MicroStrategy recaudó $3 mil millones a través de notas convertibles, con fondos principalmente destinados a aumentar sus tenencias de Bitcoin.
Las notas pueden vencer en 2029, pero MicroStrategy puede redimirlas anticipadamente si se cumplen ciertas condiciones.
Los inversores pueden convertir las notas en efectivo o acciones de MicroStrategy, con un precio de conversión un 55% más alto que el valor actual de las acciones.
MicroStrategy recaudó $3 mil millones a través de la venta de sus notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2029. Los compradores originales ejercieron completamente su opción de comprar más notas dentro de un período de tres días, contribuyendo con $400 millones adicionales a esta oferta.
Las notas se emitieron como obligaciones senior no garantizadas y solo se ofrecieron a compradores institucionales elegibles. MicroStrategy tiene la intención de usar el dinero tanto para necesidades comerciales normales como para la compra de Bitcoin adicional.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1859709912865177915 Características Clave de las Notas Convertibles
A menos que sean recompradas, redimidas o convertidas antes de esa fecha, las notas se vencerán el 1 de diciembre de 2029. De acuerdo con ciertas disposiciones, la compañía puede ejercer una opción de compra sobre ellas en o antes del 4 de diciembre de 2026.
Específicamente, si el precio de las acciones de clase A de la empresa supera el 130% del precio de conversión, MicroStrategy tiene el derecho de redimir las notas. Esta redención será por el monto total del principal, junto con cualquier interés acumulado.
Los tenedores también pueden exigir que MicroStrategy recompre las notas en 2028 o en caso de que la empresa sufra una transformación significativa. El monto total del principal más cualquier interés pendiente constituirá el precio de recompra. La corporación puede aumentar la tasa de conversión para los tenedores que decidan convertir sus notas durante eventos corporativos específicos.
Conversión y Términos de la Oferta
La corporación tiene la opción de convertir las notas en efectivo, acciones comunes de clase A de MicroStrategy, o una mezcla de ambas. Un precio de conversión de aproximadamente $672.40 por acción resultaría de la tasa de conversión inicial de 1.4872 acciones por cada $1,000 en notas. En comparación con el precio más reciente de las acciones de MicroStrategy de $433.80, este precio es un 55% más alto. Es importante señalar que la tasa de conversión es ajustable, dependiendo de ciertos eventos de la empresa.
Después de los gastos, los ingresos netos de la oferta ascendieron a aproximadamente $2.97 mil millones. Con el fin de fortalecer su posición como participante en inversiones en criptomonedas, MicroStrategy utiliza sus activos principalmente para aumentar sus tenencias de Bitcoin.
La publicación MicroStrategy Asegura $3 Mil Millones, Apunta a una Gran Inversión en Bitcoin con Notas Convertibles apareció primero en Crypto News Land.
