El mayor cliente de Nvidia, Amazon.com, está destinado a convertirse en un poder en chips de IA, reduciendo así la dependencia de Nvidia. Amazon, siendo su mayor cliente, depende de ellos para un mercado de más de $100 mil millones de dólares para chips de inteligencia artificial.

Los ingenieros están trabajando arduamente para aflojar el control de Nvidia sobre el suministro de chips de IA. Han confirmado que su objetivo es construir un sistema que pueda convertir rápidamente los centros de datos de Amazon en enormes máquinas de IA. Aseguran que han dedicado años de trabajo para crear chips de aprendizaje automático desde cero.

El gigante del comercio electrónico tiene un historial de despedir proveedores de servicios mientras desmantelaba muchos de los servidores y conmutadores de red en sus centros de datos y los reemplazaba con hardware personalizado.

Por otro lado, en los últimos dos años, Nvidia se transformó de un fabricante de chips de nicho al principal proveedor de hardware que habilita la IA generativa. Esta distinción convirtió a la empresa en la más grande del mundo por valor de mercado. Este cambio será un gran golpe para ellos.

El enorme esfuerzo de Amazon en la fabricación de chips

Rami Sinno, un ejecutivo, es el ingeniero a cargo del diseño y prueba de chips. Se informa que ha trabajado en la industria de chips durante décadas. Según informes, ayudó a crear las dos primeras generaciones de semiconductores de IA de Amazon. Los informes dicen que el laboratorio de chips de Amazon en Austin, Texas, está lleno de chips de IA de Amazon que compiten con los de Nvidia.

Se informa que la empresa inventó el negocio de la computación en la nube hace quince años. Con el tiempo, Amazon comenzó a construir la infraestructura que lo sostiene.

La maquinaria en la nube que Amazon ha construido ha posicionado al Director Ejecutivo Andy Jassy para abrir un supermercado de IA. El supermercado venderá herramientas para empresas que quieran utilizar modelos y chips de terceros para las empresas que entrenen sus propios sistemas de IA.

James Hamilton, un vicepresidente senior, dijo: “Nvidia es una empresa muy, muy competente que está haciendo un excelente trabajo, por lo que tendrán una buena solución para muchos clientes durante mucho tiempo”, también agregó: “Estamos firmemente convencidos de que podemos producir una pieza que compita con ellos cara a cara.”

El gigante del comercio electrónico va con todo. Informaron que esperan alrededor de $75 mil millones en gastos de capital en 2024, con la mayoría en infraestructura tecnológica. El director ejecutivo Andy Jassy dijo que esperaba que la empresa gastara aún más en 2025.

Las razones de Amazon para reducir la dependencia de Nvidia

Amazon está trabajando en crear sus propios chips de IA para reducir su dependencia de los procesadores de alto precio de Nvidia. Los ejecutivos de Amazon explicaron que los chips de IA ya eran un 40% más baratos de operar al generar respuestas de modelos de IA.

Dave Brown, vicepresidente de servicios de computación y redes en AWS, dijo: “El precio de la computación en la nube tiende a ser mucho mayor cuando se trata de aprendizaje automático e IA”, agregó: “Cuando ahorras un 40% de $1,000, realmente no afectará tu elección. Pero cuando ahorras un 40% en decenas de millones de dólares, sí.”

Dave Brown agregó que su objetivo es ser absolutamente el mejor lugar para ejecutar Nvidia. También argumentó que es “saludable tener una alternativa.”

¿Debería Nvidia sentirse amenazada por las operaciones de Amazon?

La demanda de GPU de Nvidia suele ser muy alta y difícil de conseguir. Por lo tanto, sus precios cuestan decenas de miles de dólares cada uno.

Los mayores clientes de Nvidia son proveedores de nube como Amazon Web Services, Azure de Microsoft Corp y Google Cloud Platform de Alphabet Inc. Los informes dicen que todos están ansiosos por reducir su dependencia de, si no reemplazar, los chips de Nvidia.

Los tres están cocinando su silicio, pero Amazon, el mayor vendedor de poder computacional alquilado, ha desplegado la mayor cantidad de chips hasta la fecha.

Sin embargo, se dice que Nvidia GEAR tiene la capacidad de manejar sin problemas casi cualquier tarea de IA. La empresa está enviando su próxima generación de chips a los clientes, incluido Amazon.

Se informa que Nvidia ha comenzado a promover los productos que la sucederán en un año. Los observadores de la industria han predicho que Amazon no reemplazará a Nvidia en el corto plazo.

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