MARA Holdings (MARA) ha aumentado su oferta de bonos convertibles previamente anunciada de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares. Ayer, la empresa minera de Bitcoin con sede en EE. UU. MARAthon Digital Holdings, Inc. anunció una oferta de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles.
Según el anuncio oficial de la compañía, los bonos se emitirán a inversores institucionales que cumplan criterios y calificaciones específicos a través de una cotización privada.
Hoy, la firma aumentó la opción para que los compradores iniciales adquieran bonos adicionales de 105 millones de dólares a 150 millones de dólares. Se prevé que la oferta privada, que está dirigida a compradores institucionales calificados, se cierre el 20 de noviembre.
MARA aumenta las ofertas en medio de una abrumadora demanda de los inversores
Según el anuncio oficial, los bonos no estarán garantizados, lo que es la obligación senior de MARA. Los bonos no llevarán intereses regulares, y los bonos vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que sean recomprados, canjeados o convertidos antes por sus términos.
A partir del 5 de marzo de 2028, "sujeto a ciertas condiciones, MARA puede canjear por efectivo toda o cualquier parte de los bonos a un precio de canje igual al 100% del monto principal de los bonos a ser canjeados, más intereses acumulados y no pagados, si los hay, hasta, pero excluyendo, la fecha de canje, si el último precio de venta reportado de las acciones ordinarias de MARA ha sido al menos el 130% del precio de conversión entonces en efecto por un período de tiempo especificado que finaliza en, e incluye, el día de negociación."
El precio de conversión inicial es de aproximadamente $25.91, un 42.5% de prima sobre el precio actual de la acción de MARA de $18.18.
Se espera que los ingresos sean de aproximadamente $833 millones, con $199 millones utilizados para recomprar $212 millones en bonos convertibles existentes de MARA que vencen en 2026. Los fondos restantes se utilizarán para compras de Bitcoin (BTC), expansión de activos y fines corporativos generales.
El minero explicó que los bonos llevarán intereses semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. El primer pago de intereses se realizará el 1 de marzo de 2025, y los bonos vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la empresa los canjee, convierta o recompre.
Los términos finales de los bonos aún son desconocidos pero se determinarán en una fecha posterior.
Tenencias de Bitcoin de MARA
Según los datos de Bitcoin Treasuries, Marathon Digital tiene 27,562 bitcoins por un valor de $2.49 mil millones. El 31 de octubre, la firma agregó 720 bitcoins a su balance, seguido de 642 bitcoins el 2 de octubre. La empresa es el segundo mayor poseedor corporativo de Bitcoin del mundo, solo detrás del gigante criptográfico y empresa de software MicroStrategy.
Según los datos en cadena, Microstrategy actualmente posee 331,200 bitcoins por un valor de más de $30.6 millones a los precios actuales. Según CoinGecko, Bitcoin (BTC) está valorado actualmente en $92,651, un 0.7% más que hace una hora y un 3.0% desde ayer. El valor de BTC hoy es un 7.2% más alto que hace siete días.
El anuncio de hoy se produce tras varias otras empresas que poseen BTC, específicamente MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR), que compraron más Bitcoin.
Las acciones de la compañía han subido casi un 2% en la negociación previa al mercado. Ayer, las acciones de MARA cayeron más del 14%, poniendo a prueba mínimos en $17.72 y cerrando en $18.11. La acción recibió asistencia de las medias móviles EMA de 50 y 200 antes de regresar a la zona de consolidación establecida en agosto.
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