethereum y su L2 liquidaron un total de 931 mil millones de dólares en volumen de transacciones de DEX.
Solana domina el uso de DEX de tarifas bajas. En 2024, el volumen de transacciones creció más de dos veces, alcanzando 646 millones de transacciones en un solo mes. El 81% de las transacciones de DEX provienen de Solana.
Se pueden usar DEX para entender el uso de DeFi, ya que la actividad financiera a menudo comienza o termina en DEX.
La actividad global varía según la cadena, la actividad es más uniforme y el rango de uso es más amplio. Ethereum y Solana tienen la distribución de uso más uniforme.
Stablecoins
Las stablecoins son uno de los principales casos de uso de criptomonedas en el mundo. El uso de stablecoins alcanzó un récord histórico: el valor de stablecoins en circulación es de 196 mil millones de dólares, y el volumen diario de transacciones alcanza los 81 mil millones de dólares, ambos récords históricos para las stablecoins. USDC y USDT representan el 95% del volumen de transacciones.
Ethereum es el principal ecosistema de stablecoins, con el 59% de las stablecoins emitidas en Ethereum.
Las stablecoins están siempre activas, pero el tiempo activo ha aumentado un 2-3% en Asia, Europa y África.
A pesar de que el volumen de transacciones de stablecoins alcanzó su punto máximo en hora del este, el volumen de transacciones se inclina más hacia el oeste.
ETF
Los ETFs de Bitcoin y Ethereum se lanzaron este año, permitiendo que el capital fuera de la cadena acceda fácilmente a los activos en la cadena. El ETF de Bitcoin atrajo más de 50 mil millones de dólares en flujos netos, convirtiéndose en uno de los ETFs más exitosos de la historia.
El volumen de transacciones de Bitcoin ETF está impulsado en gran parte por minoristas. Dado que el ETF de Bitcoin al contado todavía está en su fase inicial, los inversores institucionales están adoptando este ETF a un ritmo récord.
El ETF de Ethereum se lanzó en julio de este año.
El ETF de Ethereum actualmente tiene un tamaño de activos bajo gestión de 13 mil millones de dólares, atrayendo 3.5 mil millones de dólares en flujos netos. Esto coincide con la velocidad de emisión de ETF más exitosa desde 2022 (sin incluir el ETF de Bitcoin). Esto también está impulsado principalmente por minoristas.
Los ETFs de Bitcoin y Ethereum han establecido récords. Actualmente, su acumulación de flujos en el primer año es más del doble de la mejor ETF de la historia.
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