MicroStrategy, una empresa de software, ha completado la oferta de 3.000 millones de dólares en bonos sénior convertibles al 0 % con vencimiento en 2029. La oferta incluía una opción para que los compradores iniciales adquirieran 400 millones de dólares adicionales en bonos. Los bonos, emitidos exclusivamente para compradores institucionales calificados, no están garantizados y vencen el 1 de diciembre de 2029, a menos que se rediman, recompren o conviertan antes.
No devengan intereses regulares y su capital no se acumula. MicroStrategy puede canjear los pagarés a partir del 4 de diciembre de 2026, si se cumplen determinadas condiciones, entre ellas, que las acciones ordinarias de clase A de la empresa alcancen al menos el 130 % del precio de conversión. Los pagarés tienen un precio de conversión de 672,40 dólares por acción, que es un 55 % más alto que el precio medio ponderado por volumen registrado el 19 de noviembre de 2024.
Los titulares de las notas pueden requerir a MicroStrategy que las recompre en 2028 o tras eventos específicos clasificados como un “cambio fundamental” bajo los términos de las notas. Los ingresos netos de la venta, aproximadamente $2.97 mil millones después de gastos, están destinados a la adquisición de Bitcoin y propósitos corporativos generales.
MicroStrategy planea integrar Bitcoin en su ecosistema financiero y operativo y utilizará los ingresos de esta oferta para expandir sus tenencias de Bitcoin mientras avanza en sus soluciones de software de análisis empresarial y basadas en inteligencia artificial.
Fuente
<p>La publicación MicroStrategy Anuncia Éxito en la Oferta de Notas Convertibles al 0% Recaudando $3 Mil Millones para Adquisiciones de Bitcoin apareció primero en CoinBuzzFeed.</p>
