Autor original: flowie, ChainCatcher
Editor original: Nian Qing, ChainCatcher
La fuerza impulsora más importante detrás de este mercado alcista que comenzará en 2024 son los gigantes tradicionales de la gestión financiera encabezados por BlackRock.
En la temporada de imitaciones lanzada recientemente, los primeros en liderar las ganancias son los RWA, los pagos y otras vías en las que se centran los gigantes financieros tradicionales. Entre ellos, tokens como Ondo, CRV y ENA, que están estrechamente relacionados con gigantes tradicionales de la gestión de activos como BlackRock, han experimentado ganancias muy impresionantes. En medio de las fuertes caídas del mercado los días 10 y 11, estos tokens también se encontraban entre los tokens que fueron más resistentes o se recuperaron más rápido.
Potenciar las finanzas tradicionales, especialmente las vías y proyectos respaldados por gigantes financieros tradicionales, puede ser una de las direcciones más seguras de este mercado alcista. ChainCatcher resolvió brevemente los proyectos relacionados. (Excluye contenido de ETF criptográficos de Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP)
roca negra
BlackRock lanzó el fondo tokenizado BUIDL en marzo de este año a través de la plataforma de tokenización de cumplimiento Securitize, con una escala actual de más de 550 millones de dólares.
Actualmente, la mayor parte de BUIDL está implementado en Ethereum. El mes pasado, BlackRock anunció el lanzamiento de fondos BUIDL en Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP y Polygon. El desempeño reciente de los socios o partes relacionadas que rodean a BUIDL ha sido relativamente impresionante.
1、Ondo Finance（Ondo）
Ondo subió un 40% la semana pasada para superar los 1,93 dólares, estableciendo un máximo histórico. Actualmente ha bajado a aproximadamente 1,86 dólares. El precio aumentó más del 100% en el último mes y el precio aumentó más del 880% el año pasado; el valor de mercado es de casi 2,6 mil millones de dólares estadounidenses y el FDV supera los 18 mil millones de dólares estadounidenses.
Ondo Finance es el proyecto líder en la vía RWA y mantiene una estrecha cooperación con BlackRock, lo que ha impulsado sus múltiples subidas.
Los dos productos principales de Ondo Finance son el producto de bonos estadounidenses tokenizados OUSG. Anteriormente, la gran mayoría de la cartera de inversiones de OUSG era el ETF de bonos del tesoro a corto plazo iShares de BlackRock (Nasdaq: SHV). En marzo de este año, después de que BlackRock anunciara el lanzamiento del fondo tokenizado BUIDL, Ondo también incluyó grandes acciones de OUSG. reasignado a BUIDL. OUSG actualmente tiene un TVL de más de $180 millones y ha proporcionado a los clientes más de $25 millones en ingresos desde su lanzamiento.
Además de sus estrechos vínculos con BlackRock, Ondo Finance también cuenta con socios como Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street y NAV Consulting en su directorio de ecosistemas anunciado por X este año.
La mayor parte del equipo central de Ondo Finance también proviene de conocidas empresas tradicionales de gestión de activos. Su cofundador y director ejecutivo, Nathan Allman, fue responsable del mercado digital cifrado global en el departamento de activos digitales de Goldman Sachs. Los antecedentes de otros miembros principales de Ondo Finance provienen principalmente de importantes empresas de gestión de activos, como Goldman Sachs, McKinsey y Bridgewater Associates.
Además de los bonos estadounidenses, Ondo Finance también lanzará Ondo Global Markets el 6 de febrero de 2025, que tokenizará acciones y bonos en la cadena.
2. Curva (CRV)
Como líder veterano de DeFi, el reciente ascenso de CRV también está relacionado con la cooperación con BlackRock. Curve es un socio importante en la entrada de BlackRock en DeFi.
El 30 de noviembre, Curve emitió un documento en el que afirmaba que había cooperado con la red blockchain Elixir para ampliar los derechos de acceso del fondo tokenizado del mercado monetario BUIDL de BlackRock a DeFi. Los usuarios pronto podrán acuñar la moneda estable de rendimiento deUSD de Elixer utilizando BUIDL de BlackRock. Posteriormente, el CRV aumentó un 60%, de 0,5 dólares a 0,8 dólares, acercándose a 1,3 dólares el 7 de diciembre.
Al cierre de esta edición, se cotizaba temporalmente a 1,16 dólares estadounidenses. A juzgar por el aumento, CRV ha aumentado recientemente en casi un 300%; su valor de mercado supera los 1.400 millones de dólares y el FDV supera los 2.500 millones de dólares. El precio más alto histórico de un CRV fue de 60,5 dólares estadounidenses en agosto de 2020, y el precio más bajo de la historia fue de 0,18 dólares estadounidenses en agosto de este año.
Además de la cooperación con BlackRock, la demanda del mercado de Curve también ha aumentado tras el auge del mercado. Curve también dijo que dos semanas después de que Trump asumiera el cargo, los ingresos de Curve se habían duplicado del promedio anterior de 268.000 dólares a 581.000 dólares.
Recientemente, CurveDAO también lanzó la moneda estable Savings crvUSD (scrvUSD) que devenga intereses para expandir nuevos casos de uso.
3、Etena（ENA）
El 29 de noviembre, el emisor de la moneda estable Ethena y la plataforma de tokenización Securitize anunciaron que pronto cooperarán para lanzar la moneda estable USDtb para participar en la competencia de tokenización de mil millones de dólares de la plataforma de préstamos Sky (anteriormente MakerDAO), Spark.
Las reservas de la moneda estable USDtb se invertirán en el Fondo de Liquidez Digital Institucional (BUIDL) en USD de BlackRock, lo que convierte a USDtb en la única moneda estable respaldada por BUIDL.
Afectada por esta noticia, ENA siguió subiendo desde alrededor de 0,7 dólares. La semana pasada alcanzó un máximo de 1,14 dólares y actualmente ha bajado a 1,1 dólares, con un aumento de casi el 80% en el último mes. El valor de mercado supera los 3.200 millones de dólares y el FDV supera los 16.500 millones de dólares.
Ethena también es un proyecto invertido por Franklin Templeton.
4、Velo（VELO）
Velo es una red de liquidación global basada en blockchain que proporciona pagos transfronterizos rápidos, seguros y de bajo costo para individuos y empresas. DWF Labs realizó una inversión estratégica de 10 millones de dólares el año pasado.
En septiembre de este año, Velo anunció que había integrado el fondo BUIDL tokenizado de BlackRock en su moneda estable USDV, brindando oportunidades comerciales y de ingresos fluidas a más de 1 millón de usuarios en el sudeste asiático.
VELO subió un 50% la semana pasada para superar los 0,03 dólares estadounidenses, y ahora ha vuelto a caer a alrededor de 0,026 dólares estadounidenses. Ha aumentado más del 84% la semana pasada, con un valor de mercado de casi 200 millones de dólares y un FDV de casi 800 millones de dólares. .
Fidelidad
5、Enlace de cadena (LINK)
La red Oracle también es indispensable para que las instituciones financieras tokenicen activos. Chainlink puede ayudar a las instituciones a vincular datos dentro y fuera de la cadena y desbloquear algunos casos de uso de DeFi.
Chainlink ha cooperado este año con varias empresas líderes en cifrado y gestión de activos tradicionales, gigantes de Web2 y proyectos de cifrado de Trump.
Chainlink se ha asociado con Fidelity International y Sygnum para llevar datos del valor liquidativo (NAV) del fondo de liquidez institucional de Fidelity de 6.900 millones de dólares a blockchain en tiempo real. Chainlink también ha completado un proyecto piloto en cooperación con los gigantes suizos de gestión de activos UBS y SWIFT para proporcionar liquidación para las operaciones de suscripción y reembolso de fondos tokenizados a través de la red SWIFT.
21 Shares ha integrado el sistema de prueba de reserva de Chainlink para brindar transparencia a su ETF de Ethereum. Soneium, la red Sony L2, también ha seleccionado a Chainlink como socio;
Vale la pena mencionar que el proyecto de cifrado de la familia Trump, World Liberty, también anunció recientemente que adoptará los estándares de conexión entre cadenas y datos en cadena de Chainlink. En las últimas 9 horas, World Liberty también compró más de 40.000 LINK.
La semana pasada, el precio de LINK superó los 20 dólares y alcanzó un máximo de 27 dólares. Después de una breve caída, hoy subió a 29 dólares, aumentando casi un 30% en 24 horas. En el último mes, LINK también aumentó en casi un 100. %. La última vez que LINK superó los 20 dólares fue en enero de 2020. El precio máximo histórico de LINK fue de 52,88 dólares establecido en mayo de 2021.
Al cierre de esta edición, el valor de mercado de LINK supera los 18.000 millones de dólares y el valor de mercado de FDV supera los 28.900 millones de dólares.
morgan
6、Avalancha（Avax）
El token Avalanche Avax también es una temporada de altcoins lanzada recientemente y también es un token con buen crecimiento entre las cadenas públicas establecidas. Avax superó los $55 la semana pasada y ahora ha vuelto a bajar a alrededor de $50, aumentando más del 37% en el último mes. El valor de mercado actual de Avax supera los 20.500 millones de dólares y el FDV es de casi 36.000 millones de dólares.
A juzgar por las noticias, el reciente aumento de Avax, además de la "exageración" en la que el fundador de Ava Labs insinuó que está hablando con el nuevo gobierno de EE. UU. para promover la cooperación, puede estar relacionado con el diseño y el crecimiento de Avalanche en RWA.
Avalanche tiene una gran ventaja en el desarrollo de RWA: permite a los desarrolladores o empresas crear sus propias subredes independientes.
Por lo tanto, algunos proyectos RWA pueden crear subredes exclusivas basadas en los requisitos legales de diferentes países o regiones para cumplir de manera flexible con los requisitos de cooperación.
JPMorgan Chase trabaja en estrecha colaboración con Avalanche y su plataforma de activos digitales Onyx utiliza Avalanche para crear fondos tokenizados.
Además, otros gigantes de la gestión de activos y bancos, gigantes de los pagos, agencias gubernamentales y gigantes de las monedas estables han adoptado Avalanche.
En noviembre, BlackRock anunció que Avalanche es una de las múltiples cadenas públicas que ha ampliado. Hadron, la plataforma de tokenización de activos anunciada por Tether, también incluye a Avalanche entre el primer lote de cadenas públicas anfitrionas.
En octubre, el banco latinoamericano Littio abandonó Ethereum en favor de Avalanche.
En agosto, Franklin Templeton amplió su fondo del mercado monetario tokenizado (FOBXX) a la red Avalanche, habiendo negociado anteriormente en Stellar, Polygon y Arbitrum.
A principios de este año, Citibank se asoció con WisdomTree y Wellington Management para realizar también una prueba de concepto para la tokenización de fondos de capital privado en la subred Spruce de Avalanche. El Departamento de Vehículos Motorizados de California también está digitalizando los 42 millones de certificados de títulos de vehículos del estado en Avalanche.
Franklin Templeton
El fondo tokenizado FOBXX de Franklin Templeton supera actualmente los 440 millones de dólares. Inicialmente se emitió en la cadena de bloques Stellar y luego se expandió a Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum y Base.
Franklin Templeton invierte en unos 30 proyectos de cifrado, incluido Aptos (APT),
Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC) y Arcade (ARC) tienen 8 tokens emitidos.
Puffer Finance, Ethena y SHRAPNEL son proyectos en los que se invirtió el año pasado. PUFFER y ENA, los dos tokens de proyecto en los que se invirtió este año, han obtenido las ganancias más llamativas. Ethena ya ha mencionado que ha cooperado con el Fondo de Tokenización de BlackRock en monedas estables, por lo que no entraré en detalles.
7 、 estelar (XLM)
Stellar es otra red de pagos fundada por el cofundador de Ripple, Jed McCaleb. Más de la mitad del TVL del fondo tokenizado FOBXX de Franklin Templeton está en Stellar.
Stellar también coopera con WisdomTree, y en Stellar también se emiten fondos digitales de bonos gubernamentales a corto plazo como WisdomTree. WisdomTree ha lanzado la aplicación WisdomTree Prime, también disponible en 41 estados utilizando la red Stellar.
XLM ha aumentado muchas veces en el último mes, y el máximo superó los 0,6 dólares. Ahora ha vuelto a caer a alrededor de 0,44 dólares, con un aumento de más del 260% en el último mes. El valor de mercado supera los 13.300 millones de dólares y el FDV supera los 22.100 millones de dólares.
8、Sui（SUI）
Además de invertir en Sui, Franklin Templeton también anunció una cooperación estratégica con Sui en noviembre, centrándose en apoyar a los constructores del ecosistema de Sui y desplegar nuevas tecnologías utilizando el protocolo blockchain de Sui.
Sui se cotiza temporalmente a 4,81 dólares estadounidenses, un aumento de más del 53% en el último mes, con un valor de mercado superior a 14.100 millones de dólares y un FDV superior a 48.100 millones de dólares.
9、Apartamentos（APT）
Además de invertir, el fondo tokenizado FOBXX de Franklin Templeton ahora se ha expandido a Aptos.
APT se cotiza temporalmente a 13,87 dólares. No ha aumentado mucho en el último mes, alcanzando un máximo de 15 dólares. Su valor de mercado supera los 7.400 millones de dólares y su FDV alcanza los 15.600 millones de dólares.
10. Finanzas de Puffer (PUFFER)
Puffer Finance es un protocolo de participación de liquidez basado en EigenLayer. En la inversión de 18 millones de dólares de Puffer Finance en abril de este año, participaron Franklin Templeton y Avon Ventures, un fondo de capital de riesgo asociado con la empresa matriz de Fidelity Investments.
PUFFER también subió bruscamente la semana pasada, acercándose a 1 dólar, y ahora ha vuelto a bajar a 0,82 dólares, un aumento de casi el 130% en la última semana. Su valor de mercado actual es de más de 84 millones de dólares estadounidenses y su FDV supera los 820 millones de dólares estadounidenses.
11、CapaCero（ZRO）
Como uno de los tres héroes de la cadena cruzada, LayerZero también ha experimentado un buen aumento recientemente. La semana pasada, el token ZRO de LayerZero alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 7,4 dólares y actualmente cayendo a 6,98 dólares. El reciente aumento superó el 77%. ZRO tiene un valor de mercado de 760 millones de dólares y FDV alcanza los 6.900 millones de dólares.
Vale la pena señalar recientemente que LayerZero (ZRO) celebrará un referéndum el 19 de diciembre para iniciar el cambio de tarifas.
El protocolo LayerZero puede cobrar tarifas iguales al costo total de verificación y ejecución de mensajes entre cadenas. Si el cambio de tarifas se activa a través de la gobernanza, el Contrato Fiscal de Referéndum cobrará tarifas en la cadena local y destruirá estas tarifas.
12、METRAJA(METRAJA)
SHRAPNEL es un juego FPS de nivel AAA. El equipo de inversión también incluye instituciones reconocidas como Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital y Spartan Group.
Sin embargo, el equipo de Shrapnel tuvo conflictos internos a finales del año pasado. El estudio de juegos Shrapnel, Neon Machine, presentó demandas ante varios inversores, alegando que estaba tratando de tomar el control de la empresa y su tesorería.
SHRAP se cotiza temporalmente a US$0,04, con un valor de mercado de más de US$33 millones y un FDV de US$124 millones.
13、Espectral (SPEC)
Spectral era originalmente una red de inteligencia artificial en la cadena Base y ahora se posiciona como una plataforma para ayudar a los usuarios a implementar la programación de IA de contratos inteligentes.
En marzo de este año, Spectral lanzó Syntax, una aplicación de inteligencia artificial que puede ayudar a cualquiera a lanzar contratos inteligentes para Ethereum y docenas de otras cadenas de bloques. Los usuarios pueden compilar, depurar e implementar código Solidity generado por inteligencia artificial.
Además de la inversión de Franklin Templeton, Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures y Jump Capital también son los primeros inversores en Spectral.
Recientemente, el sector de la IA lideró las ganancias. La última vez que SPEC superó el máximo histórico de 18 dólares estadounidenses, actualmente ha vuelto a los 13 dólares estadounidenses, el valor de mercado supera los 183 millones de dólares estadounidenses y el FDV supera los 1.300 millones de dólares estadounidenses; .
14、Arcade (ARC)
Arcade es la plataforma GameFi que brinda a la comunidad la oportunidad de ganar recompensas significativas de una variedad de juegos Play-and-Earn Metaverse sin tener que jugar directamente o poseer NFT en el juego. Franklin Templeton invirtió en Arcade en 2021, e instituciones reconocidas como Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital y KuCoin Labs son sus primeros inversores.
A principios de este año, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR y KuCoin Labs volvieron a invertir en Arcade.
ARC se cotiza temporalmente a US$0,038, con un valor de mercado inferior a US$1 millón y un FDV superior a US$30 millones.
Van Eck
Además de su vínculo con Pudgy Penguins, en octubre de este año, VanEck anunció el lanzamiento de un fondo de capital de riesgo de 30 millones de dólares para apoyar el desarrollo de las industrias de cifrado e inteligencia artificial.
Anteriormente ha invertido en al menos 7 proyectos de cifrado, entre los que GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME) y 1inch (1INCH) han emitido monedas.
15 、 Pingüinos regordetes (PENGU)
La semana pasada, Pudgy Penguins, que planea emitir monedas en 2024 y tiene expectativas de lanzamiento aéreo, también vio su precio mínimo aumentar considerablemente hasta superar los 27 ETH. Pudgy Penguins también tiene algunas conexiones con VanEck.
En junio de este año, la agencia de gestión de activos VanEck cambió el avatar de las redes sociales del Pudgy Penguins también apareció en el vídeo promocional de ETH ETF de la institución de gestión de activos VanEck.
Sin embargo, recientemente, se planea lanzar tokens de Pudgy Penguins en Solana.
16, Paralelo (PRIME)
Parallel es un juego de cartas coleccionables (TCG) con temática de ciencia ficción. Los miembros del equipo de este proyecto incluyen desarrolladores senior de juegos AAA como (Assassin's Creed) y (Valorant), así como el cofundador de YouTube, Chad Hurley.
Además de VanEck, participaron en la inversión Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group, Spartan Group, etc. El primer financiamiento fue en 2021, y Paradigm recibió una inversión de 50 millones de dólares, con una valoración de 500 millones de dólares.
Este año, Parallel también lanzó el juego de simulación de supervivencia con IA Colony en Solana y lanzó el juego de cifrado con IA Moon Landing Plan.
PRIME cotiza temporalmente a 15,78 dólares, con un aumento de más del 53% en solo un mes. Su valor de mercado actual supera los 566 millones de dólares y su FDV supera los 1.700 millones de dólares.
17、GEODNET（GEOD）
GEODNET es un proyecto DEPIN que utiliza nuevas estaciones meteorológicas espaciales en tejados para recopilar datos geoespaciales densos y en tiempo real de la Tierra y su atmósfera. Además de VanEck, entre sus inversores se encuentran Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund e IoTeX. Animoca Brands también ha llegado a una asociación estratégica con GEODNET.
GEOD se cotiza temporalmente a 0,24 dólares estadounidenses, sin ningún aumento significativo recientemente. Su valor de mercado supera los 48 millones de dólares y el FDV supera los 240 millones de dólares.
18,1 pulgada (1 PULGADA)
El veterano agregador DEX 1inch es también el segundo agregador más grande en términos de participación de mercado. 1INCH superó los 0,6 dólares estadounidenses la semana pasada y actualmente ha bajado a 0,51 dólares estadounidenses, un aumento de más del 63% en el último mes. millones, y el FDV supera los US$777 millones.
Después de que el precio de la moneda subió la semana pasada, el equipo de 1inch vendió 1INCH durante tres días consecutivos del 5 al 7, convirtiendo un total de 15,698 millones de 1INCH en 8,38 millones de USDC, con un precio de venta promedio de 0,533 dólares estadounidenses.
SabiduríaÁrbol
Además de solicitar el ETF de XRP, WisdomTree también está tokenizando activamente fondos y otros productos RWA recientemente.
WisdomTree declaró recientemente que los usuarios de la plataforma ahora pueden gastar fondos del Fondo Digital del Mercado Monetario del Gobierno (WTGXX) de WisdomTree directamente a través de sus tarjetas de débito Visa. El fondo cuenta actualmente con aproximadamente 12 millones de dólares en activos bajo gestión.
Además, WisdomTree ha lanzado su plataforma RWA para permitir a los usuarios acceder a sus tokens de fondos regulados a través de cualquier billetera o red blockchain, con planes de ampliar eventualmente el acceso a estos activos.
WisdomTree también obtuvo una licencia NYDFS y lanzará la aplicación de cifrado WisdomTree Prime
El fondo digital de bonos gubernamentales a corto plazo lanzado por WisdomTree en 2022 también fue el primero en implementarse en Ethereum y Stellar. WisdomTree también ha estado realizando pruebas de concepto para la tokenización de fondos de capital privado en la subred Spruce de Avalanche.
Goldman Sachs
El diseño de Goldman Sachs en el campo del cifrado en 2025 también es digno de atención.
Recientemente, las noticias del mercado informaron que el CEO de Goldman Sachs dijo que si las autoridades reguladoras lo permiten, "evaluará" la participación en el mercado de Bitcoin o Ethereum. El enfoque de Goldman Sachs en otras criptomonedas además de Bitcoin también puede ser un giro importante.
Anteriormente, el jefe de activos digitales de Goldman Sachs dijo a mediados de este año que planeaba lanzar tres proyectos de tokenización antes de fin de año, incluido su primer proyecto en Estados Unidos. Goldman Sachs está ampliando sus servicios de criptomonedas centrándose en la tokenización, donde los "activos del mundo real", como fondos del mercado monetario y bienes raíces, se emiten a través de cadenas de bloques públicas o privadas.
Por el momento, Goldman Sachs no ha revelado más contenido del proyecto ni socios del fondo tokenizado, por lo que puedes seguir prestando atención.
Goldman Sachs también ha invertido anteriormente en proyectos de infraestructura o gestión de activos como Circle, BitGO, Blockdaemon y Certik.
