Pico matutino de futuros - Versión de audio
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Noticias macroeconómicas
1. El gobierno de Australia ha declarado que el país espera cumplir sus objetivos de reducción de emisiones antes de 2030, aunque anteriormente había preocupaciones de que la promoción de energías renovables en todo el país no avanzara lo suficientemente rápido para alcanzar los objetivos legislativos. Según estimaciones del Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Recursos Hídricos del gobierno australiano, bajo las políticas actuales, se espera que las emisiones de Australia disminuyan un 42.6% para 2030 en comparación con los niveles de 2005, muy por debajo del objetivo de reducción del 32% que se esperaba hace dos años.
2. De enero a octubre, las empresas industriales a gran escala del país lograron un beneficio total de 586,804 millones de yuanes, una disminución del 4.3% interanual. De enero a octubre, las empresas estatales controladas lograron un beneficio total de 185,309 millones de yuanes, una disminución del 8.2% interanual.
3. Un alto funcionario de Hamas ha declarado que Hamas está preparado para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza y ha acogido con agrado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hezbolá en Líbano. Este funcionario indicó que ya se ha informado a Egipto, Catar y Turquía que Hamas está listo para llegar a un acuerdo de alto el fuego y un acuerdo para intercambiar prisioneros, pero al mismo tiempo acusó a Israel de obstaculizar el logro del acuerdo.
4. Según datos del Departamento de Trabajo de EE. UU., la cantidad de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyó la semana pasada a 213,000, por debajo de las expectativas del mercado, lo que muestra que, a pesar del enfriamiento del mercado laboral, la economía estadounidense ha evitado despidos masivos. El número de solicitudes de subsidio por desempleo continuas alcanzó su nivel más alto en tres años.
5. La tasa de crecimiento del PIB real anualizado del tercer trimestre de EE. UU. se mantuvo en el valor inicial del 2.8%, una desaceleración en comparación con el 3% del segundo trimestre. Sin embargo, el informe del PIB sigue mostrando una notable resiliencia de la economía estadounidense. En los últimos nueve trimestres, ocho de ellos han superado el 2% de tasa de crecimiento.
6. El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el PCE subyacente, aumentó en octubre, como se esperaba, al 2.8%, lo que indica que, aunque los precios han disminuido, todavía son pegajosos. La tasa anual del PCE subyacente se mantiene cerca del 3% en lugar del 2%, lo que complica las decisiones que la Reserva Federal debe tomar.
Movimientos en el mercado global de futuros
1. Los futuros de metales preciosos internacionales cerraron con resultados mixtos, los futuros de oro COMEX subieron un 0.58% a 2636.4 dólares/onza, los futuros de plata COMEX bajaron un 0.94% a 30.12 dólares/onza.
2. Los precios internacionales del petróleo se mantuvieron estables, con el contrato de petróleo crudo estadounidense para enero de 2025 sin cambios, a 68.77 dólares por barril. El contrato de petróleo crudo Brent para febrero de 2025 subió un 0.06%, a 72.36 dólares por barril.
3. Los metales básicos de Londres cerraron con resultados mixtos, el cobre LME subió un 0.19% a 9018 dólares/tonelada, el zinc LME subió un 2.1% a 3140 dólares/tonelada, el níquel LME bajó un 0.6% a 15,900 dólares/tonelada, el aluminio LME bajó un 0.4% a 2602 dólares/tonelada, el estaño LME bajó un 3.02% a 28,030 dólares/tonelada, el plomo LME subió un 1.93% a 2060 dólares/tonelada.
4. Los contratos de futuros de productos agrícolas en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cerraron con resultados mixtos, los futuros de soja subieron un 0.58% a 989.25 centavos/bushel; los futuros de maíz se mantuvieron estables a 428 centavos/bushel, y los futuros de trigo cayeron un 1.75% a 548.25 centavos/bushel.
5. En la sesión nocturna del mercado de futuros doméstico, la mayoría de los productos químicos y energéticos subieron, el caucho subió un 2.57%, el caucho de grado 20 subió un 2.21%, y el petróleo crudo bajó un 1.21%. La mayoría de los metales ferrosos subieron, el mineral de hierro subió un 1.08%. Los productos agrícolas mostraron resultados mixtos, el aceite de palma subió un 1.58%. Los metales básicos mostraron resultados mixtos, el zinc de Shanghai subió un 1.86%, el plomo de Shanghai subió un 1.02%, el acero inoxidable subió un 0.38%, el óxido de aluminio subió un 0.32%, el cobre de Shanghai bajó un 0.2%, el níquel de Shanghai bajó un 0.53%, el aluminio de Shanghai bajó un 0.63%, el estaño de Shanghai bajó un 1.73%. El oro de Shanghai subió un 0.21%, la plata de Shanghai bajó un 0.48%.
Noticias destacadas del sector de metales
1. Según una investigación de SMM, en noviembre, se realizaron reparaciones en 21 altos hornos, con una reducción diaria de hierro fundido de 99,000 toneladas, lo que afectará la producción de hierro fundido en diciembre en 1.3292 millones de toneladas. Al mismo tiempo, 11 altos hornos reanudaron la producción, aumentando la producción diaria de hierro fundido en 59,300 toneladas, lo que elevará la producción de hierro fundido en diciembre en 700,000 toneladas. Según las estadísticas actuales, se espera que la reparación de altos hornos en diciembre afecte el total de hierro fundido en 6.2943 millones de toneladas.
2. Según la investigación de Mysteel, en la provincia de Shanxi se han detenido 5 altos hornos debido a reparaciones, con un volumen de reparación de 4270 m³, afectando la producción diaria de hierro fundido en aproximadamente 13,500 toneladas, con una tasa de utilización de capacidad diaria del 85.3%, una disminución del 2.4% en comparación con el período anterior; se han reparado un total de 15 líneas de laminado, afectando la producción de materiales en aproximadamente 63,500 toneladas, y debido a la influencia del aire en otoño e invierno, se espera que se intensifiquen las reparaciones, que probablemente comenzarán a mediados y finales de diciembre.
3. Según Mysteel, Baosteel ha lanzado una licitación en diciembre, el manganeso electrolítico (base de Baoshan) es de 12,650 yuanes/tonelada, un aumento de 100 yuanes/tonelada en comparación con la ronda anterior, con una cantidad de compra de 2,600 toneladas; (base de Zhanjiang) 12,550 yuanes/tonelada, un aumento de 100 yuanes/tonelada en comparación con la ronda anterior, con una cantidad de compra de 1,500 toneladas.
4. Según una investigación de SMM, el 27 de noviembre, la tasa de operación de los altos hornos de 242 fábricas de acero fue del 89.16%, una disminución del 0.67% en comparación con el mes anterior. La tasa de utilización de la capacidad del alto horno fue del 89.75%, una disminución del 0.80%. La producción promedio diaria de hierro fundido de las fábricas de acero de la muestra fue de 2.4 millones de toneladas, una disminución de 21.5 mil toneladas en comparación con el mes anterior.
5. Según Steel Valley News, las existencias de materiales de construcción en los almacenes nacionales alcanzaron 4.4625 millones de toneladas, un aumento de 71,000 toneladas en comparación con la semana anterior, un aumento del 1.62%; las existencias en las fábricas fueron de 3.3341 millones de toneladas, una disminución de 93,600 toneladas en comparación con la semana anterior, una disminución del 2.73%; la producción fue de 4.206 millones de toneladas, una disminución de 75,700 toneladas en comparación con la semana anterior, una disminución del 1.77%.
Noticias destacadas sobre productos agrícolas
1. El informe semanal de adquisición y procesamiento de algodón nacional publicado por la Asociación de Algodón de China muestra que, hasta el 24 de noviembre de 2024, la cantidad acumulada de algodón en bruto procesado en el país alcanzó 3.928 millones de toneladas, un aumento del 22% interanual. En la región de Xinjiang, el total acumulado de algodón en bruto procesado fue de 3.867 millones de toneladas, un aumento del 22.7% interanual. La cantidad procesada en el interior fue de 61 mil toneladas, una disminución del 13.4% interanual.
2. Según los datos publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, hasta la semana que finalizó el 20 de noviembre, los agricultores argentinos vendieron 351.4 mil toneladas de soja del ciclo 23/24, alcanzando un total acumulado de 3.305.32 millones de toneladas. Las fábricas de aceite locales compraron 334.1 mil toneladas, y el sector de exportación compró 17.3 mil toneladas. Los agricultores argentinos también vendieron 40.5 mil toneladas de soja del ciclo 24/25, alcanzando un total acumulado de 1.7708 millones de toneladas.
3. Según una investigación de Mysteel sobre productos agrícolas, hasta el 22 de noviembre de 2024, el inventario de maíz en los cuatro puertos del norte alcanzó un total de 4.058 millones de toneladas, un aumento de 618,000 toneladas en comparación con la semana anterior; el volumen de descarga en los cuatro puertos del norte fue de 984,000 toneladas, una disminución de 45,000 toneladas en comparación con la semana anterior.
4. La Asociación de Procesadores de Semillas Oleaginosas de Canadá (COPA) publicó datos sobre la molienda de semillas oleaginosas, mostrando que en octubre de 2024, la molienda de semillas de canola en Canadá fue de 1,101,402.0 toneladas, un aumento del 18.04% en comparación con el mes anterior; la producción de aceite de canola fue de 459,220.0 toneladas, un aumento del 16.3%; la producción de harina de canola fue de 648,271.0 toneladas, un aumento del 19.07%.
5. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) publicó datos de que los exportadores informaron la venta de 132,000 toneladas de soja a China para entrega en el año 2024/2025. El año agrícola de soja en Estados Unidos comienza el 1 de septiembre.
6. La Asociación de la Industria de Azúcar de Brasil (Unica) informó que en la primera mitad de noviembre, la producción de azúcar en el centro-sur de Brasil alcanzó 898 mil toneladas, un descenso del 59.2% en comparación con el mismo período del año pasado. El volumen de caña procesada disminuyó un 52.8% interanual, alcanzando 16.46 millones de toneladas. La producción de etanol fue de 1.06 mil millones de litros.
7. La Asociación Nacional de Exportadores de Granos de Brasil (Anec), basada en datos de planes de envío, pronostica que entre el 24 y el 30 de noviembre, el volumen de exportación de soja de Brasil alcanzará 660,800 toneladas, frente a 483,100 toneladas la semana anterior.
Noticias destacadas sobre productos químicos y energéticos
1. Según la Asociación Japonesa del Petróleo (PAJ), hasta la semana que finalizó el 23 de noviembre, las existencias de queroseno en Japón cayeron en 36,000 kilolitros, alcanzando 2.69 millones de kilolitros. Las existencias de nafta en Japón aumentaron en 270,000 kilolitros, alcanzando 1.63 millones de kilolitros. Las existencias de gasolina en Japón aumentaron en 120,000 kilolitros, alcanzando 1.88 millones de kilolitros. La tasa promedio de operación de las refinerías en Japón fue del 79.3%, mientras que en la semana que finalizó el 16 de noviembre fue del 78.2%. Las existencias comerciales de petróleo crudo en Japón cayeron en 350,000 kilolitros, alcanzando 9.84 millones de kilolitros.
2. Los últimos datos de la zona industrial de petróleo de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos muestran que, hasta la semana que finalizó el 25 de noviembre, las existencias totales de productos refinados en el puerto de Fujairah eran de 14.235 millones de barriles, una disminución de 2.531 millones de barriles en comparación con la semana anterior. Entre ellos, las existencias de aceite ligero aumentaron en 123,000 barriles a 582,000 barriles, las existencias de aceite medio aumentaron en 222,000 barriles a 214,000 barriles, y las existencias de aceite residual pesado disminuyeron en 287,000 barriles a 627,000 barriles.
3. Según Longzhong Information, hasta el 27 de noviembre de 2024, el inventario total de metanol en los puertos de China era de 1.177 millones de toneladas, una disminución de 98,700 toneladas en comparación con el período anterior. Entre ellos, en la región este de China, el inventario disminuyó en 101,100 toneladas; en la región sur de China, el inventario aumentó en 2,400 toneladas.
4. Un inversor preguntó en la plataforma de interacción: con la disminución de la demanda en el segmento de productos, los precios están bajo presión, ¿la empresa tiene planes de recorte de producción? Yuanxing Energy respondió que actualmente no hay planes de recorte de producción; el proyecto de carbonato natural de Alashan está funcionando normalmente.
5. El informe de EIA muestra que, hasta la semana que finalizó el 22 de noviembre, las existencias comerciales de petróleo crudo de EE. UU., excluyendo las reservas estratégicas, disminuyeron en 1.844 millones de barriles, alcanzando 428 millones de barriles, una disminución del 0.43%, superior a la expectativa del mercado de una disminución de 605,000 barriles. Las reservas estratégicas de petróleo (SPR) aumentaron en 1.172 millones de barriles, alcanzando 39.04 millones de barriles, un aumento del 0.3%, siendo este el nivel más alto desde la semana que finalizó el 18 de noviembre de 2022.
Noticias destacadas sobre metales
1. Según el sitio web de la Asociación de Automóviles, del 1 al 24 de noviembre, el mercado minorista de automóviles alcanzó 1.638 millones de unidades, un aumento del 29% en comparación con el mismo período del año pasado, y un aumento del 4% en comparación con el mes anterior. Desde principios de año, el total acumulado de ventas minoristas es de 19.474 millones de unidades, un aumento del 5% interanual.
2. Según SMM, una gran fundición de plomo reciclado en la provincia de Jiangsu está realizando reparaciones anuales, la producción en la fase de fundición de plomo puro se detendrá pronto, y la producción diaria disminuirá en aproximadamente 600 toneladas. Una gran fundición de plomo reciclado en Shandong está preparándose para reanudar la producción, y ayer comenzó la recolección de baterías usadas, se espera que en los próximos días se inicie el proceso de calentamiento.
3. De acuerdo con las regulaciones pertinentes (Reglamento de gestión de almacenes de entrega designados de la Bolsa de Futuros de Guangzhou), se decidió añadir fábricas de entrega designadas para futuros de carbonato de litio, y se aprobó aumentar la cantidad máxima de certificados estándar en el punto de almacenamiento de Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd. en la ciudad de Qionglai, en la provincia de Sichuan, de 300 toneladas a 600 toneladas.
4. Los datos de la Bolsa de Metales de Londres (LME) muestran que, tras una reducción significativa durante dos días, las existencias de zinc disponibles en los almacenes aprobados por LME han disminuido un 38%, alcanzando el nivel más bajo en un año. Anteriormente, los tenedores de existencias emitieron avisos de que planeaban retirar grandes cantidades de zinc.
Charla sobre "futuros" - ¡Descubrimiento de la lógica del comercio de variedades!
1. El mercado a corto plazo podría experimentar una sobreventa, ¿cómo se debe posicionar el mercado europeo en el futuro?
El análisis de Haitong Futures indica que, basándose en la situación actual y la retroalimentación de la investigación, se espera que las tarifas navieras sigan aumentando de manera constante, manteniéndose en un rango alto de aproximadamente 5000-5500 dólares; el envío acelerado antes de las festividades podría aliviar la presión de capacidad de enero reflejada en el calendario de embarques. Actualmente, la posición del contrato 02 en 2700 puntos refleja un nivel de aproximadamente 3700 dólares para contenedores grandes; un nivel entero de 2000 puntos corresponde aproximadamente a 2800 dólares para contenedores grandes, como referencia, el valor mínimo del índice SCFIS de Europa en la segunda mitad del año fue de 2205 puntos en la semana 42, equivalente a aproximadamente 3100 dólares para contenedores grandes. Bajo la reciente presión emocional negativa, el mercado es demasiado pesimista sobre la caída de las tarifas de enero después de alcanzar un pico, se puede prestar atención a la propiedad de compra después de la caída del contrato 02.
2. Aumento notable en la preocupación por el apretón de posiciones, ¿puede el zinc de Shanghai seguir aumentando?
El análisis de Zhonghui Futures indica que, en general, a corto plazo, los riesgos geopolíticos en el extranjero se han aliviado, la aversión al riesgo en el mercado ha aumentado, las políticas favorables en el mercado inmobiliario interno se han multiplicado, y el mercado espera más orientaciones macroeconómicas. En términos fundamentales, la escasez de concentrados de zinc sigue restringiendo la rigidez, y las preocupaciones sobre el suministro de zinc metálico no se han reducido, mientras que la demanda de zinc metálico es bastante elástica. A corto plazo, aunque el zinc metálico está entrando en la temporada baja de consumo, el mercado aún tiene expectativas sobre los estímulos de políticas económicas, junto con la reducción de las existencias de zinc metálico en el corto plazo, hay preocupaciones sobre el riesgo de apretón de posiciones en los próximos meses. El contrato principal aumentó en 35,000 manos ayer, y el reciente aumento del precio del zinc ya ha comenzado a desvincularse de los fundamentos, influenciado principalmente por la especulación de capital y las expectativas de apretón de posiciones, es necesario estar alerta al efecto negativo sobre la demanda del alto precio del zinc y el riesgo de retroceso del precio del zinc debido al fortalecimiento del dólar. Se sugiere vender para cubrir y posicionarse activamente en cortos, asegurando ganancias.
Resumen de datos y eventos importantes de futuros de hoy
1. El 28 de noviembre a las 20:00, Conab publicará los resultados de la tercera encuesta sobre la producción de caña de azúcar en Brasil para el año 2024/25. Los resultados de la segunda encuesta de producción de caña de azúcar de Conab muestran que la producción de azúcar de Brasil para la campaña 2024/25 se estima en 45.996 millones de toneladas, por debajo de la proyección de abril de 46.292 millones de toneladas; la producción de caña de azúcar de Brasil se estima en 689.8 millones de toneladas, por encima de la proyección de abril de 685.9 millones de toneladas. Se debe prestar atención a los ajustes en el volumen de caña procesada y la producción de azúcar según los resultados de esta encuesta.
2. Debido al feriado de Acción de Gracias en EE. UU., el 28 de noviembre la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) y la Bolsa Intercontinental (ICE) de EE. UU. estarán cerradas un día, y se suspenderá el comercio de productos agrícolas como soja, maíz, trigo, algodón y azúcar crudo. El comercio de contratos de metales preciosos y futuros de petróleo crudo de EE. UU. en CME finalizará antes de las 03:30 horas del 29 de noviembre, hora de Beijing. El comercio de futuros de petróleo crudo Brent en ICE finalizará antes de las 02:30 horas del 24 de noviembre, hora de Beijing.
Artículo compartido de: Jin Shi Data