La empresa de software MicroStrategy, que cotiza en el Nasdaq, dijo el miércoles que había aumentado su última oferta de bonos sénior convertibles sin interés a 2.600 millones de dólares, frente a los 1.750 millones de dólares anunciados anteriormente. Las ganancias netas de la venta se utilizarán para comprar un lote adicional de Bitcoin.
MicroStrategy aumenta las ventas de pagarés en 850 millones de dólares
MicroStrategy de Michael Saylor no se cansa de Bitcoin a pesar de poseer más de 31 mil millones de dólares de la criptomoneda más grande del mundo.
Apenas dos días después de revelar un plan para vender 1.750 millones de dólares en billetes convertibles como medio para comprar BTC adicionales, la autodenominada empresa de desarrollo de Bitcoin anunció el 20 de noviembre que había aumentado esa oferta a 2.600 millones de dólares en billetes.
Sujeto a las condiciones del mercado, los bonos senior, que vencen en 2029, se emitirán a inversores institucionales calificados a través de una oferta privada. Son no garantizados y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, o una mezcla de ambos.
El fundador de la empresa con sede en Tysons Corner, Virginia, Michael Saylor, postuló que el movimiento se realizó debido a la “alta demanda” por los nuevos bonos en las últimas 48 horas.
Dada la alta demanda, aumentamos nuestra oferta de bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2029 de $1.75 mil millones a $2.6 mil millones, incluyendo una opción greenshoe de $400 millones, y se fijó a una prima de conversión del 55%.
— Michael Saylor (@saylor) 20 de noviembre de 2024
MicroStrategy también ofreció a los compradores iniciales de los bonos una opción de tres días a partir de la fecha de emisión, para comprar hasta un adicional de $400 millones en monto principal agregado de los bonos, con la oferta que se espera cierre el 21 de noviembre.
La Racha de Compras de Bitcoin de MicroStrategy
A principios de esta semana, MicroStrategy anunció que había comprado otros 51,780 BTC por aproximadamente $4.6 mil millones a un precio promedio de $88,627 por moneda entre el 11 de noviembre y el 17 de noviembre. Notablemente, esta fue la mayor compra de BTC de MicroStrategy registrada.
La firma ahora posee una sorprendente cantidad de 331,200 BTC. La reserva de MicroStrategy se adquirió a un costo total de $16.5 mil millones. Si logra recaudar otros $2.6 mil millones para adquirir más BTC, podría comprar aproximadamente 27,450 Bitcoin a los precios actuales del mercado.
El presidente ejecutivo de la compañía, Saylor, está dedicado a la cripto madre. Esto explica por qué MicroStrategy ha continuado comprando Bitcoin en medio de su reciente aumento posterior a las elecciones a pesar de ser ya la empresa que cotiza en bolsa con la mayor reserva de Bitcoin: aproximadamente el 1.58% del suministro total de BTC.
