Animoca Brands ha superado a otros fondos de capital riesgo tanto en cantidad como en dinero invertido. El fondo pasó de ser una ICO de juegos a respaldar proyectos de Web3, NFT y juegos adicionales.
Animoca Brands está en camino de cerrar 2024 con el doble de sus inversiones mensuales promedio. Como el fondo de capital de riesgo más activo durante meses consecutivos, Animoca Brands también se ha expandido a 33 sectores para nuevas empresas descentralizadas en cadena.
Animoca Brands siguió estando al tanto de la Web3 y seleccionó proyectos de alto perfil como Pudgy Penguins. En el transcurso de 2024, Animoca Brands continuó su trayectoria con nuevas selecciones cada mes y participó en rondas de financiación de rango medio de hasta 10 millones de dólares.
Más allá de asegurar fondos, Animoca Brands también está ayudando a seleccionar los mejores posibles rendimientos en Web3, juegos y otros sectores en cadena.
Animoca Brands se pivotó hacia la IA mientras disminuía su participación en proyectos de juegos. | Fuente: Cryptorank
En su conjunto, la financiación de criptomonedas en 2024 respondió positivamente al resurgimiento del mercado alcista. Aunque lejos del entusiasmo de inversión de 2021 y 2022, la financiación de capital de riesgo creció en comparación con 2023, el año más estancado del mercado bajista.
Animoca Brands extendió el éxito de la financiación del Q3, donde las inversiones alcanzaron $2.4M. En los primeros tres trimestres de 2024, los fondos inyectaron $8B en startups de criptomonedas, en camino de igualar y superar ligeramente los niveles de financiación de 2024. Animoca Brands ha ampliado su cartera y esfuerzos de financiación por encima del nivel promedio de otros fondos.
En 2024, el número total de rondas de inversión está en camino de aumentar a 3,308, frente a 2,589 en 2023. La mayor parte de la financiación ha ido a proyectos con sede en EE. UU. Animoca Research también amplió la influencia del fondo, con un enfoque especial reciente en el ecosistema TON.
Animoca Brands rompe por encima de 100 rondas para 2024
Animoca Brands alcanzó más de 101 rondas al 1 de diciembre, pero continuó con nuevas inversiones en el tramo final de 2024. La empresa también sirvió como un indicador de dinero inteligente, descubriendo posibles juegos y plataformas prometedoras.
En promedio, los fondos de capital de riesgo se unieron a 85 rondas en lo que va del año.
El ritmo de la financiación continuó en diciembre con Neptune Protocol por $3.9M. Antes de eso, Animoca Brands se comprometió con startups como Bounty Bay, Haven 1 y GAIB. La ronda de financiación más grande reciente fue para BLIFE Protocol, donde Animoca Brands ayudó a recaudar $7M.
Al igual que en meses anteriores, el fondo de capital de riesgo se centró en startups en etapa semilla, aunque también participó en rondas no reveladas para fines generales.
En 2024, Animoca Brands completó un promedio de nueve rondas, en comparación con un promedio de cuatro rondas en 2023. Este año, el fondo de capital de riesgo también diversificó su cartera de proyectos. A pesar de seguir siendo un defensor de los juegos Web3, Animoca Brands disminuyó su participación en proyectos de juegos del 40% en 2023 al 30% este año.
Animoca Brands también disminuyó su asignación a las principales narrativas, cambiando en su lugar hacia la IA. El fondo participó en una selección más amplia de marcas y en un menor número de rondas de primer nivel.
Animoca Brands fue un patrocinador en algunos de los principales acuerdos de financiación en 2024. Los acuerdos incluyeron Monad Labs ($225M), Berachain ($100M) y OG Labs ($40M).
Fondos más pequeños mantienen el ritmo en 2024
Los años de proyectos respaldados por capital de riesgo a gran escala parecen haber terminado. Mientras Pantera Capital, Andreessen Horowitz y otros aún estaban activos, el mayor número de rondas se acumuló en fondos nativos de criptomonedas.
OKX Ventures y Binance Labs estuvieron entre los 5 principales inversores este año. Robot Ventures también ganó prominencia, con un total de 52 rondas en lo que va del año.
En los últimos 30 días, Coinbase Ventures, Pantera Capital y Vitalik Buterin se unieron a una serie de rondas. Durante el último mes, los 3 mejores acuerdos incluyeron StakeStone ($22M), OG Labs y Suilend ($4M).
Por ahora, los fondos de capital de riesgo se mantienen alejados de la tendencia de tokens meme, que es demasiado volátil para cualquier intención estratégica. Las empresas de capital de riesgo también buscan nuevos modelos para evitar las acusaciones de dumping de tokens en la comunidad y el colapso de precios.
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