La publicación BlackRock Sugiere una Asignación del 1-2% en Bitcoin en Portafolios, Comparando su Perfil de Riesgo con los Gigantes Tecnológicos apareció primero en Coinpedia Fintech News.
Según el último informe de Forbes, un informe reciente de BlackRock titulado 'Dimensionando Bitcoin en Portafolios', sus analistas han señalado que Bitcoin ofrece un perfil de riesgo similar a las empresas de los Magníficos Siete como Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, Meta, Google y Microsoft.
En el informe de investigación, analistas liderados por la CIO de productos ETF e Índice, Samara Cohen, señalaron que la criptomoneda de $2 billones ofrece un perfil de riesgo similar al de las empresas de los Magníficos 7, cuya capitalización de mercado promedio es de $2.5 billones y han representado casi el 35% de la capitalización de mercado de $46 billones del S&P 500. Los analistas afirman que la cripto debería representar ahora entre el 1% y el 2% de los portafolios de inversión tradicionales “60/40”. Esto posicionaría el activo de manera similar a empresas como Nvidia, Amazon o Apple, a pesar de que Bitcoin tiene poca utilidad más allá de ser un activo especulativo y no genera ingresos de productos como los titanes corporativos.
El informe de BlackRock también señaló la históricamente baja correlación de bitcoin con los mercados tradicionales. Mientras que bitcoin estuvo altamente correlacionado con otras clases de activos y acciones tecnológicas durante el auge y la caída del COVID, comenzó a divergir en junio de 2023. El informe predice que esto continuará debido a la fragmentación financiera global, el aumento de las tensiones geopolíticas, la desconfianza en los bancos y el aumento de los déficits.
En su análisis, Cohen y su equipo descubrieron que una asignación del 1-2% en un portafolio 60/40 produce un perfil de riesgo similar al de una acción de los Magníficos 7. Un peso del 1% contribuiría con un 2% de riesgo, mientras que una asignación del 2% incrementa el peso del riesgo al 5%. Otro duplicado en el peso al 4% representaría un 14% de riesgo general, según el informe.
Aunque Blackrock solo recomienda un máximo del 2% como apropiado para la mayoría de los inversores, también indicó que las futuras ganancias de precios pueden ser más difíciles. “Las características de retorno probablemente cambiarán significativamente una vez que alcancemos un estado objetivo donde potencialmente la asignación del portafolio sea mucho más táctica como el oro y se utilice para cobertura con un conjunto de características muy diferente”, comentó Cohen.
