Autor: Cheeky Rolo
Compilado por: Shenchao TechFlow
Comentario de @cheeky_rolo:
Es muy profundo. De hecho, noviembre ha sido un mes muy ocupado, con Bitcoin alcanzando máximos históricos uno tras otro, lo cual es realmente emocionante. Pero ¿qué pasa con octubre? Recuerdo muchos memes divertidos. Supongo que estoy un poco confundido. El mercado de financiación para nuevas empresas Web3 también parece un poco confuso. Si bien hay señales claras de mejora, no se debe darle demasiada importancia. Además, las instantáneas mensuales de los mercados de financiación son más un registro del sentimiento de los inversores durante los últimos meses que un indicador actual del mercado. He escrito sobre esto antes. El acuerdo de financiación, que se cerró en octubre, fue el resultado de meses de arduo trabajo por parte de los fundadores. Existe un desfase entre el desempeño del mercado criptográfico en general y la inversión real de los fondos de capital de riesgo. Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el mercado de las criptomonedas en noviembre, ¿aumentará significativamente el número de acuerdos y financiación recaudados por las nuevas empresas en los próximos dos meses? Normalmente, noviembre y diciembre no son épocas comerciales activas. Este suele ser un momento para dar los toques finales a las cosas y esperar volver a visitarlas con una nueva perspectiva en el Año Nuevo. Todavía se consideran nuevos acuerdos, pero las decisiones sobre proyectos descubiertos antes de las vacaciones de Navidad normalmente se extienden hasta el primer trimestre del año siguiente. La pregunta es: ¿la corrida alcista en el mercado de las criptomonedas acortará el ciclo de toma de decisiones del mercado de riesgo Web3? Por supuesto, también hay que considerar la situación en Estados Unidos. Una nueva administración y la reciente renuncia de un controvertido funcionario de la SEC (que no debería haber sido nominado) parecen indicar que los inversores pueden optar por esperar y ver hasta que termine el primer mes de 2025 para ver hacia dónde va realmente el mercado.
Descripción general del mercado Web3: financiación corporativa por etapa desde 2018
Fuente: Messari
Los datos se actualizan mensualmente y es posible que las cifras del mes anterior hayan sido ajustadas (por ejemplo, financiaciones anteriores no incluidas en los datos o errores como la deduplicación).
Datos clave de octubre de 2024:
171 proyectos (revelados) recaudaron un total de 2.300 millones de dólares, muy por encima de los 870 millones de dólares del mes pasado.
Esto estableció un nuevo máximo de financiación mensual para 2024. Anteriormente, la mayor financiación recaudada en un solo mes este año fue agosto (1.700 millones de dólares).
El número total de transacciones alcanzó 337 este mes, un aumento del 49% desde septiembre de 2024. Esto extrapola la financiación total recaudada en todas las etapas a aproximadamente 4.500 millones de dólares. El mes con mayor número de transacciones en 2024 sigue siendo abril (279 transacciones divulgadas, 393 en total).
En lo que va de 2024, 1.821 proyectos (revelados) han recaudado un total de 13.800 millones de dólares.
El número total de acuerdos es 2.873 y la financiación total esperada hasta la fecha en 2024 es de 17.200 millones de dólares.
Aspectos destacados del mercado este mes:
Los 525 millones de dólares recaudados por Praxis son importantes para el ecosistema Web3 porque representan un intento audaz de combinar tecnología descentralizada con aplicaciones a gran escala del mundo real. Al aprovechar los activos del mundo real (RWA) para financiar una ciudad del futuro en una zona económica especial, Praxis demuestra el potencial de los mecanismos de financiación cripto-nativos para romper barreras regulatorias, financieras y culturales. El proyecto tiene como objetivo atraer a los mejores talentos y crear avances en inteligencia artificial, criptografía, biotecnología y más, mostrando la capacidad de Web3 para impulsar el impacto en el mundo real más allá de los activos digitales. Si tiene éxito, Praxis podría reforzar la confianza en proyectos blockchain a gran escala y sentar un precedente para el desarrollo urbano impulsado por Web3.
El fondo Crypto Venture Capital se lanza desde 2022
Tres lanzamientos de fondos recaudaron un total de 90 millones de dólares:
GnosisDAO está lanzando un fondo de riesgo de 40 millones de dólares dirigido a activos del mundo real, infraestructura criptográfica y pagos.
VanEck ha lanzado un nuevo fondo de riesgo de 30 millones de dólares centrado en nuevas empresas de criptografía e inteligencia artificial.
Gate Ventures, Movement Labs y Boon Ventures están lanzando un fondo criptográfico de 20 millones de dólares para respaldar protocolos centrados en el lenguaje de programación Move y la interoperabilidad con el ecosistema Ethereum.
Rondas iniciales de semillas desde 2018
Se recaudaron 34,7 millones de dólares, un 17 % menos que el mes pasado, en 14 proyectos de financiación en etapa inicial (revelados).
El número total de acuerdos es 18, frente a los 15 de septiembre de 2024: se espera recaudar aproximadamente 42 millones de dólares en todos los acuerdos.
El tamaño promedio de la financiación inicial de la etapa inicial este mes fue de 2,5 millones de dólares.
Desde 2018, el tamaño medio de financiación para las empresas de semillas iniciales ha sido de 1,6 millones de dólares.
Aspectos destacados de las rondas iniciales de semillas de este mes:
Los recientes $7 millones de dólares en financiación inicial de Kiva AI son importantes para el ecosistema Web3, ya que reflejan la creciente demanda de soluciones de datos de alta calidad, escalables y rentables que estén diseñadas específicamente para aplicaciones específicas de IA. Con el respaldo de destacados inversores de Web3 como CoinFund y Hashkey, se espera que Kiva AI mejore las capacidades de los sistemas de IA descentralizados que se basan en potentes anotaciones de datos y comentarios de interacción persona-computadora para mejorar el rendimiento. Al expandir su red global de expertos humanos y mejorar sus soluciones, Kiva AI puede abordar desafíos clave en industrias como las finanzas y el derecho, en línea con la visión de transparencia, confiabilidad y descentralización de Web3, permitiendo la innovación y la confianza en estos campos de aplicaciones. .
Rondas de semillas desde 2018:
Se han recaudado 214 millones de dólares, un aumento del 18% con respecto al mes pasado, en 39 empresas en etapa inicial (divulgadas).
El número total de acuerdos es 43, frente a los 38 de septiembre de 2024; se espera que todos los acuerdos recauden aproximadamente 235 millones de dólares en total.
El tamaño promedio de la financiación inicial este mes fue de 5,5 millones de dólares.
El tamaño medio de financiación para una empresa de semillas inicial es de 4,6 millones de dólares.
Aspectos destacados de las rondas de semillas de este mes:
La ronda de financiación de 20 millones de dólares de Ithaca, liderada por Paradigm, es un hito importante para el ecosistema Web3, ya que permite a un equipo de desarrollo experimentado acelerar la innovación en la pila de criptomonedas y, al mismo tiempo, respaldar productos públicos de código abierto. Con experiencia en la entrega de herramientas líderes en la industria como Reth y Foundry, Ithaca es capaz de abordar cuellos de botella clave en la escalabilidad de Capa 2, la incorporación de usuarios y la funcionalidad de los desarrolladores. Su primer proyecto, Odyssey, presenta características de vanguardia y EIP experimentales antes de la actualización de la red principal de Ethereum, lo que ayuda a los desarrolladores a construir de manera más rápida e inteligente. Al asociarse con los principales proveedores de infraestructura y L2 y ampliar los límites del cifrado y la innovación EVM, el trabajo de Ithaca sienta las bases para aplicaciones de próxima generación, impulsa la adopción generalizada y desbloquea nuevas experiencias para los consumidores en el espacio del cifrado.
Financiamiento Serie A desde 2018
Diez empresas de la etapa Serie A recaudaron un total combinado de 147 millones de dólares (revelado).
Número total de acuerdos: 11: Se espera que todos los acuerdos en esta fase recauden un total de aproximadamente $163 millones.
El tamaño promedio de las rondas de la Serie A este mes fue de 15 millones de dólares.
El tamaño promedio de las rondas de la Serie A es de 17,5 millones de dólares.
Aspectos destacados del mercado este mes:
La reciente ronda de financiación Serie A de 42,7 millones de dólares de Azra Games es importante para el ecosistema Web3, ya que demuestra la integración de la tecnología blockchain en los juegos convencionales, destacando cómo la propiedad digital y las economías inmersivas pueden redefinir la experiencia del jugador. Respaldado por inversores de alto perfil como Pantera Capital y a16z crypto, el financiamiento valida el potencial de integrar los principios de Web3, como la economía descentralizada y el empoderamiento de los jugadores, en un juego de rol móvil altamente escalable y atractivo. El enfoque de Azra en aprovechar la IA para la creación de contenido escalable y desarrollar juegos de rol de "cuarta generación" (comparables a las experiencias de PC y consolas) marca un cambio de paradigma en los juegos móviles, posicionando los juegos impulsados por blockchain como parte de una gama más amplia de juegos. Fuerzas competitivas en el La industria puede acelerar la adopción de la tecnología Web3 por parte del público general.