Fuente de la publicación: 0xGreythorn
Oportunidades de mercado
Los AIAgents están evolucionando rápidamente de simples robots a sistemas autónomos complejos capaces de gestionar tareas avanzadas. Empresas tecnológicas líderes como Google, Microsoft y OpenAI están impulsando esta frontera con proyectos ambiciosos como Project Jarvis y redes de IA experimentales. Pioneros como Sam Altman, Vitalik Buterin y Joe Lonsdale apoyan públicamente estas innovaciones, generando un amplio interés que se refleja en el aumento dramático de las búsquedas en Google.
La IA centralizada a menudo limita la escalabilidad y la transparencia ética, concentrando el control en unas pocas entidades. Sin embargo, blockchain está cambiando esto al permitir que los agentes de IA descentralizados operen de manera autónoma en la cadena, ofreciendo resultados verificables, potencialmente mejor seguridad y eficiencia. Esta evolución permite que los agentes de IA realicen transacciones, almacenen valor y cumplan tareas de maneras que los sistemas tradicionales no pueden igualar.
Los agentes de IA están remodelando el panorama de las criptomonedas en múltiples campos, integrando automatización e inteligencia directamente en las interacciones con los usuarios:
Billetera inteligente: DawnAI proporciona a los usuarios gestión automática de transacciones, transacciones y conocimientos en cadena.
Juegos y entretenimiento: plataformas como Virtuals Protocol y Parallel Colony permiten que los personajes de IA tengan billeteras e interactúen en economías de juego dinámicas.
Kit de herramientas de agentes: Olas mejora la autonomía de los agentes al proporcionar capacidades seguras de interacción en blockchain.
Automatización del comercio DeFi: Spectral ha optimizado la ejecución de operaciones y la supervisión del mercado mediante la integración de IA avanzada en DeFi.
Agentes para industrias específicas: Bittensor fomenta el desarrollo de modelos de IA para campos especializados.
NPC en aplicaciones sociales: $Luna y $GOAT en X demuestran capacidades interactivas únicas en ecosistemas sociales.
Fuente: Varian Fund
Con el mercado de agentes de IA proyectado para alcanzar los 47.1 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 45.1%, estos desarrollos subrayan la importancia crítica de los agentes de IA en Web3, mejorando la experiencia del usuario y la autonomía de la plataforma.
Fuente: MarketandMarkets
En este artículo, exploraremos cómo Spectral utiliza blockchain e IA para mejorar la gobernanza descentralizada, la privacidad de datos y las transacciones en cadena. Al centrarse en estrategias de negociación autónomas, Spectral destaca el futuro potencial de los agentes de IA en la economía digital.
Fuente: Spectral
Antecedentes del proyecto
Spectral lanzó su red de inteligencia de máquinas en 2023, introduciendo la calificación crediticia de Web3 como su primera aplicación. Este proyecto permite a los desarrolladores de modelos utilizar datos en cadena para mejorar las evaluaciones crediticias, estableciendo las bases para lo que Spectral denomina 'economía de inferencia', un mercado de inferencias de aprendizaje automático descentralizadas y verificables en blockchain.
Comprometida con la privacidad, Spectral inicialmente se centró en integrar el aprendizaje automático de conocimiento cero (zkML) para proteger la propiedad intelectual durante el entrenamiento, evaluación y uso de modelos de ML, manteniendo la seguridad de los datos. Sin embargo, las actualizaciones recientes del whitepaper de Spectral indican un cambio hacia un marco de agentes descentralizados con consumo de salida de modelos en tiempo real, enfatizando menos el papel del zkML en la protección de IP.
Hoy en día, Spectral continúa avanzando en su red InferChain, destinada a lograr interacciones de IA descentralizadas y sin confianza en Web3. A través de una economía de agentes en la cadena, InferChain brinda a los usuarios agentes que ejecutan estrategias y gestionan tareas complejas, con el objetivo de hacer que el comercio en criptomonedas sea más accesible y automatizado.
Protocolos
Spectral Syntax es una plataforma diseñada para abordar las limitaciones de los modelos de IA centralizados, permitiendo a los usuarios crear agentes de IA basados en blockchain utilizando modelos de lenguaje a gran escala (LLMs) optimizados para código Solidity. A través de una interfaz conversacional, los usuarios pueden construir y explorar agentes personalizados en la cadena, capaces de ejecutar tareas como trading, procesamiento de transacciones e interacciones con contratos inteligentes con mínima supervisión.
Esta economía de agentes descentralizada actúa como un mercado abierto donde los agentes pueden ser creados y monetizados según su demanda y rendimiento, similar a un ecosistema de aplicaciones. En este mercado, los agentes interactúan, aprenden y desarrollan una forma de “inteligencia colectiva”, mejorando continuamente a través de sus interacciones y las dinámicas del mercado en constante evolución.
Spectral Syntax simplifica el proceso de creación de agentes al proporcionar una herramienta asistida que traduce instrucciones en lenguaje natural a código ejecutable, permitiendo que incluso los no programadores participen. Este diseño fácil de usar fomenta una participación más amplia en la construcción y monetización de agentes en la cadena, impulsando su utilidad y adopción en Web3.
A continuación se presenta un esquema general de la arquitectura de la red Syntax de Spectral, que incluye un coordinador para gestionar la comunicación, el manejo de billeteras y la integración de plugins. Cada etapa, desde la presentación de solicitudes hasta las acciones de los agentes, se realiza a través de esta estructura, permitiendo a los agentes ejecutar tareas basadas en datos en tiempo real.
Fuente: Whitepaper de Spectral
Fuente: Whitepaper de Spectral
Para más detalles técnicos, consulte la documentación.
La hoja de ruta futura de Spectral incluye empoderar a los usuarios para crear y monetizar agentes personalizados en su red Syntax, apoyando tareas en Web3 con funciones mejoradas y B2B. InferChain, programado para lanzarse a finales de 2024, está diseñado para la creación, propiedad y operación totalmente descentralizadas de agentes, apoyando un marco de confianza. Esto reducirá las barreras de entrada, fomentará la propiedad descentralizada y promoverá una economía sólida de agentes en la cadena a través del staking y la gobernanza del token SPEC.
Su objetivo final es realizar la economía de inferencia mediante un aumento significativo en la velocidad, costos y accesibilidad de la inferencia en la cadena. Spectral planea lanzar la red de prueba InferChain en 2024, seguida del lanzamiento de la red principal a principios de 2025.
Fuente: Spectral
Equipo, socios y financiamiento
Los cofundadores de Spectral son Sishir Varghese y Srikar Varadaraj. Srikar tiene un PhD en Ciencias de la Computación de la Universidad de Nueva York y una maestría en Aprendizaje Automático de la Universidad de Columbia, con especialización en infraestructura de IA, criptografía y sistemas de identidad descentralizados. Sishir tiene un trasfondo en arquitectura y estrategia blockchain, habiendo colaborado con Gitcoin y Loopring, y también es graduado de la Universidad de Columbia.
Financiamiento 2022
Spectral recaudó 23 millones de dólares en una ronda de financiamiento liderada por General Catalyst y Social Capital en 2022, elevando su total de financiamiento a 30 millones de dólares. Otros inversionistas notables, incluyendo Samsung y Gradient Ventures, también apoyaron la misión de Spectral de avanzar en la calificación crediticia de Web3.
Socios clave
TestMachine（2024年5月）：Integrado con la infraestructura SYNTAX de Spectral, TestMachine mejora la seguridad de blockchain al analizar vulnerabilidades en los contratos inteligentes, facilitando un entorno de desarrollo más seguro.
Hugging Face（2024年5月）：Spectral se unió al programa de apoyo de expertos de Hugging Face para fomentar la IA de código abierto y la economía de agentes en la cadena, centrándose en conjuntos de datos de entrenamiento, ajuste de modelos e inferencia avanzada.
Nexandria（2024年5月）：Esta asociación apoya el Explorador Onchain de Spectral, proporcionando información rápida y confiable de datos cruzados, mejorando su capacidad de exploración de datos de blockchain.
Explorador Onchain de Spectral
El Explorador Onchain de Spectral es una herramienta de IA que permite a los usuarios escanear datos de blockchain a través de consultas simples en lenguaje natural. Combina datos de Transpose, Nexandria y DeFiLlama, eligiendo la mejor fuente para cada consulta, como verificar saldos de billetera o rastrear estadísticas de DeFi. A través de una interfaz de chat, simplifica la navegación por la blockchain, facilitando la exploración de datos, todo en un solo lugar. Su objetivo es hacer que la información en la cadena sea más accesible a medida que la tecnología blockchain avanza.
Turnkey（2024年6月）：La infraestructura de billetera segura y escalable de Turnkey permite a los agentes de Spectral gestionar de forma autónoma los activos digitales, mejorando la seguridad dentro del ecosistema de Spectral.
Financiamiento de Spectral
El IEO en Gate.io se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo de 2024, recaudando 70 mil dólares a un precio de 2.30 dólares por token, con un retorno de inversión de 4.66x, y un retorno máximo histórico de 6.81x.
Ronda de financiamiento 2022 El 24 de agosto de 2022, Spectral recaudó 23 millones de dólares en una ronda de financiamiento liderada por Social Capital y General Catalyst, con el apoyo de Circle, Jump Capital, Samsung y Franklin Templeton en su misión.
Ronda de financiamiento 2021 En noviembre de 2021, Spectral obtuvo 6.75 millones de dólares en financiamiento liderado por Polychain Capital, con la participación de Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node y Metapurse.
Fuente: Spectral
Economía de tokens
Resumen de la economía de tokens
El token $SPEC es el núcleo del ecosistema de agentes descentralizados de Spectral, funcionando en la red Syntax, apoyando la gobernanza, incentivando la participación y facilitando el intercambio de valor. Como un token ERC-20, los poseedores pueden votar sobre propuestas clave, impulsando un proceso de gobernanza transparente y liderado por la comunidad.
Datos de mercado a partir del 30 de octubre de 2024:
Capitalización de mercado: 126.57 millones de dólares (rango 335)
Capitalización de mercado totalmente diluida (FDV): 1.05 mil millones de dólares (rango 116)
Suministro circulante: 12.05 millones de SPEC (12.05% del suministro total)
Suministro total/máximo: 100 millones de SPEC
Volumen de transacciones en 24 horas: 9.26 millones de dólares
Dirección del contrato:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Fuente: CryptoRank
Incentivos y rendimiento de staking
La red Syntax utiliza un sistema de incentivos de doble capa. Los usuarios pagan tarifas de transacción y de uso para interactuar con los agentes, mientras que los creadores obtienen una parte de estas tarifas según el rendimiento de los agentes. Staking $SPEC proporciona beneficios adicionales:
Usuarios: obtienen descuentos en tarifas, mejorando la eficiencia de costos.
Creadores: obtienen un porcentaje de ganancias más alto en las transacciones, incentivando la mejora continua.
Fuente: Spectral
Gobernanza y crecimiento futuro
El modelo de gobernanza de Spectral permite a los poseedores de $SPEC influir en actualizaciones de la plataforma, asociaciones estratégicas y ajustes de tarifas, promoviendo un crecimiento sostenible y alineándose con las prioridades de la comunidad. Esta estructura de economía de tokens está diseñada para construir un ecosistema en evolución en el que los participantes puedan beneficiarse del éxito de la plataforma.
Plan de atribución/desbloqueo
Principales eventos de desbloqueo: el 6 de mayo de 2025 se desbloquearán 6 millones de tokens (6% del suministro total), de los cuales 3.8 millones son para inversores y 2.2 millones para miembros del equipo, aumentando significativamente el suministro circulante.
Desbloqueo mensual: desde junio de 2025 hasta mediados de 2026, se desbloquearán 2.56 millones de tokens mensualmente (2.56% del suministro total), de los cuales 1.9 millones son para inversores y 660 mil para miembros del equipo, aumentando gradualmente la liquidez.
Desbloqueo extendido para el equipo: a partir de abril de 2027 y hasta noviembre de 2027, se desbloquearán 660 mil tokens mensualmente para miembros del equipo.
Fuente: CryptoRank
Competidores
El campo de los agentes de IA descentralizados está creciendo, con proyectos como Bittensor, Autonolas y Virtuals Protocol liderando en automatización y inteligencia en cadena. Cada proyecto tiene un enfoque único, Spectral enfatiza los agentes DeFi accesibles, Bittensor promueve la IA colaborativa, Autonolas ofrece funciones modulares de Web3, y Virtuals Protocol crea agentes tokenizados para el entretenimiento. A continuación se presenta una comparación de estos proyectos en términos de enfoque y ventajas:
Fuente: Greythorn Internal
Resumen
Ámbito de aplicación: Spectral y Autonolas son aplicables a operaciones DeFi y Web3; Bittensor se centra en IA colaborativa, y Virtuals Protocol se enfoca en interacciones de entretenimiento y sociales.
Accesibilidad para usuarios: Spectral y Virtuals priorizan una experiencia amigable para usuarios no desarrolladores, enfocándose en DeFi, automatización en cadena y aplicaciones sociales.
Flexibilidad y combinabilidad: Autonolas proporciona un marco modular adecuado para desarrolladores que necesitan agentes adaptativos y multifuncionales.
Inteligencia colectiva: La red de IA impulsada por pares de Bittensor está diseñada para la colaboración y la investigación en IA, mejorando el aprendizaje automático a través del intercambio de conocimientos en tiempo real.
Cada proyecto avanza la IA descentralizada de manera única, desde los agentes accesibles de Spectral hasta el diseño modular de Autonolas, pasando por la inteligencia colectiva de Bittensor y los activos impulsados por usuarios de Virtuals.
Factores fundamentales positivos
Se espera que el mercado de agentes de IA alcance los 47.1 mil millones de dólares para 2030, con una fuerte tasa de crecimiento anual. Spectral busca aprovechar este potencial al combinar blockchain y AI descentralizada para satisfacer la demanda de agentes autónomos y seguros en la cadena.
Los agentes de negociación de IA de Spectral tienen el potencial de revolucionar el comercio a través de operaciones 24/7, decisiones impulsadas por datos en tiempo real y adaptación autónoma. En el ámbito de Web3, pueden mantener la actividad del mercado, aumentar la liquidez, analizar tendencias y predecir el comportamiento del mercado más rápido que los traders humanos y los bots tradicionales. Personalizables para diferentes estrategias, desde el reequilibrio de carteras hasta el trading de alta frecuencia, estos agentes también pueden realizar interacciones sin confianza en contratos inteligentes, ofreciendo una ventaja significativa tanto a traders como a instituciones.
Fuente: Spectral
La red InferChain de Spectral permite interacciones AI seguras y autónomas, lo que podría facilitar la adopción de criptomonedas y DeFi. A través de la plataforma Syntax, los usuarios pueden crear y monetizar fácilmente agentes de IA, ampliando el desarrollo de IA a más usuarios y fomentando el crecimiento de Web3.
Con la falta de eventos de desbloqueo antes de mediados de 2025, el token $SPEC se beneficia de la reducción de la presión de venta, lo que podría apoyar la estabilidad y el crecimiento de precios, especialmente en condiciones de mercado que continúan siendo favorables.
La red Base de Layer 2 de Coinbase está creciendo rápidamente, con un TVL que supera los 3 mil millones de dólares, y un alto volumen de transacciones que ocupa la mayor parte de la actividad de Layer 2. Esta fuerte adopción crea un entorno ideal para Spectral, aumentando la participación de usuarios, reduciendo costos y ampliando la visibilidad en una red activa y próspera.
Fuente: Dune Analytics
SPEC recientemente rompió su rango de negociación anterior, estableciendo un nuevo nivel de soporte por debajo del precio actual. Si el impulso de la IA continúa impulsando la demanda, estos niveles de soporte podrían convertirse en una base sólida para la apreciación de precios.
Fuente: TradingView
Factores fundamentales negativos
A excepción de Bybit, el token $SPEC de Spectral aún no se ha listado en ningún intercambio importante, limitando el acceso y la liquidez para los inversores. Esta falta de exposición podría reducir el volumen de transacciones, afectando la estabilidad de precios y el crecimiento potencial, especialmente en condiciones de mercado competitivas.
La capitalización de mercado de Spectral es de 131 millones de dólares, mientras que su FDV es de 1.09 mil millones de dólares. La relación entre capitalización de mercado y FDV es de aproximadamente 12%, lo que indica un alto riesgo de dilución, ya que la mayoría de los tokens aún están bloqueados. Si los tokens se desbloquean por encima de la demanda, este desbalance podría restringir el crecimiento de precios.
Spectral opera en un campo en rápido crecimiento, donde competidores ofrecen integraciones similares de IA y DeFi. Las plataformas competidoras podrían atraer usuarios mediante tecnología más avanzada, redes más rápidas o mayores incentivos, desafiando la cuota de mercado de Spectral.
A medida que los gobiernos comienzan a regular más de cerca la IA y la tecnología blockchain, los cambios regulatorios podrían representar un riesgo para los modelos de IA descentralizados de Spectral. Los requisitos de cumplimiento podrían aumentar los costos operativos o limitar sus funcionalidades.
La dependencia de Spectral en sistemas de IA descentralizados y sin confianza conlleva riesgos inherentes, especialmente en términos de vulnerabilidades en contratos inteligentes o ataques de hackers. Si los usuarios perciben que la plataforma no es segura o demasiado compleja, la adopción podría verse obstaculizada, afectando su viabilidad a largo plazo.
