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Cualquiera que desee convertirse en un operador de bolsa rentable solo tiene que pasar unos minutos en línea para encontrar consejos como "planifique su operación, opere según su plan" y "mantenga sus pérdidas al mínimo", pero la estrategia es mucho más profunda que esto. Estos comentarios pueden ser más una distracción que un consejo práctico para algunos operadores. Tener en cuenta algunas reglas puede aumentar sus probabilidades de tener éxito en los mercados.
Puntos clave
Considere el trading como un negocio, no como un pasatiempo o un trabajo. Establezca expectativas realistas.
Continúa aprendiendo y luego aprende un poco más.
Aprovecha la tecnología.
Desarrollar una metodología factual.
Protege tu capital y no arriesgues lo que no puedes permitirte perder.
El trading como negocio le permite identificar claramente todos sus gastos y pérdidas. Esto le ayuda a reducir la incertidumbre, el riesgo, el estrés e incluso los impuestos. Con demasiada frecuencia, los traders imaginan que se dedican al negocio de la predicción. Este punto de vista a menudo genera un esfuerzo improductivo. Los traders que se dan cuenta de que se dedican al negocio de la gestión de riesgos comienzan a centrar sus esfuerzos de forma más productiva.
Regla 3: Utilice la tecnología a su favor
El trading es un negocio competitivo, por lo que es seguro asumir que la persona que se encuentra del otro lado de la operación aprovecha al máximo toda la tecnología disponible.
Las plataformas de gráficos ofrecen a los operadores infinitas formas de ver y analizar los mercados. Realizar pruebas retrospectivas de una idea utilizando datos históricos evita errores costosos. Recibir actualizaciones del mercado a través de su teléfono inteligente le permite monitorear las operaciones en cualquier lugar. Una conexión a Internet de alta velocidad puede aumentar el rendimiento de las operaciones. Usar la tecnología a su favor y mantenerse actualizado con los nuevos productos puede ser divertido y gratificante.
Regla 4: Proteja su capital comercial
Ahorrar suficiente dinero para financiar una cuenta de operaciones requiere tiempo y esfuerzo. Puede resultar aún más difícil si tienes que hacerlo dos veces.
Sin embargo, proteger su capital de trading no es sinónimo de no experimentar nunca una operación perdedora. Todos los traders tienen operaciones perdedoras. Proteger el capital significa no correr riesgos innecesarios y hacer todo lo posible para preservar su negocio de trading.
Regla 5: Conviértete en un estudiante de los mercados
Los traders deben concentrarse en aprender más cada día. Es importante recordar que comprender los mercados y sus complejidades es un proceso continuo que dura toda la vida.
Una investigación rigurosa permite a los operadores comprender los hechos, como el significado de los informes económicos. La concentración y la observación permiten a los operadores agudizar sus instintos y aprender los matices. La política mundial, los acontecimientos noticiosos, las tendencias económicas e incluso el clima pueden afectar a los mercados. Cuanto más comprendan los operadores los mercados pasados y actuales, mejor preparados estarán para afrontar el futuro.
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Regla 6: Arriesgue sólo lo que pueda permitirse perder
Asegúrese de que el dinero en esa cuenta de operaciones sea disponible antes de utilizar efectivo real. De lo contrario, un operador debería seguir ahorrando hasta que lo sea.
El dinero de una cuenta de operaciones no debería destinarse a la matrícula universitaria ni a la hipoteca. Los operadores nunca deben permitirse pensar que simplemente están pidiendo dinero prestado para cubrir otras obligaciones importantes. Perder dinero es bastante traumático. Se vuelve aún más traumático si se trata de capital que nunca debería haberse arriesgado en primer lugar.
Regla 7: Desarrollar una metodología basada en hechos
Vale la pena dedicar tiempo a desarrollar una metodología de trading sólida. Puede resultar tentador creer en las estafas de trading del tipo "tan fácil que parece imprimir dinero" que abundan en Internet, pero los hechos deberían ayudar a desarrollar un plan de trading, no las emociones ni la esperanza.
Los traders que no tienen prisa por aprender suelen tener más facilidad para analizar toda la información disponible. Probablemente tendrías que estudiar en una universidad durante al menos uno o dos años antes de poder solicitar un puesto en un nuevo campo si quieres empezar una nueva carrera. Aprender a operar exige la misma cantidad de tiempo y de investigación y estudio basados en hechos.
Regla 8: Utilice siempre un stop loss
Un stop loss es una cantidad predeterminada de riesgo que un operador está dispuesto a aceptar en cada operación. El stop loss puede ser un monto en dólares o un porcentaje. Limita la exposición del operador durante una operación. El uso de un stop loss puede eliminar parte del estrés de la operación porque sabes que solo perderás una cantidad X en cada operación determinada.2
No tener un stop loss es una mala práctica, incluso si lleva a una operación ganadora. Salir con un stop loss y una operación perdedora sigue siendo una buena práctica comercial si se ajusta a las reglas de su plan comercial.
La idea es salir de todas las operaciones con ganancias, pero esto no es realista. El uso de un stop loss de protección ayuda a garantizar que las pérdidas y los riesgos sean limitados y que se haya preservado suficiente capital para operar otro día.
Regla 9: Sepa cuándo dejar de operar
Un plan de trading ineficaz y un trader ineficaz son dos buenas razones para dejar de operar.
Un plan de trading ineficaz muestra mayores pérdidas de las previstas en las pruebas históricas. Eso sucede. Los mercados pueden haber cambiado o la volatilidad puede haber disminuido. El plan de trading simplemente no está funcionando como se esperaba por alguna razón. Manténgase tranquilo y serio. Es hora de reevaluar el plan y hacer algunos cambios o comenzar uno nuevo. No es necesariamente el fin del negocio del trading.
Un trader ineficaz elabora un plan de trading pero no es capaz de seguirlo. El estrés externo, los malos hábitos y la falta de actividad física pueden contribuir a este problema. Un trader que no esté en óptimas condiciones para operar debería plantearse tomarse un descanso. El trader puede volver a trabajar después de haber superado todas las dificultades y desafíos.
Regla 10: Mantenga el trading en perspectiva
Manténgase centrado en el panorama general cuando opere. Una operación perdedora es parte del trading. Una operación ganadora es solo un paso hacia un negocio rentable. Son las ganancias acumuladas las que marcan la diferencia. Las emociones tienen menos efecto en el desempeño del trading cuando un operador acepta las ganancias y las pérdidas como parte del negocio.
Establecer objetivos realistas es una parte esencial para mantener la perspectiva en el trading. Su negocio debería generar una rentabilidad razonable en un período de tiempo razonable. Se está preparando para el fracaso si espera convertirse en multimillonario el próximo martes.
¿Qué hago si mi operación es rentable y genera dinero?
Puede resultar fácil ganar dinero en un mercado alcista. Saber cuándo tomar ganancias requiere práctica. Una forma de eliminar la emoción del cierre de una posición rentable es utilizar trailing stops.
¿Cuánto debo arriesgar en una determinada operación?
La respuesta a esta pregunta ya debería formar parte de su plan de trading en forma de stop loss. Puede utilizar un stop financiero, como 500 $, o un stop técnico, como por ejemplo si se rompe la media móvil de 50 días o se alcanzan nuevos máximos.
¿Cuáles son los elementos clave de un plan de trading?
El punto de partida es el impulso para la operación. Su plan de operaciones debe reflejarlo si su operación se basa en factores fundamentales. Debe realizar operaciones en función de su plan si su plan de operaciones se basa en el análisis técnico. La clave es ajustar el tamaño de su posición para tener suficiente margen para permanecer dentro de su stop loss predeterminado y no arriesgarlo todo en una sola posición.
El resultado final
La mayoría de estas reglas tienen algo en común: prestar atención al riesgo o minimizar la pérdida de capital. El objetivo de su negocio es ganar dinero en los mercados. Las pérdidas se producirán inevitablemente. El truco consiste en mantener las pérdidas lo suficientemente pequeñas como para seguir operando hasta que encuentre más operaciones ganadoras.
Los traders experimentados saben cuándo es el momento de asumir pérdidas y lo han incorporado a su estrategia de trading. Los traders también saben cuándo es el momento de obtener ganancias, por lo que pueden mover su stop loss en la dirección de la operación para asegurar alguna ganancia o tomar ganancias al precio actual del mercado. Siempre habrá otra operación configurada en el futuro de cualquier manera.