¿Cada vez que las criptomonedas se vuelven locas, la humanidad se aleja un poco más de la AGI?

Después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de EE. UU., el mercado esperaba que relajara la regulación sobre las criptomonedas. Trump había expresado que la minería de Bitcoin debería concentrarse en EE. UU., pero esta política podría impactar en la industria de la IA. En la madrugada del 23 de noviembre, el precio de Bitcoin alcanzó los 99,660 dólares, rompiendo nuevamente su récord histórico, acercándose a la marca de 100,000 dólares.

Porque tanto la minería de Bitcoin como el entrenamiento de IA requieren grandes cantidades de energía y poder computacional. El desarrollo simultáneo de ambos inevitablemente generará competencia por la electricidad y los recursos de hardware. Esto significa que el negocio de entrenamiento de IA podría verse afectado por la volatilidad del precio del Bitcoin, especialmente cuando los mineros compiten por recursos de hardware limitados. Es decir, el aumento en el precio del Bitcoin podría impulsar el aumento de los costos de entrenamiento de IA.

Con el enorme éxito de ChatGPT, las empresas de IA compiten por entrenar y operar sus propios modelos, con la esperanza de superar el producto insignia de OpenAI. Esto ha generado una gran demanda: el proceso de inferencia de los modelos de IA es mucho más complejo que el proceso de indexación y recuperación de los motores de búsqueda, y la energía consumida en una consulta de ChatGPT es aproximadamente diez veces la de una búsqueda en Google.

Esto ha llevado a que las empresas de IA busquen urgentemente energía barata y grandes extensiones de tierra para albergar el equipo relacionado. En América del Norte, algunas áreas han implementado un sistema de espera para que grandes centros de datos se conecten a la red eléctrica. Sin embargo, una vez que la empresa obtiene la aprobación inicial, construir un centro de datos desde cero puede llevar años, costar millones de dólares y requerir un largo proceso de aprobación regulatoria y administrativa.

A nivel internacional, la minería de Bitcoin a gran escala ha sido históricamente un negocio extremadamente lucrativo. Sin embargo, también se ve afectado por la volatilidad del mercado de criptomonedas. Después del colapso del mercado de criptomonedas en 2022, muchos mineros se vieron obligados a declararse en bancarrota o cerrar completamente su negocio.

En 2023 y principios de 2024, las empresas mineras que superaron el período de baja del mercado cosecharon beneficios. Sin embargo, la reducción a la mitad de Bitcoin (la recompensa para los mineros se reduce a la mitad) este año no ha provocado un aumento drástico en el precio de Bitcoin como en ciclos anteriores de criptomonedas, para compensar la disminución de las recompensas. Desde abril de este año, la prolongada lateralización del precio de Bitcoin ha comprimido el margen de beneficio de los mineros, obligando a algunos a buscar diversificación en sus modelos de negocio para cubrir los riesgos de volatilidad en los precios de las criptomonedas.

Hace cuatro años, cuando la empresa de minería de Bitcoin y centros de datos IREN consideró entrar en el entrenamiento de IA, pensaron que desde un punto de vista comercial, el volumen de negocios en ese momento no era suficiente. Pero ahora, cada vez más grandes empresas de minería de Bitcoin han comenzado a reemplazar parte de su equipo de minería por equipos utilizados para ejecutar y entrenar sistemas de IA. Estas empresas creen que proporcionar poder computacional a las empresas de IA podría generar ingresos más seguros y estables que la minería.

Hoy en día, la colaboración entre la inteligencia artificial y la minería de Bitcoin es natural; ambas partes tienen necesidades que coinciden. Las empresas de IA necesitan las instalaciones existentes de los mineros de Bitcoin, la energía barata ya conectada y la infraestructura. Por su parte, los mineros de Bitcoin buscan ingresos estables derivados de los negocios de IA, así como las potenciales ganancias que trae la actual ola de IA.

Algunas empresas de minería de Bitcoin han optado por arrendar sus instalaciones a clientes de IA. En junio de este año, la empresa de minería de Bitcoin Core Scientific, que estuvo al borde de la quiebra en 2022, anunció que albergaría más de 200 megavatios de GPU para la startup de IA CoreWeave. Core Scientific afirmó que las empresas de IA ya han comenzado a comprar las instalaciones a precios superiores a los del mercado de minería, y se refieren a las instalaciones de minería de Bitcoin como 'la carcasa de energía de la industria de centros de datos'.

Otras empresas de minería de Bitcoin operan GPU por su cuenta. La empresa de minería de Bitcoin Hut 8 recibió una inversión de 150 millones de dólares de Coatue Management para construir infraestructura de inteligencia artificial. Algunas instalaciones de la empresa de minería IREN, con sede en Australia, comparten el mismo espacio para GPU utilizadas para IA y equipos ASIC para minería de Bitcoin. Bitcoin proporciona ingresos instantáneos, pero su volatilidad es alta. La IA depende de los clientes; una vez que hay clientes, se vuelve más estable. La empresa que cotiza en Nasdaq, Bitdeer, también está construyendo su propio centro de datos de IA en Singapur.

Sin embargo, las empresas de minería en el extranjero que pueden lograr esta transformación son solo unas pocas. En segundo lugar, los equipos utilizados para minar Bitcoin se llaman ASIC, que son las siglas de circuito integrado específico, y 'específico' significa que no pueden utilizarse para otras tareas. Las empresas mineras no pueden 'conectar sin problemas' el equipo de minería a los escenarios de IA.

Un profesional de la industria de Infraestructura de IA le dijo a Silicon Valley, 'por ejemplo, generalmente se usa H100 para entrenar modelos, mientras que para la minería se utiliza 4090.'

Es decir, para servir a la industria de la IA, los mineros de Bitcoin deben comprar equipos completamente nuevos, y los requisitos de los centros de datos de inteligencia artificial y minería de Bitcoin son diferentes. Entrar en una industria completamente nueva y altamente compleja es ya un gran desafío, sin mencionar que también tienen que competir con gigantes tecnológicos bien financiados como Google, Amazon y Microsoft.

Por lo tanto, no todas las empresas de minería pueden replicar la alta cooperación entre Core Scientific y CoreWeave. Especialmente los mineros más pequeños, que en realidad no tienen muchos recursos que ofrecer a la industria de la IA.

En el país ya se ha prohibido la minería de criptomonedas, no hay mineros que se hayan transformado en IA, pero hay otras empresas en diferentes industrias que quieren obtener una porción de la ola de IA. Algunas se lanzan directamente, mientras que otras crean subsidiarias de poder computacional y comienzan a hacer negocio de 'arrendamiento de poder computacional'. Según estadísticas, ya hay más de 100 empresas que cotizan en bolsa en el concepto de arrendamiento de poder computacional, que incluyen a la 'rey de la impresión de boletos de lotería' Hongbo Co., Ltd. y la 'rey del glutamato monosódico' Lianhua Holdings, entre otros. En plataformas de video, incluso hay contenido que dice: 'desmantelé una casa en mi ciudad natal, compré 800 tarjetas gráficas y me asocié con un compañero de la escuela secundaria para hacer arrendamiento de poder computacional'.

En un estado ideal, el modelo de negocio de arrendamiento de poder computacional solo requiere una inversión inicial en equipos de servidores GPU, hospedando el hardware en un centro de cálculo inteligente profesional y luego arrendando el poder computacional a los usuarios finales, mientras que el mantenimiento del hardware y los servicios de software son responsabilidad del centro de cálculo inteligente.

Sin embargo, en la realidad, esto puede que no sea un buen negocio. La demanda de arrendamiento de poder computacional proviene del desarrollo de la industria de modelos de IA de gran escala, y los costos de arrendamiento de hardware de alta gama para entrenar IA están disminuyendo drásticamente. Eugene Cheah, CEO de Featherless.Ai, escribió que el precio de arrendamiento de H100 en el extranjero llegó a ser de 8 dólares por hora, pero ahora ha caído por debajo de 2 dólares por hora. Esto se debe principalmente a que algunas empresas firmaron contratos de arrendamiento de poder computacional en una etapa temprana y, para evitar el desperdicio de capacidad ociosa, han comenzado a revender los recursos de computación reservados, mientras que la mayoría del mercado ha optado por modelos de código abierto, lo que ha llevado a una disminución de la demanda de nuevos modelos.

El mercado nacional de arrendamiento de poder computacional también está experimentando un fenómeno similar de 'exceso de poder computacional', pero 'el mercado de arrendamiento probablemente no bajará los precios, ya que todos compraron a precios altos en la fase inicial', le dijo un profesional de la industria del cálculo inteligente a Silicon Valley.

En el mundo de las criptomonedas hay un dicho famoso: 'computing is power' (el poder es computar), esta frase ahora se ha trasladado al ámbito de la IA.

Detrás del poder computacional está la energía, y hay una estrecha relación entre los países desarrollados y el alto consumo de energía, como se puede ver al comparar las gráficas de producción eléctrica per cápita (kilovatios hora, kWh). En otras palabras, obtener un excedente de energía es una condición necesaria para mostrar el progreso de la civilización. Después de todo, por encima de la agricultura, que es un nivel básico de supervivencia, se superponen nuevos niveles como la manufactura, el transporte, los servicios públicos, la urbanización y el cálculo, todos los cuales requieren el apoyo de la energía.

En esta dimensión, la infraestructura que se estableció originalmente para servir a las criptomonedas está proporcionando soluciones a la demanda de poder computacional en la era de la IA. Esto es, sin duda, una oportunidad para la industria de la minería de criptomonedas en el extranjero, que ha estado buscando desprenderse de la connotación especulativa. Mientras esta tendencia continúe, las empresas líderes se beneficiarán del entusiasmo y la liquidez que trae la IA.

Cada ola de innovación tecnológica siempre va acompañada de una 'fiebre del oro'. Para los especuladores en ella, lo que buscan siempre es el lucro en sí, independientemente de si el objeto de esa búsqueda es una moneda digital, inteligencia artificial, o incluso los tulipanes de hace trescientos años, parece que no importa.

Después de la reducción a la mitad de Bitcoin, algunos mineros enfrentan una elección difícil: continuar minando y acumulando monedas, esperando que el precio de Bitcoin suba; o transformarse y crear centros de datos de IA, esperando subirse al tren de la inteligencia artificial y ganar dinero rápidamente. Ahora que el precio de las criptomonedas ha alcanzado un nuevo máximo histórico, algunos han comenzado a lamentar: 'aún es rápido'. Pero en el mundo de las criptomonedas hay otro dicho: 'defender las monedas es más difícil que defender una virgen'.

Cuando las personas oscilan entre el mundo de las criptomonedas y el de la IA, este proceso repetido recuerda lo que dijo Keynes: los especuladores no se preocupan por quién es el más hermoso, solo se preocupan por quién será elegido en el concurso de belleza.

Y este 'concurso de belleza' continuará indefinidamente.

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