Microstrategy ha revelado detalles de precios para sus notas senior convertibles sin interés de $2.6 mil millones, que vencerán en 2029.
Sin Intereses, Grandes Movimientos: Las Notas de Microstrategy 2029 Significan una Jugada Audaz en Bitcoin
La compañía reveló que planea ofrecer las notas de manera privada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores. Propuesto inicialmente en $1.75 mil millones, la oferta se amplió a $2.6 mil millones. Además, los compradores pueden adquirir hasta $400 millones más, lo que podría aumentar los ingresos a $3 mil millones. Se espera que el trato se cierre el 21 de noviembre, sujeto a las condiciones habituales de cierre.
Las notas no garantizadas, que vencerán el 1 de diciembre de 2029, no devengarán intereses. Las opciones de conversión, disponibles bajo condiciones específicas hasta junio de 2029, permiten a los tenedores convertir en efectivo, acciones de la clase A de acciones comunes de la compañía, o una combinación de ambos. La tasa de conversión inicial se establece en 1.4872 acciones por cada nota de $1,000, lo que equivale a un precio de conversión de $672.40, un 55% de prima sobre el precio de las acciones del 19 de noviembre.
Los inversores de Microstrategy pueden exigir el canje a valor nominal el 1 de junio de 2028, o si ocurren cambios corporativos significativos. Microstrategy, a partir de diciembre de 2026, también puede canjear las notas bajo ciertas condiciones de mercado, asegurando que al menos $75 millones permanezcan pendientes. La compañía además dijo que estima ingresos netos de $2.58 mil millones, que podrían aumentar a $2.97 mil millones si se ejercen las opciones adicionales. Los fondos están destinados principalmente a la compra de reservas de bitcoin (BTC) y para fines corporativos generales.
Conocida por su estrategia centrada en bitcoin, Microstrategy continúa posicionándose como un líder en activos digitales y análisis empresarial. Señaló que estas notas, al igual que ofertas anteriores, no están registradas y están sujetas a las restricciones de la ley de valores de EE. UU. En el momento de la prensa, a las 11 a.m. hora del Este el miércoles, las acciones de Microstrategy MSTR han subido más del 15% frente al dólar estadounidense.
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