Bitdeer Technologies Group acaba de anunciar que planea emitir US$360 millones en notas senior convertibles al 5.25% para inversores institucionales. Las notas, con una fecha de vencimiento en 2029, tendrán un precio de conversión inicial de US$15.95 por acción, una prima del 42.5% sobre el precio de cierre del 21 de noviembre. El anuncio de la compañía llega después de alcanzar un acuerdo de intercambio con algunos tenedores de bonos convertibles al 8.50% que vencen en 2029.
Los fondos recaudados se utilizarán para la expansión del centro de datos, I+D y fabricación de máquinas de minería ASIC, y operaciones diarias. Se espera que la transacción se complete el 26 de noviembre, y los compradores iniciales pueden adquirir un monto adicional de US$40 millones en notas dentro de los 13 días siguientes a la emisión.
Fuente
<p>La publicación Bitdeer Anuncia la Emisión de Notas Senior Convertibles por $360 Millones apareció primero en CoinBuzzFeed.</p>