MARA Holdings Inc. ha anunciado el precio de sus bonos convertibles senior sin cupón de $850 millones que vencen en 2030. Estos bonos se venderán en una oferta privada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Los bonos senior convertibles, que no devengarán intereses regulares, vencerán el 1 de marzo de 2030.
MARA Holdings ha proporcionado a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $150 millones adicionales en monto principal de los bonos. Se anticipa que la oferta cierre el 20 de noviembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Los bonos son obligaciones no garantizadas y senior de la empresa, convertibles en efectivo, acciones ordinarias de MARA, o una combinación de ambos.
La tasa de conversión inicial se establece en 38.5902 acciones por $1,000 de principal, lo que se traduce en un precio de conversión de aproximadamente $25.9133 por acción, un 42.5% de prima sobre el precio promedio reciente de las acciones de MARA. Los ingresos netos de la oferta se estiman en aproximadamente $833 millones, después de tener en cuenta descuentos y comisiones.
MARA planea destinar aproximadamente $199 millones para recomprar $212 millones de sus bonos convertibles existentes que vencen en 2026. Los fondos restantes están destinados a adquirir bitcoin adicional y otros fines corporativos, como adquisiciones estratégicas y pago de deudas. En el contexto de esta maniobra financiera, MARA anticipa que los tenedores de los bonos existentes, que han cubierto su riesgo de precio de acciones, pueden deshacer sus posiciones, lo que podría afectar el precio de mercado de las acciones de MARA.
Esta actividad podría influir en el precio efectivo de conversión de los nuevos bonos. La emisión de estos bonos se alinea con la estrategia más amplia de MARA para aprovechar los activos digitales y apoyar la transformación energética, reforzando su posición en los sectores de blockchain y energía limpia. MARA Holdings ha aclarado que los bonos se ofrecen sin registro bajo la Ley de Valores y están sujetos a ciertas condiciones y riesgos, como se detalla en las presentaciones de la empresa ante la SEC.
La empresa también ha emitido declaraciones prospectivas sobre los resultados esperados de esta oferta, con un aviso sobre los riesgos e incertidumbres inherentes involucrados.
Fuente
<p>La publicación MARA Holdings Anuncia Oferta de Bonos Convertibles Senior Sin Cupón por $850 Millones apareció primero en CoinBuzzFeed.</p>