MARA Holdings aumenta el tamaño del bono convertible a $850 millones para comprar Bitcoin y pagar deuda
MARA Holdings, el segundo mayor holding de Bitcoin en la bolsa de valores, acaba de anunciar un aumento en la escala de emisión de bonos convertibles de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares, debido a que la demanda de inversión superó las expectativas. La empresa también aumentó la opción de compra de bonos adicionales de 105 millones de dólares a 150 millones de dólares. Estos bonos no devengan intereses periódicos, vencen el 1 de marzo de 2030 y son convertibles en efectivo, acciones de MARA o ambos.
Se estima que los ingresos de la emisión alcanzarán los 833 millones de dólares. De los cuales, 199 millones de dólares se utilizarán para recomprar 212 millones de dólares de bonos convertibles actuales, con vencimiento en 2026. El resto se destinará a la compra de $BTC adicionales, ampliación de activos y otros fines comerciales generales. MARA posee actualmente 27.562 BTC, lo que la convierte en una de las empresas que cotizan en bolsa con la mayor cantidad de Bitcoin, justo detrás de MicroStrategy.
Tras el anuncio, el precio de las acciones de MARA subió casi un 2% en las operaciones previas a la comercialización, a pesar de haber caído previamente un 14% el lunes. El aumento en el tamaño de la emisión de bonos y el compromiso de comprar más Bitcoin refleja la estrategia agresiva de MARA para capitalizar el crecimiento del mercado de criptomonedas, al tiempo que fortalece la posición de la compañía en la industria.