El minero de Bitcoin con sede en EE. UU., Marathon Digital Holdings, Inc., ha anunciado una oferta de $700 millones de notas senior convertibles. Según el anuncio oficial de la empresa, las notas se emitirán a participantes institucionales que cumplan con ciertos criterios y calificaciones a través de una lista privada.
Las instituciones que participan en la venta recibirán otra opción del minero para comprar notas adicionales por un valor de $105 millones dentro de los 13 días a partir de la fecha en que las notas se emitan inicialmente a los inversores. Las dos ofertas se emitirán de acuerdo con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933.
Hoy, anunciamos una oferta privada propuesta de $700 millones de notas senior convertibles.⁰⁰Los ingresos se utilizarán principalmente para adquirir bitcoin, recomprar notas convertibles existentes que vencen en 2026 y para fines corporativos generales. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARAHoldings) 18 de noviembre de 2024
El minero anunció que las notas devengarán intereses pagaderos semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. Las primeras áreas de interés se pagarán el 1 de marzo de 2025, y las notas vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la empresa cancele, convierta o recompre las notas. Los términos finales de las notas aún no están claros pero se determinarán en una fecha posterior.
MARA utilizará $200 millones de los ingresos para recomprar notas convertibles pendientes.
El minero reveló que $200 millones de los $700 millones recaudados se utilizarán para recomprar parte de sus notas convertibles pendientes de 2026. La cantidad restante se dirigirá a aumentar las tenencias de Bitcoin de la empresa a través de compras adicionales junto con otras necesidades generales como expansiones, pagos de deudas y adquisiciones. La fecha de vencimiento y la madurez de las notas están programadas para 2030, después de lo cual se pueden convertir en efectivo o acciones según la preferencia de MARA.
El precio de las acciones de MARA cayó un 5% a $19.97 durante el comercio previo al mercado tras el anuncio.
“MARA espera utilizar hasta $200 millones de los ingresos netos de la venta de las notas para recomprar una parte de sus notas convertibles existentes que vencen en 2026 en transacciones negociadas privadamente, con el resto de los ingresos netos que se utilizarán para adquirir más bitcoin y para fines corporativos generales.”
MARA
El minero hizo un anuncio similar en agosto de 2024. MARA lanzó una oferta privada de $250 millones de notas senior convertibles y otros $37.5 millones en notas otorgadas a los compradores iniciales. La compañía anunció que parte de los ingresos se utilizará para comprar más Bitcoin y el resto para fines corporativos generales como capital de trabajo y expansión estratégica de activos existentes.
MARA ahora posee 27,562 bitcoins por un valor de $2.49 mil millones.
Según datos de Bitcoin Treasuries, Marathon Digital tiene 27,562 bitcoins por un valor de $2.49 mil millones. La compañía recientemente agregó 720 bitcoins a su balance general el 31 de octubre y 642 bitcoins el 2 de octubre. La compañía sigue detrás del gigante criptográfico y de la empresa de software MicroStrategy como el segundo mayor poseedor corporativo de Bitcoin a nivel mundial.
Las ofertas del minero imitan anuncios anteriores de Metaplanet y Microstrategy. El 18 de noviembre, Metaplanet anunció la emisión de bonos a un año dedicados completamente a la compra de BTC para aumentar su reserva de Bitcoin. La empresa que cotiza en Tokio emitió los bonos ordinarios con una garantía total de 1.75 mil millones de yenes o $11.3 millones a una tasa de interés anualizada del 0.36%.
De manera similar, Microstrategy, el mayor poseedor corporativo de Bitcoin del mundo, reveló que había iniciado un acuerdo de venta con varios socios y había recaudado más de $2 mil millones. La compañía también anunció que había comprado 27,200 bitcoins adicionales por $2.03 mil millones.
