Fuente del artículo: TechFlow Shenchao
Escrito por: TechFlow Shenchao
Aparte de la locura de los memes, la industria de las criptomonedas sigue invirtiendo en proyectos reales, y las tendencias de inversión de Binance Labs también son objeto de gran interés.
Ayer, Binance Labs anunció su inversión en el protocolo BIO relacionado con la ciencia descentralizada (DeSci), siendo esta la primera inversión de Binance Labs en un proyecto en el campo DeSci, y el Protocolo BIO se convirtió en el centro de atención.
Sin embargo, parece que las cosas siempre han tenido un seguimiento.
Aunque CZ ha ido desapareciendo gradualmente de Binance, en una carta al juez durante la primera mitad del año, también mencionó:
“Siento que la investigación médica actual está demasiado impulsada por intereses... Quiero ayudar a financiar pequeños laboratorios de investigación. En los últimos años, he hablado con muchas startups de biotecnología en este campo”.
El enfoque en el campo de la medicina y la ciencia es un reflejo de lo que alguna vez pensaron figuras clave de Binance, lo que en cierta medida también afecta la perspectiva de atención y la inercia en la toma de decisiones del departamento de inversión.
Entonces, ¿qué es exactamente el Protocolo BIO y qué lo hace destacar para atraer la inversión de Binance Labs?
Incubadora de ciencia descentralizada
De hecho, en el documento donde Binance Labs anunció la inversión en BIO, ya identificó la esencia de BIO --- "Y Combinator de ciencia en cadena".
Y Combinator es una incubadora de startups tecnológicas famosa que proporciona financiamiento, orientación y recursos a startups en sus primeras etapas para ayudarlas a crecer y desarrollarse rápidamente.
El denominado 'ciencia en cadena' se refiere al proceso de investigación y financiamiento realizado utilizando tecnología blockchain. "En cadena" significa que estas actividades y transacciones se llevan a cabo en la blockchain, con características de transparencia y descentralización.
Si se compara con Y Combinator, entonces un punto de función aproximado del Protocolo BIO podría ser:
Función de incubación: Al igual que Y Combinator incubando startups tecnológicas, el Protocolo BIO apoya y proporciona recursos para proyectos de investigación científica.
Apoyo financiero: A través de la tecnología blockchain, BIO puede recaudar fondos más fácilmente para proyectos de investigación científica.
Participación comunitaria: Permitir que científicos, pacientes e inversionistas de todo el mundo participen y apoyen proyectos de investigación.
Desarrollo acelerado: Ayudar a los proyectos de investigación a crecer rápidamente, similar a cómo Y Combinator acelera el desarrollo de startups.
Modelo innovador: Introducir nuevos modelos de financiamiento y comercialización de investigación, rompiendo las limitaciones de los financiamientos tradicionales para investigaciones.
¿Cómo se implementan todas estas funcionalidades? Eso involucra el diseño central del Protocolo BIO.
Desde la perspectiva más común de los proyectos de criptomonedas, la esencia del Protocolo BIO es un protocolo de curaduría y liquidez en el campo de la ciencia descentralizada (DeSci). Su diseño se basa en las experiencias exitosas del equipo en Molecule (una plataforma de tokenización de proyectos biomédicos tempranos) y VitaDAO (la mayor comunidad descentralizada de ciencias de la longevidad).
El Protocolo BIO incluye los siguientes componentes clave:
BioDAO: subDAO enfocado en diferentes investigaciones científicas o médicas específicas
Los miembros de BioDAO reúnen recursos (datos, capital, mano de obra) y utilizan la fuerza colectiva de los interesados distribuidos globalmente (por ejemplo, pacientes, científicos y constructores de biotecnología) para acelerar el progreso de la investigación y desarrollar nuevos derechos de propiedad intelectual.
BioDAO recauda fondos a través de la venta de tokens y utiliza esos fondos para apoyar y desarrollar proyectos de biotecnología relacionados con su misión, creando propiedad compartida de propiedad intelectual entre sus miembros.
Actualmente, BIO también ha publicado algunos casos de éxito de DAO, algunos de los cuales se han conectado con universidades, instituciones de investigación y empresas farmacéuticas en el mundo real, demostrando con éxito la efectividad de este modelo:
Sistema de curaduría (Curation)
Adoptar un mecanismo de staking de tokens, combinando votación comunitaria y evaluación profesional para seleccionar y apoyar proyectos de biotecnología de alta calidad.
Específicamente, los titulares de tokens BIO pueden gestionar qué bioDAO son aceptados en la red BIO al apostar sus tokens BIO en el bioDAO que desean aceptar.
Los BioDAO que votan para ingresar a la red obtienen financiamiento a través de BIO Launchpad, así como apoyo de liquidez de tokens de la comunidad, incentivos y otros servicios aceleradores.
Liquidez y tokenización de IP
Proporcionar soluciones de tokenización para IP en biotecnología, permitiendo que estos IP se tokenicen (en forma de NFT y FT); al mismo tiempo, establecer un mecanismo de comercio en el mercado secundario para lograr liquidez en la inversión en proyectos de investigación.
Entre ellos, los tokens de propiedad intelectual (“IP-Tokens” o “IPT”) representan una parte del derecho de gobernanza sobre la propiedad intelectual (IP) generada. Estos tokens permiten a los titulares participar directamente en el desarrollo, la decisión y la dirección futura de la investigación.
BioDAO desarrolla y obtiene la propiedad de los tokens IP. Cada BioDAO generalmente posee un portafolio de tokens IP que representa la propiedad intelectual relacionada con áreas específicas de investigación científica del BioDAO. Por ejemplo, VitaDAO desarrolla y posee participación en IPTVitaRNA y VITA-FAST.
Cuando alguien obtiene un IPToken, obtendrá una participación en la IP generada por la investigación, que incluye patentes de nuevos compuestos, sistemas de selección exclusivos y posiblemente métodos de tratamiento.
Pero a diferencia de otros modelos de reparto de ganancias de NFT, los IP Tokens no otorgan a los titulares el derecho a obtener retornos financieros garantizados o participaciones en ingresos de la comercialización de esos activos, sino que brindan beneficios en investigaciones reales, como:
Obtener información exclusiva, recibir actualizaciones y reportes detallados sobre el progreso de la investigación y desarrollo de propiedad intelectual, y obtener oportunidades relacionadas con la propiedad intelectual, innovaciones, colaboraciones o futuras oportunidades, de manera anticipada o prioritaria.
Mecanismo de incentivos (Recompensas Bio/Acc)
Diseñar un mecanismo de recompensa acelerada especial para incentivar a los participantes y contribuyentes tempranos a promover el rápido desarrollo del ecosistema.
Bio/Acc Rewards proporciona recompensas en forma de tokens BIO a bioDAO para lograr hitos clave. En términos simples, esto significa incentivar a ambas partes, B2B y B2C, siempre que completen los siguientes eventos:
Para instituciones y organizaciones de investigación: subastas de tokens iniciales a través de BIO Launchpad, financiamiento de ciencia (publicación de IP-Tokens), ingresos sustanciales de lanzamiento de productos de consumo y realización de ensayos clínicos descentralizados, etc.
Para usuarios generales: contribuir a ensayos clínicos o datos de salud autoinformados, utilizar productos bioDAO (como ciertos suministros médicos) y comprar productos bioDAO en tiendas en línea/físicas.
Análisis de economía de tokens y subastas
El token nativo del Protocolo BIO es $BIO, desplegado en Ethereum.
Dirección del contrato:
0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
Los titulares pueden participar en decisiones clave del protocolo, incluyendo:
Seleccionar y apoyar la inclusión de bioDAO en la red BIO
Determinar los términos para participar en la venta de tokens de bioDAO y sus IP
Proporcionar apoyo y descuentos para productos/servicios de salud de bioDAO
Realizar gobernanza dentro de los bioDAO miembros
Decidir la emisión de tokens BIO, la asignación del tesoro y las actualizaciones del protocolo
A medida que los bioDAO en la red BIO crecen y los activos IP aumentan de valor, los titulares de tokens BIO pueden beneficiarse de ello. El tesoro de BIO acumula valor a través de varios mecanismos, incluidos los repartos de tokens obtenidos de los bioDAO incubados y la liquidez en poder del protocolo (POL).
En términos de suministro de tokens, el suministro inicial total es de 3,320,000,000 BIO, con las siguientes características:
Estado actual: no transferible (actualmente no se puede negociar en el mercado secundario)
Suministro máximo: sin límite, el futuro podría decidirse a través de votación de gobernanza
Mecanismo de emisión: se requiere desplegar un nuevo contrato de token para reemplazar el token BIO actual
En la distribución de tokens, la comunidad (en total 56%):
Airdrop comunitario (6%): 199,200,000 BIO
Subasta comunitaria (20%): 664,000,000 BIO
Incentivos del ecosistema (25%): 830,000,000 BIO
Fondo del ecosistema Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Otras distribuciones son las siguientes:
Contribuyentes clave (21.2%): 703,840,000 BIO
Inversores (13.6%): 451,520,000 BIO
Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Asesor (4.2%): 139,440,000 BIO
Cada categoría tiene su propio calendario de desbloqueo específico:
Airdrop comunitario:
Parte del airdrop público: sin bloqueo
bioDAO y miembros fundadores: 1 año de acantilado seguido de 6 años de desbloqueo lineal
Subasta comunitaria: 50% disponible de inmediato, 50% desbloqueo lineal en 1 año
Incentivos del ecosistema: sin bloqueo
Contribuyentes clave: 1 año de período de bloqueo, luego 6 años de desbloqueo lineal
Fondo del ecosistema Molecule: 4 años de desbloqueo lineal
Molecule: 4 años de desbloqueo lineal
Inversores: 1 año de período de bloqueo, luego 4 años de desbloqueo lineal
Asesor: 1 año de período de bloqueo seguido de 6 años de desbloqueo lineal
Al mismo tiempo, el Protocolo BIO adoptó un mecanismo de subasta Genesis de doble ronda para lanzar el Token.
Genesis es el plan de lanzamiento del Protocolo BIO, destinado a distribuir tokens iniciales a través de subastas y recaudar fondos para el protocolo. Este plan se divide en dos rondas, cada una con objetivos y mecanismos específicos.
La primera ronda utilizó un mecanismo de subasta estilo inglés, donde los participantes pujan usando ETH. El principal objetivo de esta ronda de subasta es establecer la comunidad inicial y descubrir el precio de mercado de los tokens BIO.
y recaudar fondos iniciales para el protocolo.
La primera ronda ya se ha completado con éxito, actualmente, BIO está en la segunda ronda del plan Genesis. Esta ronda utiliza un mecanismo de subasta holandesa, distribuyendo un total del 12.75% del suministro de tokens; según las últimas noticias, la subasta de la segunda ronda está en curso, la mayoría de las subastas se han completado, solo unas pocas siguen en proceso.
Los inversionistas interesados pueden participar en la subasta a través de la plataforma oficial de BIO. Los participantes deben conectar su billetera primero, y luego elegir participar en la subasta del pool de activos de bioDAO o el pool de ETH según su interés. (Nota de Shenchao: solo se proporciona un enlace y recopilación de información, no constituye un consejo de inversión, por favor haga su propia investigación).
Después de completar la subasta, los participantes recibirán tokens BIO, de los cuales el 50% estará disponible de inmediato y el otro 50% se desbloqueará linealmente en un año. Este mecanismo está diseñado para equilibrar la liquidez inmediata y los incentivos para mantener a largo plazo.
Además de la subasta Genesis, BIO ha diseñado un plan de airdrop integral destinado a recompensar a los primeros partidarios y expandir la comunidad. A continuación se presentan las características principales del plan de airdrop:
El plan de airdrop de BIO asignó el 6% del suministro total, aproximadamente 199,200,000 tokens BIO. Esta cantidad es bastante considerable y muestra la importancia que el proyecto otorga a la construcción de la comunidad.
Los airdrops están dirigidos principalmente a tres tipos de grupos:
Airdrop público: dirigido a usuarios tempranos de la plataforma Molecule, miembros de DAO relacionados con ciencias de la vida, etc.
Airdrop de bioDAO: dirigido específicamente a bioDAO que se han unido a la red BIO
Airdrop de miembros fundadores: recompensa para los primeros contribuyentes
Diferentes tipos de airdrop tienen diferentes períodos de bloqueo; la parte pública del airdrop no tiene período de bloqueo, los usuarios pueden usarla de inmediato. Mientras que el airdrop para bioDAO y miembros fundadores tiene un período de bloqueo más largo, que incluye un período de bloqueo de 1 año y un desbloqueo lineal de 6 años.
En general, el plan de lanzamiento y la estrategia de airdrop de Genesis de BIO demuestran el enfoque del proyecto en la distribución justa, la participación comunitaria y el desarrollo a largo plazo. A través de múltiples rondas de subastas y airdrops de múltiples niveles, BIO está construyendo activamente una comunidad diversa y participativa, sentando una base sólida para su red de investigación biomédica descentralizada.
No es un caso aislado
Además de que Binance Labs esté involucrado en el campo DeSci a través de este proyecto, otros VC también están al acecho.
Antes, mencionamos en (Interpretando AminoChain: a16z entra por primera vez en DeSci con una inversión de 5 millones de dólares, los pacientes contribuyen con muestras biológicas para obtener beneficios) que hace aproximadamente 40 días, a16z también ingresó por primera vez a este campo para invertir en proyectos.
En un mercado donde los VC no se hacen cargo entre sí y los memes abundan, si las criptomonedas pueden hacer algo bueno por la industria tradicional, y si los VC realmente pueden invertir en un proyecto que beneficie a otras industrias, eso sería una corriente correcta y diferente.
Como dijo Paul Kohlhaas, el fundador del Protocolo BIO, “la ciencia impulsa el progreso humano, pero hemos atrapado las mentes más brillantes en un laberinto de financiamiento interminable: pasan el 80% de su tiempo escribiendo subvenciones en lugar de resolver los mayores desafíos que enfrenta la humanidad”.
Menos especulación, más proyectos significativos de tecnología para desbloquear avances innovadores, las decisiones de los principales inversores de la industria son sin duda dignas de atención, pero la efectividad de la inversión y los rendimientos finales necesitarán tiempo y mercado para ser evaluados.