PANews 19 de noviembre, según CoinDesk, la empresa minera que cotiza en bolsa MARA Holdings (MARA) ha aumentado el monto de emisión de sus notas preferentes convertibles previamente anunciadas de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares. La compañía también ha elevado el monto de la opción de compra de bonos adicionales por parte de los compradores iniciales de 105 millones de dólares a 150 millones de dólares. Se espera que esta emisión finalice el 20 de noviembre y es una colocación privada dirigida a compradores institucionales calificados. La nota vencerá el 1 de marzo de 2030, sin intereses regulares, y podrá ser convertida a discreción de MARA en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambas. El precio de conversión inicial es de aproximadamente 25.91 dólares, un 42.5% por encima del precio actual de la acción de MARA de 18.18 dólares. Se espera que los fondos recaudados sean aproximadamente 833 millones de dólares, de los cuales 199 millones de dólares se destinarán a la recompra de las notas convertibles existentes de MARA de 212 millones de dólares que vencen en 2026. El resto se utilizará para la adquisición de bitcoin (BTC), expansión de activos y fines corporativos generales.
Según noticias de ayer, MARA planea financiar 700 millones de dólares mediante la emisión de notas preferentes convertibles para adquirir más bitcoin.
