Según Odaily, la empresa minera de Bitcoin MARA Holdings ha anunciado un aumento del importe principal de sus bonos senior convertibles al 0,00 % con vencimiento en 2030 a 850 millones de dólares, frente a los 700 millones de dólares anunciados inicialmente. La empresa también ha concedido a los compradores iniciales de los bonos una opción para comprar hasta 150 millones de dólares adicionales en importe principal en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión inicial. Se espera que la oferta se cierre el 20 de noviembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
MARA Holdings planea utilizar aproximadamente 199 millones de dólares de los ingresos netos de la venta de los pagarés para recomprar, mediante transacciones negociadas en forma privada, un monto total de capital de 212 millones de dólares de sus pagarés convertibles existentes con vencimiento en 2026. Los ingresos netos restantes se destinarán a aumentar sus tenencias de Bitcoin y a fines corporativos generales. Estos fines pueden incluir capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos existentes y reembolso de deuda adicional y otros pasivos pendientes.
