El 1 de noviembre, el Fintech Wealth Summit, coorganizado por New Fire Asset Management y ChainUp Investment, se llevó a cabo con éxito en el hotel Ritz-Carlton de Hong Kong.
Este Fintech Wealth Summit se centró en explorar nuevas narrativas de finanzas digitales, estrategias de asignación de activos en un ciclo de reducción de tasas, la combinación de RWA y la economía del mundo real, y cómo la información institucional puede dar forma al futuro de la industria criptográfica, invitando a líderes de autoridad en el campo de las finanzas tradicionales, como el Sr. Liang Hanqing, presidente global de servicios financieros y tecnología y desarrollo sostenible de la Oficina de Promoción de Inversiones de Hong Kong, el Sr. Ma Huihong, fundador y socio de Sirius Group y miembro de la Junta Global de CAIA, el Sr. Liu Dehui, director de gestión de patrimonio de Emperor Wealth, el Sr. Tan Junyong, cofundador de Wan Fang Family Office y CEO de Wan Wei Digital Family Office, el Sr. Dominic Maffei, jefe de activos digitales y tecnología financiera de Standard Chartered Hong Kong, el Sr. Wu Chao, presidente de GaoYing Securities & GaoYing Technology, el Sr. Liu Zhu, director de negocios del índice FTSE Russell, y el Sr. Wang Dian, director de ventas y servicio al cliente de Bosera International, entre otros.
Al inicio de la conferencia, el Sr. Liang Hanqing, presidente global de servicios financieros y tecnología y desarrollo sostenible de la Oficina de Promoción de Inversiones de Hong Kong, realizó un discurso inaugural, compartiendo las nuevas tendencias y tecnologías de vanguardia que ha observado en el mercado actual.
El Sr. Liang Hanqing, presidente global de servicios financieros y tecnología y desarrollo sostenible de la Oficina de Promoción de Inversiones de Hong Kong
Liang Hanqing, en su discurso, señaló que hasta ahora, la industria Web3 se ha desarrollado principalmente en tres tendencias de vanguardia: primero, el negocio de gestión de activos virtuales, que es muy apreciado por muchas instituciones tradicionales y aquellos con 'viejo dinero'. Hong Kong se encuentra a la vanguardia global en este campo, tanto en el apoyo de políticas como en el diseño de productos. Por lo tanto, se puede observar que muchas instituciones financieras tradicionales extranjeras desean colaborar con instituciones asiáticas, especialmente en la inversión en productos ETF de Bitcoin y Ethereum, con la intención de empaquetar estos productos ETF conformes para venderlos a clientes de alto patrimonio en Europa.
Además, el Sr. Liang Hanqing considera que la tokenización de la economía real es la segunda gran dirección de potencial en el desarrollo de la industria Web3, como RWA (activos del mundo real) y STO (oferta de tokens de seguridad), donde algunas de las principales instituciones financieras como Fidelity, HSBC y JP Morgan están ingresando rápidamente a este campo. Se estima que este campo podría generar 400 mil millones de dólares en oportunidades. El tercer potencial que compartió Liang Hanqing es el pago mediante monedas digitales y stablecoins.
El fundador y CEO de ChainUp, Sailor Zhong, pronunció un discurso en nombre del organizador de la conferencia, compartiendo el emocionante viaje de ChainUp desde sus inicios hasta convertirse en un líder de la industria, y expresando una actitud optimista sobre el futuro del sector Web3 en Hong Kong.
Sailor Zhong, fundador y CEO de ChainUp
Sailor comentó que ChainUp ingresó en el campo de la gestión de activos virtuales en 2021, proporcionando servicios de gestión de activos en cumplimiento a clientes de alto patrimonio neto, logrando romper las barreras entre las finanzas tradicionales y los activos virtuales. Él considera que Hong Kong tiene ventajas únicas en este campo, incluyendo experiencia rica, políticas abiertas, talento abundante y una ubicación geográfica privilegiada, lo que brinda un gran potencial de desarrollo. Sailor también compartió su opinión sobre el ciclo actual del mercado de activos virtuales. Él cree que el mercado de activos virtuales ha pasado de estar impulsado por minoristas en sus inicios a estar liderado por instituciones. Los inversores institucionales están más enfocados en la conformidad, lo que convierte a los negocios de gestión de activos conformes en una dirección importante para el desarrollo futuro. Bitcoin ha destacado en los últimos dos ciclos de mercado alcista gracias a la continua afluencia de capital institucional.
La primera mesa redonda de la conferencia se centró en el tema (Desde la conformidad política hasta la innovación tecnológica, explorando nuevas narrativas de finanzas digitales) para discutir las últimas tendencias en el campo de las finanzas digitales y el avance del proceso de conformidad en la industria criptográfica de Hong Kong. Se invitó al Sr. Albert Yip, presidente de Syndicate Capital Group, como moderador de la mesa redonda, junto con el Sr. Dominic Maffei, jefe de activos digitales y tecnología financiera de Standard Chartered Hong Kong, el Sr. Tan Junyong, cofundador de Wan Fang Family Office y CEO de Wan Wei Digital Family Office, el Sr. Steve Zeng, director general de Futu Group y el Sr. Ignious Yong, asesor senior de Bigone Holdings (8220.HK) como invitados de discusión.
El Sr. Dominic Maffei expresó en la mesa redonda que la emisión de ETF de Bitcoin y Ethereum en el mercado spot representa un gran avance en la historia de la industria criptográfica. Anteriormente, los ETF fueron rechazados muchas veces debido al riesgo operativo de los activos criptográficos. Sin embargo, para que los activos criptográficos se conviertan en activos de inversión épicos, es necesario reducir este riesgo operativo. Las billeteras de custodia de nivel institucional pueden proteger de manera más avanzada la seguridad de los activos criptográficos de los clientes, permitiendo así un mejor uso de los activos criptográficos en la vida diaria.
El Sr. Tan Junyong señaló en la mesa redonda que los productos ETF de Bitcoin y Ethereum en el mercado spot ofrecen una excelente oportunidad de entrada en Web3 para las oficinas familiares tradicionales y los inversores institucionales tradicionales, especialmente para aquellos que no han estado en contacto con activos criptográficos. Los activos criptográficos pueden ayudarles a diversificar sus objetivos de inversión y gestionar mejor sus activos. Finalmente, el Sr. Tan Junyong considera que ayudar a los clientes a transmitir activos criptográficos a la próxima generación familiar es la misión de la empresa. En este proceso, la familia debe abordar los desafíos de la herencia de manera oportuna y cultivar la conciencia de sucesión de la próxima generación, basada en la fe y la confianza.
El Sr. Steve Zeng comentó en la mesa redonda que, tras el anuncio de la aprobación de los ETF de Bitcoin y Ethereum, Futu anunció que ofrecería servicios de productos de negociación de ETF a los inversores, convirtiéndose en el primer corredor en Hong Kong en proporcionar comercio de criptomonedas sin comisiones, ofreciendo servicios seguros y autorizados a los inversores. Además, Steve mencionó que la aplicación de la tokenización de activos es una dirección importante en la combinación de activos criptográficos y el mundo real, con un gran potencial y escala de mercado en el futuro.
El Sr. Ignious Yong expresó en la mesa redonda que la aprobación de los ETF de Bitcoin y Ethereum en el mercado spot traerá un período de 'superciclo' próspero a la industria de criptomonedas durante los próximos cinco a diez años, por las siguientes tres razones: 1. La entrada de inversores institucionales tradicionales como Microstrategy; 2. La creciente aceptación de la generación más joven hacia la inversión en activos criptográficos, que cada vez es más común. Para ellos, invertir en criptomonedas es tan habitual como invertir en el mercado de valores; 3. La combinación de la economía del mundo real y la tokenización de activos impulsará la aplicación a gran escala de activos criptográficos y blockchain, como TON y Telegram, donde la innovación de TON tiene el potencial de convertir los 900 millones de usuarios de Telegram en usuarios de activos criptográficos.
Al inicio de la reunión de la tarde, el Sr. Guo Junxiu, CEO y fundador de Elven, pronunció un discurso titulado (Optimización de la asignación y el proceso de conciliación de activos criptográficos a través del software financiero Elven), mostrando a los usuarios presentes cómo, a través de la automatización, se pueden generar tablas de posiciones, detallar informes de ganancias y pérdidas, y optimizar procesos de conciliación. Elven ayuda a los gestores de activos criptográficos a lograr la integración de datos y un análisis financiero detallado. También presentó cómo Elven ayuda a OTC, pagos, intercambios y proyectos a cumplir con las necesidades de conformidad de licencias, auditorías y automatización financiera. Los clientes típicos de Elven incluyen más de 800 empresas de criptomonedas como Amber, Hashkey, Coinhako, Legend Trading, Alchemy Pay, DTCPay, Nansen y Audit Aliance.
El Sr. Guo Junxiu, CEO y fundador de Elven
A continuación, la Sra. Emma Zhu, socia de New Fire Asset Management, pronunció un discurso con el tema (Nuevo viaje de New Fire Asset Management 2024), donde presentó la historia del desarrollo pasado de New Fire Asset Management y sus planes de negocio futuros. New Fire Asset Management posee actualmente las licencias de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) de clase 1 (comercio de valores), clase 4 (asesoramiento sobre valores) y clase 9 (gestión de activos), siendo la primera institución autorizada en Hong Kong que ofrece servicios de gestión de cuentas de asignación total para activos virtuales, y ha recibido aprobación para gestionar carteras de inversión que invierten el 100% en activos virtuales.
Emma Zhu, socia de New Fire Asset Management
La segunda mesa redonda de la conferencia se centró en el tema (¿Cómo deben los inversores asignar varios tipos de activos en un nuevo ciclo de reducción de tasas de interés?), invitando al Sr. Romeo Wang, socio de Uweb, como moderador de la mesa redonda, así como al Sr. Wu Chao, presidente de GaoYing Securities & GaoYing Technology, al Sr. Lan Jianzhong, CEO de Avenir CRYPTO, a la Sra. Song Lei, directora del departamento de investigación de productos de XinJia Wealth Securities, al Sr. Terry Lau, director de gestión de patrimonio de Emperor Wealth, y al Sr. Windson Chan, CEO de Doo Group, como invitados de discusión.
La Sra. Song Lei expresó en la mesa redonda que la asignación de activos se basa principalmente en las expectativas de los clientes, la capacidad de asumir riesgos y la necesidad de liquidez de capital. La reducción de tasas de interés beneficia la valoración de las acciones, por lo que se puede prestar atención a la sobreasignación en consumo, dividendos altos y acciones de pequeña capitalización que han tenido un rendimiento inferior en los últimos años. La reducción de tasas también es positiva para los bonos y el oro. Desde la perspectiva de la asignación de activos, es importante buscar activos con lógica de crecimiento a largo plazo dejando de lado los factores macroeconómicos. Algunos fondos de fondos de cobertura en el extranjero y estrategias de mercado primario semi-líquido son adecuados para la asignación de base para los clientes, logrando ciertos objetivos de rentabilidad y toma de ganancias.
El Sr. Lan Jianzhong comentó en la mesa redonda que, con la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la liquidez global ha entrado en un nuevo ciclo de flexibilización, lo que significa que la atractivo de los activos de riesgo está aumentando. En este entorno, Bitcoin, como una clase de activo única, tiene el potencial de sobresalir en un contexto de liquidez global abundante, por lo que se debe otorgar un mayor peso en las carteras de inversión. Al mismo tiempo, también debemos estar atentos a las decisiones de la Reserva Federal y las reacciones del mercado para ajustar oportunamente las estrategias de inversión y responder de manera flexible a los posibles cambios.
El Sr. Terry Lau comentó en la mesa redonda que, con la aprobación de los ETF, los activos criptográficos se vuelven cada vez más legítimos. La curva de impacto de los activos criptográficos debido a la reducción de tasas se asemejará cada vez más a los activos financieros tradicionales. Por ejemplo, Bitcoin se moverá en función de las fluctuaciones del Nasdaq, y su correlación se acercará cada vez más, lo que también afectará la asignación de activos.
El Sr. Windson Chan mencionó en la mesa redonda que, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que más ha resistido la inflación son los 'ladrillos' (inmuebles). Él cree que actualmente hay una gran proporción de activos que aún se invierte en áreas no financieras. En un entorno de reducción de tasas, el costo de poseer bienes raíces disminuirá, y los residentes estarán más dispuestos a apalancar para comprar propiedades, lo que representa un gran beneficio para el sector inmobiliario y la economía real.
El Sr. Wu Chao comentó en la mesa redonda que, con la llegada de la reducción de tasas, el dólar continuará fluyendo, y el mercado de valores de EE. UU. se encuentra en un mercado alcista a largo plazo. Aunque la reducción actual de tasas traerá un ajuste temporal, después del ajuste aún habrá cierto espacio de crecimiento. El Sr. Wu Chao considera que las materias primas denominadas en dólares inevitablemente se fortalecerán, y la reducción de tasas provocará una revalorización de muchos productos, aumentando la demanda de materias primas, lo que llevará a un aumento en los precios de las materias primas. Bitcoin es un excelente recolector de dólares sobreimpresionados, por lo que su precio aumentará a medida que el dólar se deprecie aún más.
A continuación, la Sra. Joyce Zhou, fundadora y COO de QIN AWAKENING, realizó un discurso temático sobre (Las infinitas posibilidades de IP y RWA), compartiendo el proyecto IP de la empresa - (Plan de emisión Web3.0 de Qin Tide Awakening en el extranjero), analizando en profundidad el modelo innovador de IP + RWA (activos del mundo real) adoptado por el proyecto 'Qin Tide Awakening'. Con una perspectiva global, busca facilitar la participación de más consumidores comunes, con un umbral bajo. Las ventas de entradas, verificación y autorizaciones del proyecto 'Qin Tide Awakening' combinan módulos de blockchain, asegurando que cada transacción esté en la cadena para garantizar la autenticidad, transparencia y seguridad. Combinando las propiedades inherentes de la tecnología blockchain, se asegura la seguridad y cumplimiento del proyecto. Además, Joyce mostró la innovación y expansión del modelo comercial de 'Qin Tide Awakening'. Desde tiendas físicas hasta NFT, juegos en cadena, hardware Depin y otros productos derivados, 'Qin Tide Awakening' sigue explorando y practicando para construir un ecosistema IP integral y multidimensional.
La Sra. Joyce Zhou, fundadora y COO de QIN AWAKENING
El Sr. Kris Li, CEO de ChainUp Investment, también presentó un discurso temático en el evento, compartiendo la estrategia de inversión y los resultados de ChainUp Investment en el ciclo de mercado actual.
Kris Li, CEO de ChainUp Investment
La tercera mesa redonda de la conferencia se centró en el tema (¿Cómo afectan los activos financieros tokenizados y los ETF spot a la inversión en Bitcoin?). La Sra. Emma Zhu, socia de New Fire Asset Management, moderó la mesa redonda, invitando al Sr. Ma Huihong, fundador y socio de Sirius Group y miembro de la Junta Global de CAIA, al Dr. Pan Lemin, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Oficinas Familiares de Asia, al Sr. Liu Zhu, director de negocios del índice FTSE Russell, al Sr. Wang Dian, director de ventas y servicio al cliente de Bosera International, y al Sr. Terence Pu, jefe de servicios de custodia de HashKey Exchange (RO), como invitados de discusión.
La última parte de la conferencia fue una mesa redonda sobre el tema (Construyendo puentes: ¿Cómo puede la confianza institucional dar forma al futuro de la aplicación de criptomonedas?), invitando al Sr. Lu Dongquan, vicepresidente de Progression Asset Management Ltd.
El Sr. Zhang Guoyao, socio del centro de clientes estratégicos de Deloitte, fue el moderador de la mesa redonda, junto con la Dra. Yu Jianing, fundadora de Uweb, la Sra. Shirley Ma, COO adjunta de Fosun Wealth Holdings, y el Sr. Ivan Chan, director senior de BitGo, como invitados de discusión.
Los invitados de la conferencia realizaron un análisis profundo sobre el estado y las perspectivas de los productos ETF de activos virtuales en Hong Kong, explorando nuevas narrativas de finanzas digitales y estrategias de asignación de activos en un ciclo de reducción de tasas. Hong Kong, como centro financiero internacional, ha estado trabajando para promover el desarrollo de la industria de activos virtuales y la construcción de ecosistemas desde la publicación de la declaración sobre el desarrollo de activos virtuales en octubre de 2022, estableciendo así una sólida base para que Hong Kong se convierta en la capital de criptomonedas de Asia-Pacífico.
