La semana pasada fue el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, el volumen de operaciones en el mercado fue ligero y se mantuvo en un patrón de consolidación. El mercado de valores de EE. UU. está a punto de crear historia nuevamente; 2024 será uno de los años con mejor rendimiento en la historia, y en los últimos 6 años, 5 de ellos han alcanzado tasas de retorno de dos dígitos. La amplitud del mercado sigue siendo sólida, la diferencia entre el número de nuevos máximos y mínimos de acciones en 52 semanas sigue viéndose saludable, la tendencia alcista se mantiene intacta y el índice de volatilidad (VIX) muestra una tendencia a la baja.
Después de que Trump anunciara que Scott Bessent será el nuevo Secretario del Tesoro, el mercado de deuda de EE. UU. ha recuperado la calma, y el rendimiento a 10 años ha caído casi 35 puntos básicos desde su pico de octubre. El plan 3-3-3 propuesto por Bessent ha traído alivio al mercado de renta fija de EE. UU., y desde su nominación, la prima de la curva de rendimiento se ha mantenido estable en el nivel actual. A pesar de las dudas sobre sus puntos de vista centrales, los periodistas han descubierto al investigar sus primeros discursos que, debido a la acumulación continua del banco central, él es “alcista a largo plazo” en el oro; ¿tendrá esto un efecto de desbordamiento en Bitcoin, especialmente en el contexto de las recientes discusiones sobre la composición de reservas estratégicas?
Los traders regresan a una semana ocupada, esperando la publicación de los últimos datos de empleo no agrícola del año. Se espera que los datos de empleo en general repunten a alrededor de +160,000, mientras que la tasa de desempleo se mantenga en aproximadamente 4.3%. A pesar de que las preocupaciones sobre el repunte de la inflación apenas han surgido, el mercado aún estima que la probabilidad de un recorte de tasas es de alrededor del 65%, pero considerando la fuerte situación económica, las expectativas de recorte de tasas para 2025-2027 se han reducido significativamente.
El optimismo en el mercado de criptomonedas sigue siendo generalizado, pero el enfoque de esta semana está en Ripple, ya que XRP ha subido un sorprendente 73% en el contexto de la expectativa de que el gobierno retirará su demanda de larga duración; este notable aumento ha ayudado a XRP a superar a USDT y convertirse en la tercera criptomoneda por capitalización de mercado. Las direcciones de grandes ballenas han estado comprando activamente (y ahora vendiendo) XRP en el último mes. El impulso actual se centra principalmente en monedas principales (excluyendo ETH), con BTC liderando, mientras que las altcoins aún luchan por volver a los máximos de enero.
Aunque el éxito reciente de las blockchain de transformación L2 y de protocolo (como Hyperliquid) sigue dominando la atención en el mercado de criptomonedas, hemos visto algunas señales de mejora en Ethereum a través de la entrada de fondos en el ETF de ETH, con entradas de capital que superaron los 330 millones de dólares el viernes pasado. De todos modos, los indicadores fundamentales de las criptomonedas siguen siendo optimistas, y la capitalización de mercado de las stablecoins finalmente ha superado el pico de la época de Terra-Luna. A medida que los inversores aportan más nuevos fondos, ¿habrá un crecimiento más rápido en el nuevo año? ¡Eso esperamos!
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