Según (The Block), la segunda bolsa de criptomonedas de Japón, Coincheck, se listará en Nasdaq el miércoles a través de una transacción de fusión inversa. Se espera que la empresa fusionada tenga un valor de mercado implícito inicial de aproximadamente 1,3 mil millones de dólares.

Un representante de la empresa Coincheck le dijo a (The Block) que la compañía se fusionará con Thunder Bridge Capital, convirtiéndose en la segunda bolsa de criptomonedas que cotiza en Estados Unidos.

Después de meses de revisión de los documentos necesarios, ambas compañías presentaron en mayo el formulario F-4 final a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. para que las empresas extranjeras se cotizaran en EE. UU.

Se informa que Coincheck comenzó su salida a bolsa a través de una transacción de fusión inversa en 2022, con una valoración de 1,25 mil millones de dólares. Sin embargo, el proceso se ha retrasado debido a un aumento en los requisitos de divulgación para las IPO de SPAC a principios de este año.

Esta iniciativa ocurrió durante un período de crecimiento en la industria de criptomonedas, con el precio del bitcoin disparándose, atrayendo nuevamente la atención de los comerciantes y el capital institucional.

Coincheck declaró en un comunicado en noviembre: “La cotización nos permitirá atraer la atención de inversores internacionales y utilizar nuestras acciones cotizadas en Nasdaq como una moneda efectiva para reclutar talento y realizar adquisiciones globales, ampliando así aún más nuestro negocio de activos criptográficos.”

Según los datos proporcionados por la empresa matriz de Coincheck, Monex, se espera que la empresa que cotiza en Nasdaq tenga un valor de mercado implícito inicial de aproximadamente 1,3 mil millones de dólares.

La fusión inversa (De-SPAC) se refiere a la fusión de una empresa privada con una llamada empresa de adquisición de propósito especial (SPAC). Un SPAC es una empresa de fachada que recauda fondos a través de una oferta pública inicial con el propósito de adquirir una empresa que busca salir a bolsa.

Thunder Bridge IV recaudó 230 millones de dólares en su IPO en junio de 2021. Después de la fusión, la nueva empresa se llamará Coincheck Group N.V. y se cotizará en Nasdaq bajo el símbolo CNCK, con Daiki Matsumoto como presidente ejecutivo.

La SEC aprobó los documentos de registro de la empresa en noviembre, permitiendo a los accionistas votar a favor de la fusión la semana pasada.

La empresa de corretaje en línea japonesa Monex Group adquirió Coincheck por 36 mil millones de yenes (33,6 millones de dólares) y continúa operándola como una subsidiaria de la compañía.

Empresas como Galaxy Digital, Barclays Capital y Cantor Fitzgerald & Co. están asesorando a Thunder en la transacción de fusión inversa, mientras que Monex ha contratado a JPMorgan Securities como su asesor financiero exclusivo.

En 2018, Coincheck sufrió el mayor ataque de hackers en una bolsa de criptomonedas en ese momento, lo que llevó a Japón a implementar requisitos más estrictos de KYC y reportes. A pesar de que la bolsa perdió tokens NEM por un valor de 530 millones de dólares, pudo reembolsar a todos los 260,000 usuarios afectados utilizando su propio capital.

Coinbase es la mayor empresa de criptomonedas que cotiza en bolsa, y salió a la bolsa en Nasdaq en 2021 a través de una cotización directa. Ese mismo año, el proveedor de servicios de criptomonedas Bakkt se hizo público mediante una fusión SPAC.