Puntos clave:
● La capitalización total del mercado de criptomonedas es de 3.63 billones de dólares, un aumento de 3.4 millones de dólares desde la semana pasada, el aumento en la capitalización total del mercado de criptomonedas esta semana es del 6.8%.
● Esta semana, el TVL total de DeFi es de 126.2 mil millones de dólares, un aumento del 1.39% en comparación con la semana pasada. Clasificado por cadena pública, las tres cadenas públicas con el TVL más alto son: la cadena Ethereum con un 57%; la cadena Solana con un 7%; y la cadena Tron con un 6%.
● La capitalización total del mercado de stablecoins es de 193.1 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico, con un aumento del 1.2% en la última semana. La capitalización de USDT es de $128.8 mil millones, representando el 69.7% de la capitalización total de stablecoins; seguida por USDC con una capitalización de $39.9 mil millones, representando el 20.7%.
● A partir de los datos en cadena, en el volumen diario de transacciones, SOL sigue liderando, pero en comparación con los 4.497 millones de dólares de la semana pasada, el volumen diario total de SOL ha caído un 37% esta semana. En cuanto a las direcciones activas diarias, las direcciones activas en las cadenas SOL/BNB/SUI han mostrado una tendencia general a la baja esta semana en comparación con la semana pasada. Entre ellas, la tendencia a la baja en la cadena SUI es la más evidente, cayendo casi un 70%. En términos de TVL y capitalización de mercado en circulación, ETH sigue siendo el líder absoluto en el campo de DeFi, con un TVL de $72.1 mil millones y una capitalización de mercado de $447.0 mil millones, superando con creces a otras cadenas públicas.
● Proyectos innovadores a seguir: Agentstarter: Lanzamiento de AI Agent de Virtuals Protocol; Polytrader: un compañero de Polymarket impulsado por AI, construido en las cadenas Base y SOL. Con la ayuda de AI, permite análisis de redes sociales, análisis de bases de datos, predicciones de Polymarket y modelos de motores de búsqueda; AgentLayer: una blockchain descentralizada de AI Agent que apoya la economía de agentes y el comercio de activos de AI en la blockchain L2. AgentLayer lanzará un nuevo producto de predicción de mercado llamado Orbs, que se abrirá a la interacción en forma de bot de Telegram, permitiendo a los usuarios participar directamente en predicciones en Telegram.
I. Resumen del mercado
1. Capitalización total del mercado de criptomonedas / participación de capitalización de mercado de Bitcoin
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de 3.63 billones de dólares, un aumento de 3.4 millones de dólares desde la semana pasada, el aumento en la capitalización total del mercado de criptomonedas esta semana es del 6.8%.
Fuente de datos: cryptorank
Hasta hoy, la capitalización de mercado de Bitcoin (BTC) es de 1.92 billones de dólares, representando el 53.03%. Mientras tanto, la capitalización de mercado de stablecoins es de 193.1 mil millones de dólares, representando el 5.44% de la capitalización total del mercado de criptomonedas.
Fuente de datos: coingecko
2. Índice de pánico y datos de flujos de ETF
El índice de miedo y avaricia en criptomonedas es de 80, indicando avaricia.
Fuente de datos: coinglass
3. Datos de flujos de ETF
Hasta el 2 de diciembre de 2024, el total de entradas netas acumuladas en el ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. es de aproximadamente 30.7 mil millones de dólares, y el ETF de Ethereum al contado de EE. UU. tiene entradas netas de aproximadamente 573 millones de dólares. El 30 de noviembre, según datos de Farside Investors, las entradas netas del ETF de Ethereum al contado de EE. UU. fueron de 332 millones de dólares, superando por primera vez al ETF de Bitcoin al contado.
Fuente de datos: CoinW Research Institute, sosovalue
4. ETH/BTC y ETH/USD tasa de cambio
ETHUSD: actualmente a 3,703 dólares, el precio más alto histórico fue 4,878 dólares
ETHBTC: actualmente a 0.037965, el máximo histórico fue 0.1238, con una caída de aproximadamente 69.3%
Fuente de datos: ratiogang
5. Finanzas Descentralizadas (DeFi)
Según los datos de DeFiLlama, el TVL total de DeFi esta semana es de 126.2 mil millones de dólares, un aumento del 1.39% en comparación con la semana pasada.
Fuente de datos: defillama
Clasificado por cadena pública, las tres cadenas públicas con el TVL más alto son: la cadena Ethereum con un 57%; la cadena Solana con un 7%; y la cadena Tron con un 6%.
Fuente de datos: CoinW Research Institute, defillama
Datos hasta el 2 de diciembre de 2024
6. Datos en cadena
Principalmente a partir del volumen de transacciones diarias, direcciones activas diarias, tarifas de transacción y total de valor bloqueado (TVL), se analiza los datos relevantes de las principales cadenas públicas ETH, SOL, BNB, TON, SUI y APT.
● Volumen diario de transacciones y tarifas de transacción: el volumen diario de transacciones y las tarifas de transacción son indicadores clave para medir la actividad de la cadena pública y la experiencia del usuario. En el volumen diario de transacciones, SOL sigue liderando, pero en comparación con el volumen de 4.497 millones de dólares de la semana pasada, el volumen diario total de SOL ha caído un 37% esta semana. Esto también refleja que las criptomonedas Meme han mostrado una tendencia a la baja desde su pico en el período PVP. En términos de tarifas de transacción, SOL tiene una ventaja clara en comparación con la cadena ETH.
● Direcciones activas diarias: las direcciones activas diarias reflejan el nivel de participación en el ecosistema de la cadena pública y la lealtad del usuario. A partir de las direcciones activas diarias, las direcciones activas en las cadenas SOL/BNB/SUI han mostrado una tendencia general a la baja esta semana en comparación con la semana pasada. Entre ellas, la tendencia a la baja en la cadena SUI es la más evidente, cayendo casi un 70% desde 1,579,833 la semana pasada, lo que también refleja que los jugadores de Meme en la cadena SUI están saliendo gradualmente, y SUI necesita una nueva narrativa para impulsar más.
● Total de valor bloqueado (TVL) y capitalización de mercado en circulación: refleja la madurez de DeFi y el nivel de confianza de los usuarios en la plataforma. En términos de TVL, ETH sigue siendo el líder absoluto en el campo de DeFi, con un TVL de $72.1 mil millones y una capitalización de mercado de $447.0 mil millones, superando con creces a otras cadenas públicas.
7. Capitalización de stablecoin y situación de emisión
Según datos de Coinglass, la capitalización total del mercado de stablecoins es de 193.1 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico, con un aumento del 1.2% en la última semana. La capitalización de USDT es de $128.8 mil millones, representando el 69.7% de la capitalización total de stablecoins; seguida por USDC con una capitalización de $39.9 mil millones, representando el 20.7%; y DAI con una capitalización de $5.36 mil millones, representando el 2.8%.
Fuente de datos: CoinW Research Institute, Coinglass
Datos hasta el 2 de diciembre de 2024
Esta semana, Whale Alert informó que el Tesoro de USDC emitió más de 290 millones de USDC en Ethereum el 28 de noviembre.
Fuente de datos: Whale Alert
II. Movimientos de capital caliente esta semana
1. Las cinco criptomonedas VC y Meme con mayor aumento esta semana
Las cinco criptomonedas VC con mayor aumento en la última semana
Las cinco criptomonedas Meme con mayor aumento en la última semana
Fuente de datos: CoinW Research Institute, CoinMarketCap
Datos hasta el 2 de diciembre de 2024
2. Perspectivas de nuevos proyectos
● Agentstarter: Lanzamiento de AI Agent de Virtuals Protocol.
● Polytrader: un compañero de Polymarket impulsado por AI, construido en las cadenas Base y SOL. Con la ayuda de AI, permite análisis de redes sociales, análisis de bases de datos, predicciones de Polymarket y modelos de motores de búsqueda.
● AgentLayer: una blockchain descentralizada de AI Agent que apoya la economía de agentes y el comercio de activos de AI en la blockchain L2. AgentLayer lanzará un nuevo producto de predicción de mercado llamado Orbs, que se abrirá a la interacción en forma de bot de Telegram, permitiendo a los usuarios participar directamente en predicciones, y los ingresos del producto se utilizarán para recomprar el token del proyecto $AGENT.
III. Nuevas dinámicas de la industria
1. Grandes eventos de la industria esta semana
● La blockchain integrada Supra lanza su mainnet y comienza el TGE: la blockchain integrada Supra anunció el lanzamiento de su mainnet, con el token SUPRA del TGE lanzado el 27 de noviembre de 2024. Supra es una blockchain L1 integrada verticalmente que ofrece soporte MultiVM, oráculos nativos, números aleatorios en cadena, comunicación entre cadenas y funciones automatizadas. Supra ha completado un financiamiento total de 38 millones de dólares, con inversores como Coinbase y Animoca. Desde su lanzamiento en agosto de 2024, la red de prueba de Supra ha procesado más de 9 millones de transacciones.
● La cadena pública financiera de Bitcoin SideProtocol abrirá el registro para el airdrop el 26 de noviembre: la cadena pública financiera de Bitcoin Side Protocol inicia un airdrop, el registro para el airdrop se abrirá el 26 de noviembre, distribuyendo un total de 100 millones de tokens SIDE. El token $SIDE se emitirá primero bajo el estándar SPL en Solana, se espera que la mainnet se lance en enero de 2025, momento en el cual se podrá convertir en el token de la mainnet y participar en staking y gobernanza.
● Los miembros centrales de daos.fun indican que el índice daos.fun x pump.fun se lanzará pronto: un miembro central de la plataforma de lanzamiento DAO daos.fun, baoskee, tuiteó que el índice daos.fun x pump.fun se lanzará pronto.
● MetaMask apoya a los usuarios estadounidenses para comprar criptomonedas usando Venmo: La billetera de criptomonedas MetaMask tuiteó que sus usuarios estadounidenses (excepto los de Texas y Nueva York) pueden usar Venmo para comprar criptomonedas, con el apoyo de MoonPay. Los usuarios pueden iniciar Venmo a través de la extensión de MetaMask y dispositivos móviles.
● El fundador de Base declara que no hay planes para lanzar un token: el fundador de Base, Jesse Pollak, enfatizó en un artículo que la red Base no tiene planes de lanzar un token, y se centra en construir productos globales que la gente ame y que resuelvan problemas reales. También mencionó el ejemplo de Hyperliquid, indicando que es beneficioso no añadir complejidad de precios antes de lanzar un producto.
2. Grandes eventos que sucederán la próxima semana
● El emisor de stablecoins RWA USDz, Anzen Finance, llevará a cabo la venta pública de ANZ en Fjord Foundry y Starship el 2 de diciembre, mientras que el primer airdrop comunitario de Anzen también se llevará a cabo.
● La Fundación Solana apoya la Semana de Blockchain de Taipei 2024 (TBW 2024) que comenzó el 11 de noviembre en línea, y este evento durará hasta el 4 de diciembre.
● La infraestructura de distribución de juegos Web3 MATR1X anunciará noticias importantes el 5 de diciembre, relacionadas con veMax, lo que podría indicar la apertura de la función de staking de MAX.
● La segunda temporada de Ethereum L2 Taiko durará desde el 17 de septiembre de 2024 hasta el 16 de diciembre, ofreciendo 6 millones de tokens TAIKO como recompensas, de los cuales 5 millones serán para participantes y 1 millón para DApps.
● La Chicago Board Options Exchange (Cboe) lanzará el 2 de diciembre el primer índice de opciones de liquidación en efectivo relacionado con Bitcoin al contado, basado en el nuevo índice ETF de Bitcoin de EE. UU. de Cboe. Estas opciones estarán reguladas por la SEC y, además de la liquidación en efectivo, también ofrecerán opciones de ejercicio europeo.
3. Importantes inversiones y financiamientos de la semana pasada
● Schuman Financial, ronda de semillas, monto de financiamiento de 7.36 millones de dólares, con inversores como RockawayX, Faction, Bankless Ventures, Kraken Ventures, Gnosis VC, Daedalus, Nexo Ventures, Delta Blockchain Fund, Archblock, entre otros. Schuman Financial es un emisor de stablecoins que lanzó EURØP, una stablecoin respaldada por euros, destinada a simplificar los pagos digitales globales, el comercio de divisas en cadena y la tokenización de activos del mundo real. Schuman Financial ya ha obtenido una licencia de emisor de stablecoins en Francia y está construyendo un ecosistema en torno a EURØP, que incluye integración SEPA, canales bancarios y asociaciones con bancos globales de primera línea como Société Générale. (26 de noviembre)
● Balance, monto de financiamiento de 10 millones de dólares, con inversores como Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group, entre otros. Balance es una infraestructura de experiencia Web3 creada por el equipo de Epal, que mediante la combinación de AI y blockchain, busca proporcionar a los usuarios de Web2 una experiencia de transición fluida a Web3. (26 de noviembre)
● Partior, ronda B1, monto de financiamiento de 20 millones de dólares, con inversores como Deutsche Bank, Temasek, JPMorgan, Jump Trading, entre otros. Partior es una plataforma de blockchain de liquidación y compensación de pagos desarrollada en colaboración con el proyecto Ubin, creada por J.P. Morgan, DBS y Temasek con el apoyo de MAS, para lograr liquidaciones atómicas de extremo a extremo en múltiples monedas y reemplazar los métodos secuenciales de liquidación de pagos. (27 de noviembre)
● U2U Network, monto de financiamiento de 13.8 millones de dólares, con inversores como Kucoin Ventures, Cointelegraph, Chain Capital, IDG Blockchain, Maxx Capital, V3V Ventures, JDI Global, IBG, entre otros. U2U Network es una blockchain basada en DAG y compatible con EVM, centrada en proporcionar escalabilidad ilimitada y descentralización bajo demanda. (28 de noviembre)
● usdx.money, monto de financiamiento de 45 millones de dólares, con inversores como NGC, BAI Capital, Generative Ventures, UOB Venture Management, entre otros. El primer producto stablecoin de usdx.money es USDX, y nuevos fondos se utilizarán para impulsar la aplicación de la stablecoin USDX y sUSDX en múltiples áreas. (29 de noviembre)
